证券代码：688599         证券简称：天合光能          公告编号：2022-037
转债代码：118002         转债简称：天合转债




                    天合光能股份有限公司
              可转债转股结果暨股份变动公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。


重要内容提示：
    转股情况：自 2022 年 2 月 21 日至 2022 年 3 月 31 日期间，“天合转债”
共有人民币 3,567,692,000 元已转换为公司股票，转股数量为 70,786,369 股，
占“天合转债”转股前公司已发行股份总额的 3.41%。
    未转股可转债情况：截至 2022 年 3 月 31 日，“天合转债”尚未转股的
可转债金额为 1,684,308,000 元，占“天合转债”发行总量的 32.07%。



    一、可转债发行上市概况
    （一）经中国证券监督管理委员会“证监许可〔2021〕2339 号”文同意注
册，公司于 2021 年 8 月 13 日向不特定对象发行了 5,252.00 万张可转换公司债
券，每张面值 100 元，发行总额 525,200.00 万元。发行方式采用向公司在股权
登记日（2021 年 8 月 12 日，T-1 日）收市后中国结算上海分公司登记在册的原
股东优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）采
用网下对机构投资者配售和网上通过上海证券交易所交易系统向社会公众投资
者发售的方式进行，余额全部由保荐机构（主承销商）包销。
    （二）经上海证券交易所自律监管决定书(〔2021〕373 号)文同意，公司
525,200.00 万元可转换公司债券于 2021 年 9 月 1 日起在上海证券交易所挂牌交
易，债券简称“天合转债”，债券代码“118002”。
    （三）根据有关规定和《募集说明书》的约定，公司该次发行的“天合转
       债”自 2022 年 2 月 21 日起可转换为本公司股份，“天合转债”初始转股价格为
       50.51 元/股。
           根据《募集说明书》的相关条款的约定，天合转债在本次发行之后，因公
       司完成了 2020 年限制性股票激励计划第一个归属期归属登记，公司对转股价格
       做出相应的调整，转股价由 50.51 元/股调整至 50.40 元/股，具体情况详见公
       司分别于 2022 年 2 月 15 日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的
       《天合光能股份有限公司关于可转换公司债券“天合转债”转股价格调整的公
       告》（公告编号：2022-010）以及于 2022 年 2 月 19 日在上海证券交易所网站
       （www.sse.com.cn）披露的《天合光能股份有限公司关于本次部分限制性股票
       归属登记完成后不调整可转债转股价格的公告》（公告编号：2022-017）。
           二、可转债本次转股情况
           2022 年 3 月 16 日，“天合转债”触发提前赎回条件，公司当天召开了第二
       届董事会第十六次会议，决定行使公司可转债的提前赎回权，对 2022 年 4 月 12
       日收市后登记在册的“天合转债”全部赎回。具体情况详见公司于 2022 年 3 月
       25 日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《天合光能股份有限公
       司关于实施“天合转债”赎回暨摘牌的公告》（公告编号：2022-029）。此次公
       司向不特定对象发行“天合转债”的转股期为 2022 年 2 月 21 日至 2022 年 4 月
       12 日。自 2022 年 2 月 21 日至 2022 年 3 月 31 日期间，“天合转债”共有人民币
       3,567,692,000 元已转换为公司股票，转股数量为 70,786,369 股，占“天合转
       债”转股前公司已发行股份总额的 3.41%。
           截至 2022 年 3 月 31 日，“天合转债”尚未转股的可转债金额 1,684,308,000
       元，占“天合转债”发行总量的 32.07%。
           三、股本变动情况
                                变动前                                     变动后
       股份类别                                  本次可转债转股
                        （2022 年 2 月 20 日）                     （2022 年 3 月 31 日）
限售条件流通股/非流
                              853,649,303               0                847,836,322
通股
——首次公开发行前股
                              845,066,522               0                845,066,522
份
——战略投资者配售股          8,514,900                 0                 2,769,800
份/份额
——暂未上市流通的流
                                     67,881                   0                       0
通股（非送股类）
无限售条件流通股                  1,220,086,385          70,786,369            1,296,685,735

总股本                            2,073,735,688          70,786,369            2,144,522,057

             注 1：暂未上市流通的流通股（非送股类）67,881 股系公司于 2022 年 2 月 17 日完成

         2020 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期第二次归属的股份登记手续，此次

         归属股票上市流通时间为 2022 年 2 月 23 日，具体详见 2022 年 2 月 19 日公司于上海证券

         交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《天合光能股份有限公司关于 2020 年限制性股票激

         励计划首次授予部分第一个归属期第二次归属结果暨股份上市的公告》（公告编号：2022-

         018）。

             注 2：表格中限售条件流通股及无限售条件流通股计算差异系战略投资者将其持有的

         限售条件流通股部分通过转融通借出导致。因此存在 5,745,100 股限售条件流通股转为无

         限售条件流通股的情况。



              四、联系方式
              联系部门：董事会办公室
              联系电话：0519-81588826
              联系邮箱：IR@trinasolar.com


              特此公告。


                                                             天合光能股份有限公司董事会
                                                                           2022 年 4 月 2 日