证券代码：688599           证券简称：天合光能             公告编号：2021-052




                       天合光能股份有限公司
        向不特定对象发行可转换公司债券网上路演公告

              保荐机构（主承销商）：华泰联合证券有限责任公司


    本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



    天合光能股份有限公司（以下简称“天合光能”或“发行人”）向不特定对象发行
可转换公司债券（以下简称 “本次发行”）已获得中国证券监督管理委员会证监许
可〔2021〕2339 号文同意注册。
    本次发行的可转换公司债券将向发行人原股东优先配售，原股东优先配售后余
额部分（含原股东放弃优先配售部分）采用网下对机构投资者配售和网上通过上
海证券交易所交易系统向社会公众投资者发售的方式进行。本次发行的可转换公
司债券募集说明书摘要和发行公告已刊登于 2021 年 8 月 11 日的《上海证券报》，
募集说明书全文及相关资料可在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）查
询。
    为便于投资者了解天合光能本次向不特定对象发行可转换公司债券的有关情
况和本次发行的相关安排，发行人和主承销商将就本次发行举行网上路演，敬请
广大投资者关注参与。
    一、网上路演时间：2021 年 8 月 12 日（星期四）10:00-12:00
    二、网上路演网址：中国证券网（http://roadshow.cnstock.com）
    三、参加人员：发行人管理层主要成员和保荐机构（主承销商）相关人员。
    敬请广大投资者关注。
    特此公告。
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                 发行人：天合光能股份有限公司
保荐机构（主承销商）：华泰联合证券有限责任公司
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（本页无正文，为《天合光能股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券网上
路演公告》之盖章页）




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（本页无正文，为《天合光能股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券网上
路演公告》之盖章页）




                                                华泰联合证券有限责任公司


                                                           年   月    日




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