证券代码：688599         证券简称：天合光能          公告编号：2023-015



                     天合光能股份有限公司

    向不特定对象发行可转换公司债券发行结果公告

         保荐机构（主承销商）：华泰联合证券有限责任公司

     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



重要内容提示：


     天合光能股份有限公司（以下简称“发行人”或“公司”）向不特定对象发行可
转换公司债券（以下简称“可转债”）已获得中国证券监督管理委员会证监许可〔2023〕
157 号文核准。华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合证券”、“主承销
商”或“保荐机构（主承销商）”）为本次发行的保荐机构（主承销商）。本次发行的
可转债简称为“天 23 转债”，债券代码为“118031”。
                   类别                 认购数量（手） 放弃认购数量（手）
                 原股东                       6,041,720                  0
         网上社会公众投资者                   2,783,162             39,869
           网下机构投资者                             -                  -
 主承销商包销数量（放弃认购总数量）                                 39,869
             发行数量合计                                        8,864,751


    本次发行的可转债规模为 886,475.10 万元，向发行人在股权登记日（2023 年
2 月 10 日，T-1 日）收市后中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称
“中国结算上海分公司”）登记在册的原股东优先配售，原股东优先配售后余额部
分（含原股东放弃优先配售部分）网上通过上海证券交易所（以下简称“上交所”）
交易系统向社会公众投资者发售的方式进行。若认购不足 886,475.10 万元的部分
由保荐机构（主承销商）余额包销。
一、      本次可转债原股东优先配售结果


       本次发行原股东优先配售的缴款工作已于 2023 年 2 月 13 日（T 日）结束，配
售结果如下：

             类别                 配售数量（手）                配售金额（元）

            原股东                     6,041,720                 6,041,720,000



二、      本次可转债网上认购结果


       本次发行原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）的网上认
购缴款工作已于 2023 年 2 月 15 日（T+2 日）结束。保荐机构（主承销商）根据上
交所和中国结算上海分公司提供的数据，对本次可转债网上发行的最终认购情况
进行了统计，结果如下：

                        缴款认购数量     缴款认购金额    放弃认购数量   放弃认购金额
           类别
                          （手）             （元）          （手）         （元）
  网上社会公众投资者      2,783,162      2,783,162,000      39,869       39,869,000


三、      保荐机构（主承销商）包销情况


       本次网上投资者放弃认购数量全部由保荐机构（主承销商）包销，包销数量为
39,869 手，包销金额为 39,869,000 元，包销比例为 0.45%。

       2023 年 2 月 17 日（T+4 日），保荐机构（主承销商）将包销资金与投资者缴
款认购的资金一起划给发行人，发行人向中国结算上海分公司提交债券登记申请，
将包销的可转债登记至保荐机构（主承销商）指定证券账户。

四、      发行人及保荐机构（主承销商）联系方式


   （一）发行人

  名称：               天合光能股份有限公司

  联系地址：           常州市新北区天合光伏产业园天合路 2 号

  联系电话：           0519-81588826

   （二）保荐机构（主承销商）
  名称：       华泰联合证券有限责任公司

  联系人：     股票资本市场部

  联系地址：   北京市西城区丰盛胡同 22 号丰铭国际大厦 A 座 6 层

  联系电话：   010-56839366、010-56839416




特此公告。
                                       发行人：天合光能股份有限公司
                                                     2023 年 2 月 17 日
（此页无正文，为《天合光能股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券发行
结果公告》之盖章页）




                                                     天合光能股份有限公司


                                                年           月        日
（此页无正文，为《天合光能股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券发行
结果公告》之盖章页）




                                               华泰联合证券有限责任公司


                                                年         月        日