证券代码：688599          证券简称：天合光能          公告编号：2021-041

                     天合光能股份有限公司
 关于向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
               （注册稿）修订情况说明的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。


    天合光能股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 5 月 22 日在上海证
券交易所网站及公司指定信息披露媒体上披露了《天合光能股份有限公司向不特
定对象发行可转换公司债券募集说明书（上会稿）》（以下简称“《募集说明书（上
会稿）》”）等相关文件。2021 年 6 月 3 日，上海证券交易所科创板上市委员会召
开 2021 年第 35 次上市委员会审议会议（以下简称“会议”），对公司向不特定对
象发行可转换公司债券的申请进行了审议。根据会议审议结果，公司本次向不特
定对象发行可转换公司债券的申请符合发行条件、上市条件和信息披露要求。

    根据项目进展和公司实际情况，公司对本次发行事项相关文件及《募集说明
书（上会稿）》进行了相应的修订和补充完善，并向中国证券监督管理委员会提
交了注册申请，《募集说明书（上会稿）》涉及修订的主要内容如下：

     1、封面

    将原募集说明书中“上会稿”的相关文字改成“注册稿”。

     2、第七节/四/（一）募投项目之 1“盐城年产 16GW 高效太阳能电池项目”

    盐城东振置业有限公司 100%股权公开转让在盐城市公共资源交易中心（盐
城市产权交易所）公告期已满，因而更新了“盐城年产 16GW 高效太阳能电池项
目”用地的最新进展情况的表述。

    除新增上述重大事项提示外，《募集说明书（上会稿）》其他内容无修改，并
形成《天合光能股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（注
册稿）》。
    《天合光能股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（注
册稿）》将与本公告于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露，敬请
投资者注意查阅。

    特此公告。




                                            天合光能股份有限公司董事会
                                                        2021 年 6 月 9 日