证券代码：688599 证券简称：天合光能 公告编号：2022-053
天合光能股份有限公司
2021 年度募集资金存放与使用情况专项报告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
根据上海证券交易所《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号
——规范运作》的规定，将天合光能股份有限公司（以下简称“本公司”或“公
司”）2021 年度募集资金存放与使用情况报告说明如下：
一、 募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位时间
1、2020 年首次公开发行股票实际募集资金情况
经中国证券监督管理委员会出具的“证监许可〔2020〕816 号”《关于同意
天合光能股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》同意注册，由主承销商华
泰联合证券有限责任公司采用向战略投资者定向配售、网下向符合条件的投资者
询价配售与网上向持有上海市场非限售 A 股股份和非限售存托凭证市值的社会
公众投资者定价发行相结合的方式，公开发行人民币普通股股票 31,020.00 万
股，每股发行价格为人民币 8.16 元。截至 2020 年 6 月 4 日止，本公司实际已向
社会公众公开发行人民币普通股股票 31,020.00 万股，募集资金总额为人民币
2,531,232,000.00 元，扣除各项发行费用合计人民币 221,169,379.48 元后，实
际募集资金净额为人民币 2,310,062,620.52 元。上述资金到位情况业经容诚
会计师事务所容诚验字[2020]201Z0011 号《验资报告》验证。
2、2021 年发行可转换公司债券实际募集资金情况
经中国证券监督管理委员会出具的证监许可［2021］2339 号《关于同意天合
光能股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》核准，公司获
1
准向不特定对象发行面值总额为人民币 5,252,000,000.00 元的可转换公司债券，
债券期限为 6 年。截至 2021 年 8 月 19 日止，公司发行可转换公司债券共募集人
民币 5,252,000,000.00 元，扣除各项发行费用合计人民币 42,909,006.69 元后，
实际募集资金净额为人民币 5,209,090,993.31 元。上述资金到位情况业经容诚
会计师事务所容诚验字[2021] 201Z0037 号《验资报告》验证。
（二）募集资金使用及结余情况
1、2020 年首次公开发行股票实际募集资金情况
2021 年 7 月 1 日，公司召开第二届董事会第七次会议和第二届监事会第七
次会议，经全体董事和监事一致同意，公司将首次公开发行募集资金投资项目结
项并将节余募集资金 2,024.86 万元用于永久补充公司流动资金，用于公司日常
经营活动。
2、2021 年发行可转换公司债券实际募集资金情况
截至 2021 年 12 月 31 日止，本公司募集资金使用及节余情况如下：
金额单位：人民币
元
项目 金额
募集资金净额 5,209,090,993.31
加：募集资金利息收入 3,853,175.10
减：募投项目已投入金额 2,012,022,113.63
募集资金置换预先投入金额 2,277,507,536.51
临时性补流 800,000,000.00
手续费支出 7,237.35
期末尚未使用的募集资金余额 123,407,280.92
其中：专户存款余额 123,407,280.92
二、 募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司依照《上海证券交
易所科创板股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理
和使用的监管要求》，结合公司实际情况，制定了《天合光能股份有限公司募集
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资金管理办法》（以下简称“管理办法”），对募集资金的存储、使用及管理等方
面做出了明确的规定，在制度上保证募集资金的规范使用。
公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，募集资金到账后，
已全部存放于募集资金专项账户内。
1、2020 年首次公开发行股票实际募集资金情况
2021 年 7 月 1 日，公司召开第二届董事会第七次会议和第二届监事会第七
次会议，经全体董事和监事一致同意，公司将首次公开发行募集资金投资项目结
项并将节余募集资金 2,024.86 万元用于永久补充公司流动资金，用于公司日常
经营活动。
截至 2021 年 12 月 31 日止，节余募集资金已转出，公司已办理销户手续，
注销相关募集资金账户，公司与保荐机构、项目实施主体、开户银行签署的募集
资金专户监管协议随之终止。
2、2021 年发行可转换公司债券实际募集资金情况
本公司对募集资金采取了专户存储制度，于 2021 年 8 月 16 日与保荐机构、
募集资金监管银行签订了《天合光能股份有限公司募集资金专户存储三方监管协
议》《天合光能股份有限公司募集资金专户存储四方监管协议》。上述扣除发行费
用后的募集资金净额全部存放在经董事会批准设立的本公司募集资金专项账户
中。
截至 2021 年 12 月 31 日止，本公司募集资金存放专户的存款余额如下：
金额单位：人民币元
备
募集资金项目 实施主体 开户名称 开户银行 账户 余额（元）
注
中国建设银行股份有限公司
天合光能科技 天合光能科技 32050162843609688599 78,047.15 募
常州新北支行
（盐城）有限 （盐城）有限公 集
招商银行股份有限公司常州
盐城年产 16GW 高效 公司 司 519903594210201 26,408.56 资
分行营业部
太阳能电池项目 金
天合光能科技
天合光能股份有 招商银行股份有限公司常州 专
（盐城）有限 519902052610705 42,457.22
限公司 分行营业部 户
公司
3
中国农业银行股份有限公司
10615101040243399 120,080,446.09
常州新北支行
宿迁（三期）年产
交通银行股份有限公司常州
8GW 高效太阳能电池 324006040012000247696 44,066.37
天合光能（宿 天合光能（宿 新区支行
项目
迁）光电有限 迁）光电有限公 江苏银行股份有限公司常州
82600188000295278 71,878.54
公司 司 新北支行
年产 10GW 高效太阳
兴业银行股份有限公司常州
能电池项目（宿迁二 406020100100268403 27,313.41
武进支行
期 5GW）
天合光能（盐
盐城大丰 10GW 光伏 天合光能（盐城 中信银行股份有限公司常州
城大丰）有限 8110501012601784633 2,412,688.34
组件项目 大丰）有限公司 新北支行
公司
补充流动资金及偿还 天合光能股份 天合光能股份有 兴业银行股份有限公司常州
406020100100268633 623,975.24
银行贷款 有限公司 限公司 武进支行
合计 123,407,280.92
三、 2021 年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金使用情况对照表
2021 年 度 ， 本 公 司 实 际 投 入 相 关 项 目 的 募 集 资 金 款 项 共 计 人 民 币
441,489.26 万元，具体使用情况详见附表 1 和附表 3 之募集资金使用情况对照
表。
（二）募投项目先期投入及置换情况
截至 2021 年 8 月 19 日止，本公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的
实际投资金额为 227,750.75 万元。容诚会计师事务所（特殊普通合伙）已对公
司募集资金投资项目预先已投入的实际投资情况进行了专项核验，并出具了《天
合光能股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目鉴证报告》（容诚专
字[2021]201Z0177 号）。
2021 年 8 月 24 日，本公司第二届董事会第九次会议、第二届监事会第九次
会议审议通过《关于审议使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金
的议案》，同意公司使用本次发行募集资金置换预先投入的自筹资金合计人民币
227,750.75 万元，并经公司董事会、监事会审批通过后予以披露，公司独立董事
就该事项发表了同意的独立意见，保荐机构华泰联合证券有限责任公司就该事项
发表了无异议的核查意见。
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（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
1、2020年首次公开发行股票实际募集资金情况
公司于2020年6月29日召开第一届董事会第二十七次会议、第一届监事会第
十六次会议，全票审议通过了《关于审议公司使用闲置募集资金暂时补充流动
资金的议案》，同意公司及全资子公司拟使用额度不超过人民币30,000.00万元
闲置募集资金暂时补充流动资金，并仅用于公司的业务拓展、日常经营等与主
营业务相关的生产经营活动。使用期限自公司董事会审议通过之日起12个月内
有效,并且公司将随时根据募投项目的进展及需求情况及时归还至募集资金专用
账户。
公司于2021年6月19日披露《天合光能股份有限公司关于归还暂时补充流动
资金的闲置募集资金的公告》（公告编号：2021-042），截至该公告日，公司
已将上述临时补充流动资金的人民币78,975,166.26元闲置募集资金全部归还至
募集资金专用账户，并将上述募集资金的归还情况通知了保荐机构和保荐代表
人。
2、2021年发行可转换公司债券实际募集资金情况
公司于2021年8月24日召开第二届董事会第九次会议、第二届监事会第九次
会议，审议通过了《关于审议公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议
案》，同意公司及全资子公司拟使用额度不超过人民币80,000.00万元闲置募集
资金暂时补充流动资金，并仅限于与主营业务相关的生产经营使用。使用期限
自公司董事会审议通过之日起12个月内有效，并且公司将随时根据募投项目的
进展及需求情况及时归还至募集资金专用账户。
截至2021年12月31日止，公司募集资金暂时补充流动资金余额80,000.00万
元。
（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
截至 2021 年 12 月 31 日止，公司不存在使用募集资金进行现金管理，投资
相关产品的情况。
5
（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。
截至 2021 年 12 月 31 日止，公司不存在使用超募资金永久补充流动资金或
归还银行贷款的情况。
（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况
截至 2021 年 12 月 31 日止，公司不存在将超募资金用于在建项目及新项目
（包括收购资产等）的情况。
（七）节余募集资金使用情况
1、2020 年首次公开发行股票实际募集资金情况
2021 年 7 月 1 日，公司召开第二届董事会第七次会议和第二届监事会第七
次会议，经全体董事和监事一致同意，公司将首次公开发行募集资金投资项目结
项并将节余募集资金 2,024.86 万元用于永久补充公司流动资金，用于公司日常
经营活动。
节余募集资金转出后，公司已办理销户手续，注销相关募集资金账户，公司
与保荐机构、项目实施主体、开户银行签署的募集资金专户监管协议随之终止。
2、2021 年发行可转换公司债券实际募集资金情况
截至2021年12月31日止，公司不存在募集资金节余的情况。
（八）募集资金使用的其他情况
截至 2021 年 12 月 31 日止，公司无募集资金使用的其他情况。
四、 变更募集资金投资项目的资金使用情况
截至 2021 年 12 月 31 日止，公司募集资金实际投资项目未发生变更，除
2021 年 9 月，公司将“铜川光伏发电技术领跑基地宜君县天兴 250MWp 光伏发电
项目”对外转让外，不存在其他募集资金投资项目对外转让或置换的情况。
五、 募集资金使用及披露中存在的问题
公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对募
集资金使用情况及时地进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。
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六、 保荐机构专项核查报告的结论性意见
经核查，保荐机构华泰联合证券有限责任公司认为：2021 年度，公司募集资
金存放与使用情况符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和
使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》
等法律法规和公司募集资金管理办法制度文件的规定，对募集资金进行了专户存
储和专项使用，并及时履行了相关信息披露义务，募集资金具体使用情况与公司
已披露情况一致，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况。
八、备查文件
（一）华泰联合证券有限责任公司关于《天合光能股份有限公司 2021 年度
募集资金存放与使用情况的专项核查意见》
（二）容诚会计师事务所（特殊普通合伙）关于《天合光能股份有限公司 2021
年度募集资金存放与使用情况鉴证报告》
附表1：2020年首次公开发行股票募集资金使用情况对照表
附表2：2020年首次公开发行股票变更募集资金投资项目情况表
附表3：2021年发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表
附表4：2021年发行可转换公司债券变更募集资金投资项目情况表
特此公告。
天合光能股份有限公司董事会
2022 年 4 月 28 日
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天合光能股份有限公司 募集资金存放与实际使用情况专项报告
附表 1：
2020 年首次公开发行股票募集资金使用情况对照表
编制单位：天合光能股份有限公司 单位：万元
募集资金净额 231,006.26 本年度投入募集资金总额 12,536.29
变更用途的募集资金总额 - 229,675.01
已累计投入募集资金总额
变更用途的募集资金总额比例 -
承诺投资项目 已变更 募集资金承 调整后投资 截至期末承 本年度投入 截至期末累 截至期末累计投入金 截至期末投 项目达到预定 本年度实 是否达到 项目可行
项目， 诺投资总额 总额 诺投入金额 金额 计投入金额 额与承诺投入金额的 入进度 可使用状态日 现的效益 预计效益 性是否发
含部分 （1） （2） 差额（3）=（2）- （4）= 期 生重大变
变更 （1） （2）/ 化
（如 （1）
有）
铜川光伏发电技术领
2019 年 6 月 30 6,505.45
跑基地宜君县天兴 否 52,500.00 52,500.00 52,500.00 - 52,518.09 18.09（注 1） 100.03% 是 否
日 （注 2）
250MWp 光伏发电项目
年产 3GW 高效单晶切 171.47 2020 年 9 月 30
否 68,175.80 42,175.32 42,175.32 7,713.17 42,346.79 100.41% 9,725.51 是 否
半组件项目 （注 1） 日
研发及信息中心升级
否 43,689.17 14,743.77 14,743.77 4,823.12 12,779.43 -1,964.34 86.68% 不适用 不适用 不适用 否
建设项目
补充流动资金 否 135,635.03 121,587.17 121,587.17 - 122,030.70 443.53（注 1） 100.36% 不适用 不适用 不适用 否
合计 - 300,000.00 231,006.26 231,006.26 12,536.29 229,675.01 -1,331.25 - - 11,759.55 - -
未达到计划进度原因（分具体项目） 不适用
项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况 详见专项报告“三、本年度募集资金的实际使用情况”之“（二）募集资金先期投入与置换情况”
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天合光能股份有限公司 募集资金存放与实际使用情况专项报告
详见专项报告“三、本年度募集资金的实际使用情况”之“（三）使用闲置募集资金暂时补充流动资金情
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
况”
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况 不适用
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况 不适用
募集资金节余的金额及形成原因 详见专项报告“三、本年度募集资金的实际使用情况”之“（七）结余资金使用情况”
募集资金其他使用情况 不适用
注 1：截至期末累计投入金额超过承诺投入金额的资金来源为存款利息收入。
注 2：2021 年 9 月铜川光伏发电技术领跑基地宜君县天兴 250MWp 光伏发电项目对外转让，本年度实现效益计算为年初至对外转让日。
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天合光能股份有限公司 募集资金存放与实际使用情况专项报告
附表 2：
2020 年首次公开发行股票变更募集资金投资项目情况表
编制单位：天合光能股份有限公司 单位：万元
变更后的项目 对应的原项 变更后项目拟 截至期末计划 本年度实际 实际累计投入 投资 项目达到预定 本年度实现的 是否达到预计效 变更后的项目可行性是
目 投入募集资金 累计投资金额 投入金额 金额（2） 进度（%） 可使用状态日 效益 益 否发生重大变化
总额 （1） （3）=（2）/ 期
（1）
不适用 — — — — — — — — — —
合计 — — — — — — — — —
变更原因、决策程序及信息披露情况说明 — —
未达到计划进度的情况和原因 — —
变更后的项目可行性发生重大变化的情况
— —
说明
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天合光能股份有限公司 募集资金存放与实际使用情况专项报告
附表 3：
2021 年发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表
编制单位：天合光能股份有限公司 单位：万元
募集资金净额 520,909.10 本年度投入募集资金总额 428,952.97
变更用途的募集资金总额 -
已累计投入募集资金总额 428,952.97
变更用途的募集资金总额比例 -
承诺投资项目 已变更 募集资金承 调整后投资 截至期末承 本年度投入 截至期末累 截至期末累计投入金 截至期末投 项目达到预定 本年度实 是否达到 项目可行
项目， 诺投资总额 总额 诺投入金额 金额 计投入金额 额与承诺投入金额的 入进度 可使用状态日 现的效益 预计效益 性是否发
含部分 （1） （2） 差额（3）=（2）- （4）= 期 生重大变
变更 （1） （2）/ 化
（如 （1）
有）
盐城年产 16GW 高效太阳 否（注
否 180,000.00 175,709.10 175,709.10 175,737.89 175,737.89 28.79（注 1） 100.02% 2022 年 2 月 3,089.40 否
能电池项目 2）
年产 10GW 高效太阳能电
否 57,000.00 57,000.00 57,000.00 57,000.00 57,000.00 - 100.00% 2021 年 7 月 15,512.01 是 否
池项目（宿迁二期 5GW）
宿迁（三期）年产 8GW 高
否 100,500.00 100,500.00 100,500.00 8,550.06 8,550.06 -91,949.94 8.51% 2023 年 5 月 - 不适用 否
效太阳能电池项目
盐城大丰 10GW 光伏组件 不适用
否 39,000.00 39,000.00 39,000.00 38,776.23 38,776.23 -223.77 99.43% 2022 年 3 月 368.02 否
项目 （注 3）
补充流动资金及偿还银
否 148,700.00 148,700.00 148,700.00 148,888.78 148,888.78 188.78（注 1） 100.13% 不适用 不适用 不适用 否
行贷款
合计 - 525,200.00 520,909.10 520,909.10 428,952.97 428,952.97 -91,956.13 — — — —
未达到计划进度原因（分具体项目） 不适用
项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用
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天合光能股份有限公司 募集资金存放与实际使用情况专项报告
募集资金投资项目先期投入及置换情况 详见专项报告“三、本年度募集资金的实际使用情况”之“（二）募集资金先期投入与置换情况”
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 详见专项报告“三、本年度募集资金的实际使用情况”之“（三）使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况”
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况 不适用
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况 不适用
募集资金节余的金额及形成原因 不适用
募集资金其他使用情况 不适用
注 1：截至期末累计投入金额超过承诺投入金额的资金来源为存款利息收入。
注 2：由于上游原材料涨价幅度较大及爬坡期间电池良率相对较低，盐城年产 16GW 高效太阳能电池项目本期效益未达预期。
注 3：盐城大丰 10GW 光伏组件项目 2021 年处于建设期，不适用效益指标测算。
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天合光能股份有限公司 募集资金存放与实际使用情况专项报告
附表 4：
2021 年发行可转换公司债券变更募集资金投资项目情况表
编制单位：天合光能股份有限公司 单位：万元
变更后的项目 对应的原项 变更后项目拟 截至期末计划 本年度实际 实际累计投入 投资 项目达到预定 本年度实现的 是否达到预计效 变更后的项目可行性是
目 投入募集资金 累计投资金额 投入金额 金额（2） 进度（%） 可使用状态日 效益 益 否发生重大变化
总额 （1） （3）=（2）/ 期
（1）
不适用 — — — — — — — — — —
合计 — — — — — — — — —
变更原因、决策程序及信息披露情况说明 — —
未达到计划进度的情况和原因 — —
变更后的项目可行性发生重大变化的情况
— —
说明
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