证券代码：688599      证券简称：天合光能      公告编号：2022–096

                    天合光能股份有限公司
      关于向不特定对象发行可转换公司债券预案
                 相关文件修订情况说明的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



    天合光能股份有限公司（以下简称“公司”）分别于 2022 年 6 月 24 日召开
第二届董事会第十九次会议、第二届监事会第十六次会议，于 2022 年 7 月 11 日
召开 2022 年第三次临时股东大会，会议审议通过了关于向不特定对象发行可转
换公司债券预案等相关议案。详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
披露的相关公告。
    为推进本次向不特定对象发行可转换公司债券工作，结合公司实际情况，
2022 年 9 月 22 日，公司召开第二届董事会第二十二次会议、第二届监事会第十
九次会议，审议通过了《关于调整公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的
议案》以及《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案（修订稿）的议案》
等相关议案，现对关于向不特定对象发行可转换公司债券预案相关文件的修订情
况说明如下：

    一、《天合光能股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券预案（修订
稿）》修订情况




                                    1
 序号        预案章节              章节内容                     主要修订情况
                                                    修订了本次拟发行可转换公司债券
  1       重要内容提示       投资金额               募集资金总额、投资总额、本次募集
                                                    资金项目拟投入募集资金金额
                             报告期、最近三年一期、 更 新 财务 数据 报告 期 为 2019 年 -
  2       释义
                             最近三年及一期         2022 年 6 月
                                                    修订了本次拟发行可转换公司债券
                             （二）发行规模
                                                    募集资金总额
  3       二、本次发行概况                          修订了本次拟发行可转换公司债券
                             （十七）本次募集资金
                                                    募集资金总额、投资总额、本次募集
                             用途及实施方式
                                                    资金项目拟投入募集资金金额
                                                    更 新 财务 数据 报告 期 为 2019 年 -
                             （一）最近三年一期财
                                                    2022 年 6 月，并更新了报告期财务
                             务报表
                                                    数据
          三、财务会计信息   （二）合并报表范围变
                                                    更新处置子公司情况
  4       及 管理层 讨论与   化情况
          分析               （三）公司的主要财务
                                                    更新最近一期主要财务指标数据
                             指标
                             （四）管理层讨论与分 更新最近一期财务数据及财务数据
                             析                     分析
          四、本次向不特定
                                                     修订了本次拟发行可转换公司债券
          对 象发行 可转换
  5                          募集资金运用计划        募集资金总额、投资总额、本次募集
          公 司债券 的募集
                                                     资金项目拟投入募集资金金额
          资金运用计划

       二、《天合光能股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使
用的可行性分析报告（修订稿）》修订情况

      鉴于公司对本次向不特定对象发行可转换公司债券方案进行了调整，公司根
据最新的实际情况及调整后的发行方案，对本次向不特定对象发行可转换公司债
券募集资金使用可行性分析报告等相关内容进行了修订，包括修订投资总额、修
订本次拟发行可转换公司债券募集资金总额、调减用于补充流动资金及偿还银行
贷款的募集资金，并更新了 2022 年 1-6 月财务数据、专利数据等，具体情况如
下：




                                            2
 序号         章节                章节内容                   主要修订情况
                                                   修订了投资总额、本次拟发行可转换
         一、募集资金使用
  1                         募集资金运用计划       公司债券募集资金总额、本次募集资
         计划
                                                   金项目拟投入募集资金金额
         二、本次募集资金
                            （二）本次募集资金投
  2      投 资项目 的背景                          更新了 2022 年 1-6 月财务数据
                            资项目的目的
         和目的
                            （一）年产 35GW 直拉   更新了募投项目的审批状态，截至
                            单晶项目               2022 年 6 月末的专利数据
         三、本次募集资金
  3                                                修订了本次募集资金项目拟投入募
         投资项目情况       （二）补充流动资金及
                                                   集资金金额；更新了 2022 年 1-6 月
                            偿还银行贷款
                                                   的财务数据

      三、《天合光能股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的论证
分析报告（修订稿）》修订情况

      鉴于公司对本次向不特定对象发行可转换公司债券方案进行了调整，公司根
据最新的实际情况及调整后的发行方案，对关于公司向不特定对象发行可转换公
司债券方案的论证分析报告等相关内容进行了修订，包括修订投资总额、修订本
次拟发行可转换公司债券募集资金总额、调减用于补充流动资金及偿还银行贷款
的募集资金，并更新了 2022 年 1-6 月财务数据，更新了本次向不特定对象发行
可转换公司债券方案的审议程序等。

      四、《天合光能股份有限公司关于公司向不特定对象发行可转换公司债券摊
薄即期回报、采取填补措施及相关主体承诺（修订稿）的公告》修订情况

      鉴于公司对本次向不特定对象发行可转换公司债券方案进行了调整，公司根
据最新的实际情况及调整后的发行方案，对本次发行摊薄即期回报对公司主要财
务指标的影响、关于本次发行摊薄即期回报的填补措施及承诺事项的审议程序及
相关内容进行了修订，包括修订本次拟发行可转换公司债券募集资金总额，并更
新了本次向不特定对象发行可转换公司债券方案的审议程序，更新了 2022 年 1-
6 月财务数据，更新了截至 2022 年 6 月末的专利数据等。


      特此公告。


                                                     天合光能股份有限公司董事会
                                                                  2022 年 9 月 24 日


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