天合光能股份有限公司 募集资金存放与实际使用情况专项报告
天合光能股份有限公司
2022 年年度募集资金存放与实际使用情况专项报告
根据上海证券交易所《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规
范运作》的规定，将天合光能股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）2022 年度募
集资金存放与使用情况报告说明如下：
一、 募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位时间
1、2021年发行可转换公司债券实际募集资金情况
经中国证券监督管理委员会出具的证监许可［2021］2339 号《关于同意天合光能股
份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》核准，公司获准向不特定对
象发行面值总额为人民币 5,252,000,000.00 元的可转换公司债券，债券期限为 6 年。截
至 2021 年 8 月 19 日止，公司发行可转换公司债券共募集人民币 5,252,000,000.00 元，
扣 除 各 项 发 行 费 用 合计 人 民 币 42,909,006.69 元 后 ， 实 际 募 集 资金 净 额 为 人 民 币
5,209,090,993.31 元。上述资金到位情况业经容诚会计师事务所容诚验字[2021] 201Z0037
号《验资报告》验证。
（二）募集资金使用及结余情况
1、2021 年发行可转换公司债券实际募集资金情况
截至 2022 年 12 月 31 日，本公司募集资金使用及节余情况如下：
金额单位：人民币元
项目 金额
募集资金净额 5,209,090,993.31
加：募集资金利息收入 7,223,676.17
减：募投项目已投入金额 2,606,305,636.77
募集资金置换预先投入金额 2,277,507,536.51
临时性补流 -
手续费支出 10,384.85
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期末尚未使用的募集资金余额 332,491,111.35
其中：专户存款余额 332,491,111.35
二、 募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司依照《上海证券交易所科
创板股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管
要求》，结合公司实际情况，制定了《天合光能股份有限公司募集资金管理办法》（以下
简称“管理办法”），对募集资金的存储、使用及管理等方面做出了明确的规定，在制度
上保证募集资金的规范使用。
公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，募集资金到账后，已全
部存放于募集资金专项账户内。
本公司对募集资金采取了专户存储制度，于 2021 年 8 月 16 日与保荐机构、募集资
金监管银行签订了《天合光能股份有限公司募集资金专户存储三方监管协议》《天合光
能股份有限公司募集资金专户存储四方监管协议》。上述扣除发行费用后的募集资金净
额全部存放在经董事会批准设立的本公司募集资金专项账户中。
截至 2022 年 12 月 31 日，本公司募集资金存放专户的存款余额如下：
金额单位：人民币元
备
募集资金项目 实施主体 开户名称 开户银行 账户 余额（元）
注
中国建设银行股份有限公司
天合光能科技 天合光能科技 32050162843609688599 77,703.90
常州新北支行
（盐城）有限 （盐城）有限公
招商银行股份有限公司常州
盐城年产 16GW 高效 公司 司 519903594210201 25,158.17
分行营业部
太阳能电池项目
天合光能科技
天合光能股份有 招商银行股份有限公司常州
（盐城）有限 519902052610705 42,330.49
限公司 分行营业部
公司
中国农业银行股份有限公司
10615101040243399 191,656,026.65 募
常州新北支行
宿迁（三期）年产
交通银行股份有限公司常州
集
8GW 高效太阳能电 324006040012000247696 81,028,009.79 资
天合光能（宿 新区支行
池项目 天合光能（宿迁） 金
迁）光电有限 江苏银行股份有限公司常州
光电有限公司 82600188000295278 56,572,004.18
公司 新北支行 专
年产 10GW 高效太阳 户
兴业银行股份有限公司常州
能电池项目（宿迁二 406020100100268403 27,393.13
武进支行
期 5GW）
天合光能（盐
盐城大丰 10GW 光伏 天合光能（盐城 中信银行股份有限公司常州
城大丰）有限 8110501012601784633 2,434,891.68
组件项目 大丰）有限公司 新北支行
公司
补充流动资金及偿还 天合光能股份 天合光能股份有 兴业银行股份有限公司常州
406020100100268633 627,593.36
银行贷款 有限公司 限公司 武进支行
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合计 332,491,111.35
三、 2022 年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金使用情况对照表
2022 年度，本公司实际投入相关项目的募集资金款项共计人民币 59,428.35 万元，
具体使用情况详见附表 1。
（二）募投项目先期投入及置换情况
1、2021年发行可转换公司债券实际募集资金情况
截至 2021 年 8 月 19 日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金
额为 227,750.75 万元。容诚会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司募集资金投资项目
预先已投入的实际投资情况进行了专项核验，并出具了《天合光能股份有限公司以自筹
资金预先投入募集资金投资项目鉴证报告》（容诚专字[2021]201Z0177 号）。
2021 年 8 月 24 日，公司第二届董事会第九次会议、第二届监事会第九次会议审议
通过《关于审议使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金的议案》，同意
公司使用本次发行募集资金置换预先投入的自筹资金合计人民币 227,750.75 万元，并经
公司董事会、监事会审批通过后予以披露，公司独立董事就该事项发表了同意的独立意
见，保荐机构华泰联合证券有限责任公司就该事项发表了无异议的核查意见。
（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
1、2021年发行可转换公司债券实际募集资金情况
公司于 2021 年 8 月 24 日召开第二届董事会第九次会议、第二届监事会第九次会议，
审议通过了《关于审议公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司及
全资子公司拟使用额度不超过人民币 80,000.00 万元闲置募集资金暂时补充流动资金，
并仅限于与主营业务相关的生产经营使用。使用期限自公司董事会审议通过之日起 12
个月内有效，并且公司将随时根据募投项目的进展及需求情况及时归还至募集资金专用
账户。
截至 2022 年 12 月 31 日，公司募集资金暂时补充流动资金均已归还。
截至 2022 年 12 月 31 日，未使用完毕的 2021 年发行可转换公司债券募集资金为
33,249.11 万元，占募集资金净额的 6.38%。目前，公司募投项目的投入整体按计划进行，
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公司将根据项目计划进度继续有序使用募集资金。
（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
公司于 2022 年 8 月 31 日召开了第二届董事会第二十一次会议和第二届监事会第十
八次会议分别审议通过了《关于将部分未使用募集资金以协定存款方式存放的议案》，
同意公司在不会影响公司募集资金投资项目的正常实施进度，符合有关法律、法规及规
范性文件的规定，不存在损害公司或中小股东利益的情形下，将部分未使用的募集资金
以协定存款方式存放。公司董事会、监事会、独立董事就该事项发表了同意的独立意见，
保荐机构华泰联合证券有限责任公司就该事项发表了无异议的核查意见。
（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。
截至 2022 年 12 月 31 日，公司不存在使用超募资金永久补充流动资金或归还银行
贷款的情况。
（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况
截至 2022 年 12 月 31 日，公司不存在将超募资金用于在建项目及新项目（包括收
购资产等）的情况。
（七）节余募集资金使用情况
截至2022年12月31日，公司不存在募集资金节余的情况。
（八）募集资金使用的其他情况
截至 2022 年 12 月 31 日，公司无募集资金使用的其他情况。
四、 变更募集资金投资项目的资金使用情况
截至 2022 年 12 月 31 日，公司不存在变更募投项目的资金使用情况。
五、 募集资金使用及披露中存在的问题
公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对募集资金
使用情况及时地进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。
六、 会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性
意见
天合光能股份有限公司 募集资金存放与实际使用情况专项报告
经核查，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）认为，天合光能 2022 年度《募集资
金存放与使用情况的专项报告》在所有重大方面按照上述《上市公司监管指引第 2 号—
—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及交易所的相关规定编制，公允反映了天
合光能 2022 年度募集资金实际存放与使用情况。
七、 保荐机构专项核查报告的结论性意见
经核查，保荐机构华泰联合证券有限责任公司认为：2022 年度，公司募集资金存放
与使用情况符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要
求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规
和公司募集资金管理办法制度文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，并
及时履行了相关信息披露义务，募集资金具体使用情况与公司已披露情况一致，不存在
变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况。
特此公告。
天合光能股份有限公司董事会
2023 年 4 月 23 日
天合光能股份有限公司 募集资金存放与实际使用情况专项报告
附表 1：
2021 年发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表
编制单位：天合光能股份有限公司 单位：万元
募集资金净额 520,909.10 本年度投入募集资金总额 59,428.35
变更用途的募集资金总额 -
已累计投入募集资金总额 488,381.32
变更用途的募集资金总额比例 -
承诺投资项目 已变更 募集资金承 调整后投资 截至期末承 本年度投入 截至期末累 截至期末累计投入金 截至期末投 项目达到预定 本年度实 是否达到 项目可行
项目，含 诺投资总额 总额 诺投入金额 金额 计投入金额 额与承诺投入金额的 入进度（4） 可使用状态日 现的效益 预计效益 性是否发
部分变 （1） （2） 差额（3）=（2）-（1）=（2）/（1） 期 生重大变
更（如 化
有）
盐城年产 16GW 高效太
否 180,000.00 175,709.10 175,709.10 - 175,737.89 28.79（注 1） 100.02% 2022 年 2 月 60,953.26 否（注 2） 否
阳能电池项目
年产 10GW 高效太阳能
电池项目（宿迁二期 否 57,000.00 57,000.00 57,000.00 - 57,000.00 - 100.00% 2021 年 7 月 45,011.55 是 否
5GW）
宿迁（三期）年产 8GW
否 100,500.00 100,500.00 100,500.00 59,428.35 67,978.42 -32,521.58 67.64% 2023 年 5 月 - 不适用 否
高效太阳能电池项目
盐城大丰 10GW 光伏组 -
否 39,000.00 39,000.00 39,000.00 38,776.23 -223.77 99.43% 2022 年 3 月 31,104.53 否（注 2） 否
件项目
补充流动资金及偿还银 -
否 148,700.00 148,700.00 148,700.00 148,888.78 188.78（注 1） 100.13% 不适用 不适用 不适用 否
行贷款
合计 - 525,200.00 520,909.10 520,909.10 59,428.35 488,381.32 -32,527.78 — — 137,069.34 — —
未达到计划进度原因（分具体项目） 不适用
项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况 详见专项报告“三、本年度募集资金的实际使用情况”之“（二）募集资金先期投入与置换情况”
10
天合光能股份有限公司 募集资金存放与实际使用情况专项报告
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 详见专项报告“三、本年度募集资金的实际使用情况”之“（三）使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况”
详见专项报告“三、本年度募集资金的实际使用情况”之“（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
情况”
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况 不适用
募集资金节余的金额及形成原因 不适用
募集资金其他使用情况 不适用
注 1：截至期末累计投入金额超过承诺投入金额的资金来源为存款利息收入。
注 2：由于上游原材料涨价，“盐城年产 16GW 高效太阳能电池项目”和“盐城大丰 10GW 光伏组件项目”效益未达预期，截至 2022 年 12 月 31
日累计实现效益指标分别为 81.15%和 92.30%。
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