阳光诺和:阳光诺和首次公开发行股票并在科创板上市网上路演公告2021-06-07
北京阳光诺和药物研究股份有限公司
首次公开发行股票并在科创板上市
网上路演公告
保荐机构(主承销商):
北京阳光诺和药物研究股份有限公司(以下简称“发行人”)首次公开发行
2,000万股人民币普通股并在科创板上市(以下简称“本次发行”)的申请文件已
经上海证券交易所科创板股票上市委员会审核同意,并已经中国证券监督管理
委员会证监许可[2021]1629号文注册同意。
本次发行的保荐机构(主承销商)为民生证券股份有限公司(以下简称“保
荐机构(主承销商)”、“民生证券”)。
本次发行采用向战略投资者定向配售、网下向符合条件的网下投资者询价
配售与网上向持有上海市场非限售A股股份和非限售存托凭证市值的社会公众
投资者定价发行相结合的方式进行。发行人和保荐机构(主承销商)将通过网
下初步询价直接确定发行价格,网下不再进行累计投标。
本次拟公开发行新股2,000万股,占发行后公司总股本的25.00%,初始战略
配售预计发行数量为300.00万股,占本次发行总数量的15.00%。回拨机制启动
前,网下初始发行数量为1,190.00万股,占扣除初始战略配售数量后发行数量
的70.00%;网上初始发行数量为510.00万股,占扣除初始战略配售数量后发行
数量的30.00%。最终网下、网上发行合计数量为本次发行总数量扣除最终战略
配售数量,网上最终发行数量及网下最终发行数量将根据回拨情况确定。
为便于投资者了解发行人的有关情况和本次发行的相关安排,发行人和保
荐机构(主承销商)将就本次发行举行网上路演,敬请广大投资者关注。
1、网上路演时间:2021年6月8日(T-1日)14:00-17:00
2、网上路演网站:
上证路演中心:http://roadshow.sseinfo.com
中国证券网:http://roadshow.cnstock.com
3、参加人员:发行人董事会及管理层主要成员和保荐机构(主承销商)
相关人员。
本次发行的《北京阳光诺和药物研究股份有限公司首次公开发行股票并在
科创板上市招股意向书》全文及相关资料可在上海证券交易所网站
(www.sse.com.cn)查询。
敬请广大投资者关注。
发行人:北京阳光诺和药物研究股份有限公司
保荐机构(主承销商):民生证券股份有限公司
2021年6月7日