募集资金年度存放和使用情况专项核查报告
华泰联合证券有限责任公司
关于天合光能股份有限公司
2022 年度募集资金存放和使用情况专项核查报告
华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合证券”或“保荐机构”）
作为天合光能股份有限公司（以下简称“天合光能”、“公司”或“发行人”）
持续督导阶段的保荐机构，根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资
金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——
规范运作》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规的规定，对天合
光能在 2022 年度募集资金存放与使用情况进行了核查，核查情况如下：
一、 募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位时间
1、2021 年发行可转换公司债券实际募集资金情况
经中国证券监督管理委员会出具的证监许可［2021］2339 号《关于同意天
合光能股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》核准，公司
获准向不特定对象发行面值总额为人民币 5,252,000,000.00 元的可转换公司债
券，债券期限为 6 年。截至 2021 年 8 月 19 日止，公司发行可转换公司债券共募
集人民币 5,252,000,000.00 元，扣除各项发行费用合计人民币 42,909,006.69 元后，
实际募集资金净额为人民币 5,209,090,993.31 元。上述资金到位情况业经容诚会
计师事务所容诚验字[2021] 201Z0037 号《验资报告》验证。
（二）募集资金使用及结余情况
1、2021 年发行可转换公司债券实际募集资金情况
截至 2022 年 12 月 31 日，本公司募集资金使用及节余情况如下：
单位：元
项目 金额
募集资金净额 5,209,090,993.31
加：募集资金利息收入 7,223,676.17
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募集资金年度存放和使用情况专项核查报告
项目 金额
减：募投项目已投入金额 2,606,305,636.77
募集资金置换预先投入金额 2,277,507,536.51
临时性补流 -
手续费支出 10,384.85
期末尚未使用的募集资金余额 332,491,111.35
其中：专户存款余额 332,491,111.35
二、 募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司依照《上海证券交
易所科创板股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理
和使用的监管要求》，结合公司实际情况，制定了《天合光能股份有限公司募集
资金管理办法》（以下简称“管理办法”），对募集资金的存储、使用及管理等方
面做出了明确的规定，在制度上保证募集资金的规范使用。
公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，募集资金到账后，
已全部存放于募集资金专项账户内。
1、2021 年发行可转换公司债券实际募集资金情况
公司对募集资金采取了专户存储制度，于 2021 年 8 月 16 日与保荐机构、募
集资金监管银行签订了《天合光能股份有限公司募集资金专户存储三方监管协
议》《天合光能股份有限公司募集资金专户存储四方监管协议》。上述扣除发行费
用后的募集资金净额全部存放在经董事会批准设立的公司募集资金专项账户中。
截至 2022 年 12 月 31 日，本公司募集资金存放专户的存款余额如下：
单位：元
募集资金项 实施主
开户名称 开户银行 账户 余额（元） 备注
目 体
天合光 中国建设银行股份有限
天合光能 32050162843609688599 77,703.90
能科技 公司常州新北支行
科技（盐
盐城年产 （盐城）
城）有限公 招商银行股份有限公司 募集
16GW 高效 有限公 519903594210201 25,158.17
司 常州分行营业部 资金
太阳能电池 司
专户
项目 天合光 天合光能
招商银行股份有限公司
能科技 股份有限 519902052610705 42,330.49
常州分行营业部
（盐城） 公司
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募集资金年度存放和使用情况专项核查报告
募集资金项 实施主
开户名称 开户银行 账户 余额（元） 备注
目 体
有限公
司
中国农业银行股份有限
10615101040243399 191,656,026.65
宿迁（三期） 公司常州新北支行
年产 8GW 高 交通银行股份有限公司
324006040012000247696 81,028,009.79
效太阳能电 天合光 常州新区支行
天合光能
池项目 能（宿 江苏银行股份有限公司
（宿迁）光 82600188000295278 56,572,004.18
迁）光电 常州新北支行
电有限公
年产 10GW 有限公
司
高效太阳能 司
兴业银行股份有限公司
电池项目 406020100100268403 27,393.13
常州武进支行
（宿迁二期
5GW）
天合光 天合光能
盐城大丰
能（盐城 （盐城大 中信银行股份有限公司
10GW 光伏 8110501012601784633 2,434,891.68
大丰）有 丰）有限公 常州新北支行
组件项目
限公司 司
天合光
补充流动资 天合光能
能股份 兴业银行股份有限公司
金及偿还银 股份有限 406020100100268633 627,593.36
有限公 常州武进支行
行贷款 公司
司
合计 332,491,111.35
三、 2022 年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金使用情况对照表
2022 年度，公司实际投入相关项目的募集资金款项共计人民币 59,428.35 万
元，具体使用情况如下表：
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募集资金年度存放和使用情况专项核查报告
表 1：2021 年发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表
编制单位：天合光能股份有限公司 单位：万元
募集资金净额 520,909.10 本年度投入募集资金总额 59,428.35
变更用途的募集资金总额 -
已累计投入募集资金总额 488,381.32
变更用途的募集资金总额比例 -
承诺投资项目 已变更 募集资金承 调整后投资 截至期末承诺 本年度投入金 截至期末累 截至期末累计投入金 截至期末投 项目达到预定 本年度实 是否达到 项目可行
项目，含 诺投资总额 总额 投入金额（1） 额 计投入金额 额与承诺投入金额的 入进度（4） 可使用状态日 现的效益 预计效益 性是否发
部分变 （2） 差额（3）=（2）-（1）=（2）/（1） 期 生重大变
更（如 化
有）
盐城年产 16GW 高效太
否 180,000.00 175,709.10 175,709.10 - 175,737.89 28.79（注 1） 100.02% 2022 年 2 月 60,953.26 否（注 2） 否
阳能电池项目
年产 10GW 高效太阳能
电池项目（宿迁二期 否 57,000.00 57,000.00 57,000.00 - 57,000.00 - 100.00% 2021 年 7 月 45,011.55 是 否
5GW）
宿迁（三期）年产 8GW
否 100,500.00 100,500.00 100,500.00 59,428.35 67,978.42 -32,521.58 67.64% 2023 年 5 月 - 不适用 否
高效太阳能电池项目
盐城大丰 10GW 光伏组 -
否 39,000.00 39,000.00 39,000.00 38,776.23 -223.77 99.43% 2022 年 3 月 31,104.53 否（注 2） 否
件项目
补充流动资金及偿还银 -
否 148,700.00 148,700.00 148,700.00 148,888.78 188.78（注 1） 100.13% 不适用 不适用 不适用 否
行贷款
合计 - 525,200.00 520,909.10 520,909.10 59,428.35 488,381.32 -32,527.78 — — 137,069.34 — —
未达到计划进度原因（分具体项目） 不适用
项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用
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募集资金年度存放和使用情况专项核查报告
募集资金投资项目先期投入及置换情况 详见本专项核查报告之“三/（二）募集资金先期投入与置换情况”
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 详见本专项核查报告之“三/（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况”
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况 详见本专项核查报告之“三/（四）对闲置募集资金进行现金管理情况”
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况 不适用
募集资金节余的金额及形成原因 不适用
募集资金其他使用情况 不适用
注 1：截至期末累计投入金额超过承诺投入金额的资金来源为存款利息收入；
注 2：由于上游原材料涨价幅度较大及爬坡期间电池良率相对较低，“盐城年产 16GW 高效太阳能电池项目”和“盐城大丰 10GW 光伏组件项目”效益未
达预期，截至 2022 年 12 月 31 日累计实现效益指标分别为 81.15%和 92.30%。
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募集资金年度存放和使用情况专项核查报告
（二）募投项目先期投入及置换情况
截至 2021 年 8 月 19 日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际
投资金额为 227,750.75 万元。容诚会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司募集
资金投资项目预先已投入的实际投资情况进行了专项核验，并出具了《天合光能
股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目鉴证报告》（ 容诚专字
[2021]201Z0177 号）。
2021 年 8 月 24 日，公司第二届董事会第九次会议、第二届监事会第九次会
议审议通过《关于审议使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金的
议案》，同意公司使用本次发行募集资金置换预先投入的自筹资金合计人民币
227,750.75 万元，并经公司董事会、监事会审批通过后予以披露，公司独立董事
就该事项发表了同意的独立意见，保荐机构华泰联合证券就该事项发表了无异议
的核查意见。
（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
1、2021年发行可转换公司债券实际募集资金情况
公司于2021年8月24日召开第二届董事会第九次会议、第二届监事会第九次
会议，审议通过了《关于审议公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，
同意公司及全资子公司拟使用额度不超过人民币80,000.00万元闲置募集资金暂
时补充流动资金，并仅限于与主营业务相关的生产经营使用。使用期限自公司董
事会审议通过之日起12个月内有效，并且公司将随时根据募投项目的进展及需求
情况及时归还至募集资金专用账户。
截至 2022 年 12 月 31 日，公司募集资金暂时补充流动资金均已归还。
截至2022年12月31日，未使用完毕的2021年发行可转换公司债券募集资金为
33,249.11万元，占募集资金净额的6.38%。目前，公司募投项目的投入整体按计
划进行，公司将根据项目计划进度继续有序使用募集资金。
（四）对闲置募集资金进行现金管理情况
公司于 2022 年 8 月 31 日召开了第二届董事会第二十一次会议和第二届监事
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募集资金年度存放和使用情况专项核查报告
会第十八次会议分别审议通过了《关于将部分未使用募集资金以协定存款方式存
放的议案》，同意公司在不会影响公司募集资金投资项目的正常实施进度，符合
有关法律、法规及规范性文件的规定，不存在损害公司或中小股东利益的情形下，
将部分未使用的募集资金以协定存款方式存放。公司董事会、监事会、独立董事
就该事项发表了同意的独立意见，保荐机构就该事项发表了无异议的核查意见。
（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。
截至 2022 年 12 月 31 日，公司不存在使用超募资金永久补充流动资金或归
还银行贷款的情况。
（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况
截至 2022 年 12 月 31 日，公司不存在将超募资金用于在建项目及新项目（包
括收购资产等）的情况。
（七）节余募集资金使用情况
截至 2022 年 12 月 31 日，公司不存在募集资金节余的情况。
（八）募集资金使用的其他情况
截至 2022 年 12 月 31 日，公司无募集资金使用的其他情况。
四、 变更募集资金投资项目的资金使用情况
截至 2022 年 12 月 31 日，公司不存在变更募集资金投资项目的资金使用情
况。
五、 募集资金使用及披露中存在的问题
公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对募
集资金使用情况及时地进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。
六、 会计师对募集资金年度存放和使用情况专项报告的鉴证意见
容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对天合光能董事会编制的 2022 年度《关
于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》进行了专项审核，并出具了募
集资金存放与实际使用情况鉴证报告，结论为：“我们认为，后附的天合光能公
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募集资金年度存放和使用情况专项核查报告
司 2022 年度《募集资金存放与实际使用情况的专项报告》在所有重大方面按照
上述《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》
及交易所的相关规定编制，公允反映了天合光能公司 2022 年度募集资金实际存
放与使用情况。”
七、 保荐机构主要核查工作
报告期内，保荐代表人通过资料审阅、现场检查、访谈沟通等多种方式，对
天合光能募集资金的存放、使用及募集资金投资项目实施情况进行了核查。主要
核查内容包括：查阅了公司募集资金存放银行对账单、募集资金使用原始凭证、
中介机构相关报告、募集资金使用情况的相关公告和支持文件等资料，并与公司
高管、中层管理人员等相关人员沟通交流等。
八、 保荐机构核查意见
经核查，保荐机构华泰联合证券有限责任公司认为：2022 年度，公司募集
资金存放与使用情况符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理
和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运
作》等法律法规和公司募集资金管理办法制度文件的规定，对募集资金进行了专
户存储和专项使用，并及时履行了相关信息披露义务，募集资金具体使用情况与
公司已披露情况一致，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况。
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募集资金年度存放和使用情况专项核查报告
(本页无正文，为《华泰联合证券有限责任公司关于天合光能股份有限公司 2022
年度募集资金存放和使用情况专项核查报告》之签章页）
保荐代表人：
顾培培 王 哲
华泰联合证券有限责任公司
年 月 日
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