证券代码：688599             证券简称：天合光能        公告编号：2021-058




                       天合光能股份有限公司
         向不特定对象发行可转换公司债券发行结果公告

              保荐机构（主承销商）：华泰联合证券有限责任公司


    本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



    天合光能股份有限公司（以下简称“天合光能”或“发行人”）向不特定
对象发行可转换公司债券（以下简称“可转债”）已获得中国证券监督管理委
员会证监许可〔2021〕2339 号文同意注册。华泰联合证券有限责任公司（以下
简称“华泰联合证券”或“保荐机构（主承销商）”）为本次发行的保荐机构
（主承销商）。本次发行的可转债简称为“天合转债”，债券代码为
“118002”。
    本次发行的可转债规模为 525,200 万元，向发行人在股权登记日（2021 年 8
月 12 日，T-1 日）收市后中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简
称“中国结算上海分公司”）登记在册的原股东优先配售，原股东优先配售后
余额部分（含原股东放弃优先配售部分）采用网下对机构投资者配售和网上通
过上海证券交易所（以下简称“上交所”）交易系统向社会公众投资者发售的
方式进行发行。认购不足 525,200 万元的部分则由保荐机构（主承销商）余额包
销。

       一、本次可转债原股东优先配售结果

    本次发行原股东优先配售的缴款工作已于 2021 年 8 月 13 日（T 日）结束，
配售结果如下：

           类别               配售数量（手）           配售金额（元）

          原股东                 3,327,035              3,327,035,000


                                     1
     二、本次可转债网上认购结果

     本次发行原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）的网
 上认购缴款工作已于 2021 年 8 月 17 日（T+2 日）结束。保荐机构（主承销商）
 根据上交所和中国结算上海分公司提供的数据，对本次可转债网上发行的最终
 认购情况进行了统计，结果如下：

                 认购数量       认购金额        放弃认购数量   放弃认购金额
   类别
                  （手）          （元）          （手）          （元）
网上社会公众
                 1,006,251     1,006,251,000       16,582       16,582,000
   投资者


     三、本次可转债网下认购结果

      本次发行原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）的网
 下认购缴款工作已于 2021 年 8 月 17 日（T+2 日）结束。保荐机构（主承销商）
 根据资金到账情况，对本次可转债网下发行的最终认购情况进行了统计，结果
 如下：
                    认购数量                    无效认购数量   无效认购金额
     类别                      认购金额（元）
                     （手）                        （手）        （元）
网下机构投资者       902,132      902,132,000         0             0

     本次网下申购资金经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）验资，网下发行
 经广东华商律师事务所现场见证。

     四、保荐机构（主承销商）包销情况

     本次投资者放弃认购数量全部由保荐机构（主承销商）包销，保荐机构
 （主承销商）包销数量为 16,582 手，包销金额为 16,582,000 元，包销比例为
 0.32%。
     2021 年 8 月 19 日（T+4 日），保荐机构（主承销商）将包销资金与投资者
 缴款认购的资金扣除保荐承销费用后一起划给发行人，发行人向中国结算上海
 分公司提交债券登记申请，将包销的可转债登记至保荐机构（主承销商）指定
 证券账户。

     五、保荐机构（主承销商）联系方式



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   投资者如对本公告所公布的发行结果有疑问，请与本次发行的保荐机构
（主承销商）联系。具体联系方式如下：
    保荐机构（主承销商）：华泰联合证券有限责任公司
   地址：北京市西城区丰盛胡同 22 号丰铭国际大厦 A 座 6 层
   联系电话：010-56839515、010-56839595、010-56839542
   联系人：股票资本市场部


                                          发行人：天合光能股份有限公司
                       保荐机构（主承销商）：华泰联合证券有限责任公司
                                                        2021 年 8 月 19 日




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（本页无正文，为《天合光能股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券
发行结果公告》之盖章页）




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                                                       年    月    日




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（本页无正文，为《天合光能股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券
发行结果公告》之盖章页）




                                             华泰联合证券有限责任公司


                                                       年    月    日




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