募集资金年度存放和使用情况专项核查报告
华泰联合证券有限责任公司
关于天合光能股份有限公司
2021 年度募集资金存放和使用情况专项核查报告
华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合证券”或“保荐机构”）
作为天合光能股份有限公司（以下简称“天合光能”、“公司”或“发行人”）
持续督导阶段的保荐机构，根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资
金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——
规范运作》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规的规定，对天合
光能在 2021 年度募集资金存放与使用情况进行了核查，核查情况如下：
一、 募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位时间
1、2020 年首次公开发行股票实际募集资金情况
经中国证券监督管理委员会出具的“证监许可〔2020〕816 号”《关于同意天
合光能股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》同意注册，由主承销商华泰
联合证券有限责任公司采用向战略投资者定向配售、网下向符合条件的投资者询
价配售与网上向持有上海市场非限售 A 股股份和非限售存托凭证市值的社会公
众投资者定价发行相结合的方式，公开发行人民币普通股股票 31,020.00 万股，
每股发行价格为人民币 8.16 元。截至 2020 年 6 月 4 日止，公司实际已向社会公
众 公 开 发 行 人 民 币 普 通 股 股 票 31,020.00 万 股 ， 募 集 资 金 总 额 为 人 民 币
2,531,232,000.00 元，扣除各项发行费用合计人民币 221,169,379.48 元后，实际募
集资金净额为人民币 2,310,062,620.52 元。上述资金到位情况业经容诚会计师事
务所容诚验字[2020]201Z0011 号《验资报告》验证。
2、2021 年发行可转换公司债券实际募集资金情况
经中国证券监督管理委员会出具的证监许可［2021］2339 号《关于同意天
合光能股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》核准，公司
获准向不特定对象发行面值总额为人民币 5,252,000,000.00 元的可转换公司债
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募集资金年度存放和使用情况专项核查报告
券，债券期限为 6 年。截至 2021 年 8 月 19 日止，公司发行可转换公司债券共募
集人民币 5,252,000,000.00 元，扣除各项发行费用合计人民币 42,909,006.69 元后，
实际募集资金净额为人民币 5,209,090,993.31 元。上述资金到位情况业经容诚会
计师事务所容诚验字[2021] 201Z0037 号《验资报告》验证。
（二）募集资金使用及结余情况
1、2020 年首次公开发行股票实际募集资金情况
2021 年 7 月 1 日，公司召开第二届董事会第七次会议和第二届监事会第七
次会议，经全体董事和监事一致同意，公司将首次公开发行募集资金投资项目结
项并将节余募集资金 2,024.86 万元用于永久补充公司流动资金，用于公司日常经
营活动。
2、2021 年发行可转换公司债券实际募集资金情况
截至 2021 年 12 月 31 日，公司募集资金使用及节余情况如下：
金额单位：人民币元
项目 金额
募集资金净额 5,209,090,993.31
加：募集资金利息收入 3,853,175.10
减：募投项目已投入金额 2,012,022,113.63
募集资金置换预先投入金额 2,277,507,536.51
临时性补流 800,000,000.00
手续费支出 7,237.35
期末尚未使用的募集资金余额 123,407,280.92
其中：专户存款余额 123,407,280.92
二、 募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司依照《上海证券交
易所科创板股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理
和使用的监管要求》，结合公司实际情况，制定了《天合光能股份有限公司募集
资金管理办法》（以下简称“管理办法”），对募集资金的存储、使用及管理等方面
做出了明确的规定，在制度上保证募集资金的规范使用。
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募集资金年度存放和使用情况专项核查报告
公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，募集资金到账后，
已全部存放于募集资金专项账户内。
1、2020 年首次公开发行股票实际募集资金情况
2021 年 7 月 1 日，公司召开第二届董事会第七次会议和第二届监事会第七
次会议，经全体董事和监事一致同意，公司将首次公开发行募集资金投资项目结
项并将节余募集资金 2,024.86 万元用于永久补充公司流动资金，用于公司日常经
营活动。
截至 2021 年 12 月 31 日，节余募集资金已转出，公司已办理销户手续，注
销相关募集资金账户，公司与保荐机构、项目实施主体、开户银行签署的募集资
金专户监管协议随之终止。
2、2021 年发行可转换公司债券实际募集资金情况
公司对募集资金采取了专户存储制度，于 2021 年 8 月 16 日与保荐机构、募
集资金监管银行签订了《天合光能股份有限公司募集资金专户存储三方监管协
议》《天合光能股份有限公司募集资金专户存储四方监管协议》。上述扣除发行费
用后的募集资金净额全部存放在经董事会批准设立的公司募集资金专项账户中。
截至 2021 年 12 月 31 日，公司募集资金存放专户的存款余额如下：
金额单位：人民币元
募集资金项
实施主体 开户名称 开户银行 账户 余额（元） 备注
目
天合光能 中国建设银行股份有限 32050162843609
78,047.15
科技（盐 公司常州新北支行 688599
盐 城 年 产 天合光能
城）有限公 招商银行股份有限公司 51990359421020
16GW 高效太 科技（盐 26,408.56
司 常州分行营业部 1
阳能电池项 城）有限
天合光能
目 公司 招商银行股份有限公司 51990205261070
股份有限 42,457.22 募 集
常州分行营业部 5
公司 资 金
中国农业银行股份有限 10615101040243 专户
120,080,446.09
宿迁（三期） 天合光能 天合光能 公司常州新北支行 399
年产 8GW 高 （宿迁） （宿迁）光 交通银行股份有限公司 32400604001200
44,066.37
效太阳能电 光电有限 电有限公 常州新区支行 0247696
池项目 公司 司 江苏银行股份有限公司 82600188000295
71,878.54
常州新北支行 278
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募集资金年度存放和使用情况专项核查报告
募集资金项
实施主体 开户名称 开户银行 账户 余额（元） 备注
目
年产 10GW 高
效太阳能电 兴业银行股份有限公司 40602010010026
27,313.41
池项目（宿迁 常州武进支行 8403
二期 5GW）
天合光能 天合光能
盐 城 大 丰
（盐城大 （盐城大 中信银行股份有限公司 81105010126017
10GW 光伏组 2,412,688.34
丰）有限 丰）有限公 常州新北支行 84633
件项目
公司 司
补充流动资 天合光能 天合光能
兴业银行股份有限公司 40602010010026
金及偿还银 股份有限 股份有限 623,975.24
常州武进支行 8633
行贷款 公司 公司
合计 123,407,280.92
三、 2021 年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金使用情况对照表
2021 年度，公司实际投入相关项目的募集资金款项共计人民币 441,489.26
万元，具体使用情况如下表：
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募集资金年度存放和使用情况专项核查报告
表 1：2020 年首次公开发行股票募集资金使用情况对照表
单位：万元
募集资金总额 231,006.26 本年度投入募集资金总额 12,536.29
变更用途的募集资金总额 -
已累计投入募集资金总额 229,675.01
变更用途的募集资金总额比例 -
截至期末累
已变更 截至期 项 目 可
计投入金额 项目达到 是否
项目，含 募集资金 截至期末承 截至期末累 末投入 行 性 是
承诺投资项 调整后投资 本年度投 与承诺投入 预定可使 本年度实 达到
部分变 承诺投资 诺投入金额 计投入金额 进度（4） 否 发 生
目 总额 入金额 金额的差额 用状态日 现的效益 预计
更（如 总额 （1） （2） =（2）/ 重 大 变
（3）=（2）- 期 效益
有） （1） 化
（1）
铜川光伏发
电技术领跑
基地宜君县 18.09 2019 年 6 6,505.45
否 52,500.00 52,500.00 52,500.00 - 52,518.09 100.03% 是 否
天 兴 （注 1） 月 30 日 （注 2）
250MWp 光
伏发电项目
年产 3GW 高
171.47 2020 年 9
效单晶切半 否 68,175.80 42,175.32 42,175.32 7,713.17 42,346.79 100.41% 9,725.51 是 否
（注 1） 月 30 日
组件项目
研发及信息
不适
中心升级建 否 43,689.17 14,743.77 14,743.77 4,823.12 12,779.43 -1,964.34 86.68% 不适用 不适用 否
用
设项目
补充流动资 否 135,635.03 121,587.17 121,587.17 - 122,030.70 443.53 100.36% 不适用 不适用 不适 否
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募集资金年度存放和使用情况专项核查报告
金 （注 1） 用
合计 - 300,000.00 231,006.26 231,006.26 12,536.29 229,675.01 -1,331.25 - - 11,759.55 - -
未达到计划进度原因（分具体项目） 不适用
项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情 详见专项报告“三、本年度募集资金的实际使用情况”之“（二）募集资金先期投入与置换情况”
况
用闲置募集资金暂时补充流动资金情 详见专项报告“三、本年度募集资金的实际使用情况”之“（三）使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况”
况
对闲置募集资金进行现金管理，投资 不适用
相关产品情况
用超募资金永久补充流动资金或归还 不适用
银行贷款情况
募集资金节余的金额及形成原因 详见专项报告“三、本年度募集资金的实际使用情况”之“（七）结余资金使用情况”
募集资金其他使用情况 不适用
注 1：截至期末累计投入金额超过承诺投入金额的资金来源为存款利息收入。
注 2： 2021 年 9 月铜川光伏发电技术领跑基地宜君县天兴 250MWp 光伏发电项目对外转让，本年度实现效益计算为年初至对外转让日。
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募集资金年度存放和使用情况专项核查报告
表 2：2021 年发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表
单位：万元
募集资金净额 520,909.10 本年度投入募集资金总额 428,952.97
变更用途的募集资金总额 -
已累计投入募集资金总额 428,952.97
变更用途的募集资金总额比例 -
截至期末
已变更
累计投入 截至期 项 目 达 项目可
项目， 是 否
募集资金 截至期末 截至期末累 金额与承 末投入 到 预 定 行性是
含部分 调整后投 本年度投入 本年度实 达 到
承诺投资项目 承诺投资 承诺投入 计投入金额 诺投入金 进度（4） 可 使 用 否发生
变 更 资总额 金额 现的效益 预 计
总额 金额（1） （2） 额的差额 =（2）/ 状 态 日 重大变
（ 如 效益
（3）=（2） （1） 期 化
有）
-（1）
盐城年产 16GW 高 28.79 2022 年 2 否（注
否 180,000.00 175,709.10 175,709.10 175,737.89 175,737.89 100.02% 3,089.40 否
效太阳能电池项目 （注 1） 月 2）
年产 10GW 高效太
2021 年 7
阳能电池项目（宿 否 57,000.00 57,000.00 57,000.00 57,000.00 57,000.00 - 100.00% 15,512.01 是 否
月
迁二期 5GW）
宿迁（三期）年产
2023 年 5 不适
8GW 高效太阳能电 否 100,500.00 100,500.00 100,500.00 8,550.06 8,550.06 -91,949.94 8.51% - 否
月 用
池项目
盐城大丰 10GW 光 2022 年 3 368.02 不适
否 39,000.00 39,000.00 39,000.00 38,776.23 38,776.23 -223.77 99.43% 否
伏组件项目 月 （注 3） 用
补充流动资金及偿 188.78 不适
否 148,700.00 148,700.00 148,700.00 148,888.78 148,888.78 100.13% 不适用 不适用 否
还银行贷款 （注 1） 用
7
募集资金年度存放和使用情况专项核查报告
合计 - 525,200.00 520,909.10 520,909.10 428,952.97 428,952.97 -91,956.13 — — — —
未达到计划进度原因（分具体项目） 不适用
项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况 详见专项报告“三、本年度募集资金的实际使用情况”之“（二）募集资金先期投入与置换情况”
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 详见专项报告“三、本年度募集资金的实际使用情况”之“（三）使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况”
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关
不适用
产品情况
用超募资金永久补充流动资金或归还银行
不适用
贷款情况
募集资金节余的金额及形成原因 不适用
募集资金其他使用情况 不适用
注 1：截至期末累计投入金额超过承诺投入金额的资金来源为存款利息收入。
注 2：由于上游原材料涨价幅度较大及爬坡期间电池良率相对较低，盐城年产 16GW 高效太阳能电池项目本期效益未达预期。
注 3：盐城大丰 10GW 光伏组件项目 2021 年处于建设期，不适用效益指标测算。
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募集资金年度存放和使用情况专项核查报告
（二）募投项目先期投入及置换情况
截至 2021 年 8 月 19 日止，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实
际投资金额为 227,750.75 万元。容诚会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司募
集资金投资项目预先已投入的实际投资情况进行了专项核验，并出具了《天合光
能股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目鉴证报告》（容诚专字
[2021]201Z0177 号）。
2021 年 8 月 24 日，公司第二届董事会第九次会议、第二届监事会第九次会
议审议通过《关于审议使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金的
议案》，同意公司使用本次发行募集资金置换预先投入的自筹资金合计人民币
227,750.75 万元，并经公司董事会、监事会审批通过后予以披露，公司独立董事
就该事项发表了同意的独立意见，保荐机构华泰联合证券有限责任公司就该事项
发表了无异议的核查意见。
（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
1、2020年首次公开发行股票实际募集资金情况
公司于2020年6月29日召开第一届董事会第二十七次会议、第一届监事会第
十六次会议，全票审议通过了《关于审议公司使用闲置募集资金暂时补充流动资
金的议案》，同意公司及全资子公司拟使用额度不超过人民币30,000.00万元闲置
募集资金暂时补充流动资金，并仅用于公司的业务拓展、日常经营等与主营业务
相关的生产经营活动。使用期限自公司董事会审议通过之日起12个月内有效,并
且公司将随时根据募投项目的进展及需求情况及时归还至募集资金专用账户。
公司于2021年6月19日披露《天合光能股份有限公司关于归还暂时补充流动
资金的闲置募集资金的公告》（公告编号：2021-042），截至该公告日，公司已
将上述临时补充流动资金的人民币78,975,166.26元闲置募集资金全部归还至募
集资金专用账户，并将上述募集资金的归还情况通知了保荐机构和保荐代表人。
2、2021年发行可转换公司债券实际募集资金情况
公司于2021年8月24日召开第二届董事会第九次会议、第二届监事会第九次
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募集资金年度存放和使用情况专项核查报告
会议，审议通过了《关于审议公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，
同意公司及全资子公司拟使用额度不超过人民币80,000.00万元闲置募集资金暂
时补充流动资金，并仅限于与主营业务相关的生产经营使用。使用期限自公司董
事会审议通过之日起12个月内有效，并且公司将随时根据募投项目的进展及需求
情况及时归还至募集资金专用账户。
截至2021年12月31日，公司募集资金暂时补充流动资金余额80,000.00万元。
（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
截至 2021 年 12 月 31 日，公司不存在使用募集资金进行现金管理，投资相
关产品的情况。
（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。
截至 2021 年 12 月 31 日，公司不存在使用超募资金永久补充流动资金或归
还银行贷款的情况。
（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况
截至2021年12月31日，公司不存在将超募资金用于在建项目及新项目（包括
收购资产等）的情况。
（七）节余募集资金使用情况
1、2020 年首次公开发行股票实际募集资金情况
2021 年 7 月 1 日，公司召开第二届董事会第七次会议和第二届监事会第七
次会议，经全体董事和监事一致同意，公司将首次公开发行募集资金投资项目结
项并将节余募集资金 2,024.86 万元用于永久补充公司流动资金，用于公司日常经
营活动。
节余募集资金转出后，公司已办理销户手续，注销相关募集资金账户，公司
与保荐机构、项目实施主体、开户银行签署的募集资金专户监管协议随之终止。
2、2021 年发行可转换公司债券实际募集资金情况
截至2021年12月31日，公司不存在募集资金节余的情况。
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募集资金年度存放和使用情况专项核查报告
（八）募集资金使用的其他情况
截至 2021 年 12 月 31 日，公司无募集资金使用的其他情况。
四、 变更募集资金投资项目的资金使用情况
截至 2021 年 12 月 31 日，公司募集资金实际投资项目未发生变更；除 2021
年 9 月，公司将“铜川光伏发电技术领跑基地宜君县天兴 250MWp 光伏发电项
目”对外转让外，不存在其他募集资金投资项目对外转让或置换的情况。
五、 募集资金使用及披露中存在的问题
公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对募
集资金使用情况及时地进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。
六、 会计师对募集资金年度存放和使用情况专项报告的鉴证意见
容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对天合光能董事会编制的 2021 年度《关
于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》进行了专项审核，并出具了募
集资金存放与实际使用情况鉴证报告，结论为：“我们认为，后附的天合光能公
司 2021 年度《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》在所有重大
方面按照上述《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监
管要求》及交易所的相关规定编制，公允反映了天合光能公司 2021 年度募集资
金实际存放与使用情况。”
七、 保荐机构主要核查工作
报告期内，保荐代表人通过资料审阅、现场检查、访谈沟通等多种方式，对
天合光能募集资金的存放、使用及募集资金投资项目实施情况进行了核查。主要
核查内容包括：查阅了公司募集资金存放银行对账单、募集资金使用原始凭证、
中介机构相关报告、募集资金使用情况的相关公告和支持文件等资料，并与公司
高管、中层管理人员等相关人员沟通交流等。
八、 保荐机构核查意见
经核查，保荐机构华泰联合证券有限责任公司认为：2021 年度，公司募集
资金存放与使用情况符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理
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募集资金年度存放和使用情况专项核查报告
和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运
作》等法律法规和公司募集资金管理办法制度文件的规定，对募集资金进行了专
户存储和专项使用，并及时履行了相关信息披露义务，募集资金具体使用情况与
公司已披露情况一致，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况。
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募集资金年度存放和使用情况专项核查报告
(本页无正文，为《华泰联合证券有限责任公司关于天合光能股份有限公司 2021
年度募集资金存放和使用情况专项核查报告》之签章页）
保荐代表人：
顾培培 王 哲
华泰联合证券有限责任公司
年 月 日
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