安徽华恒生物科技股份有限公司

      首次公开发行股票并在科创板上市网上路演公告

               保荐机构（主承销商）：兴业证券股份有限公司

    安徽华恒生物科技股份有限公司（以下简称“华恒生物”、“发行人”或“公司”）

首次公开发行人民币普通股（A 股）并在科创板上市（以下简称“本次发行”）的

申请已经上海证券交易所科创板股票上市委员会审议通过，并已经中国证券监督

管理委员会同意注册（证监许可〔2021〕923 号）。

    本次发行采用向战略投资者定向配售（以下简称“战略配售”）、网下向符合

条件的投资者询价配售（以下简称“网下发行”）与网上向持有上海市场非限售 A

股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）

相结合的方式进行。

    本次拟公开发行新股 27,000,000 股，占发行后公司总股本的 25.00%。本次

发行初始战略配售数量为 4,050,000 股，占本次发行总数量的 15%。回拨机制启

动前，网下初始发行数量为 16,065,000 股，占扣除初始战略配售数量后发行数量

的 70.00%；网上初始发行数量为 6,885,000 股，占扣除初始战略配售数量后发行

数量的 30.00%，最终战略配售数量与初始战略配售数量的差额将首先回拨至网

下发行。最终网下、网上发行合计数量为本次发行总数量扣除最终战略配售数量，

网上最终发行数量及网下最终发行数量将根据回拨情况确定。

    为便于投资者了解发行人的有关情况和本次发行的相关安排，发行人和保荐

机构（主承销商）兴业证券股份有限公司（以下简称“兴业证券”或“主承销商”）

就本次发行举行网上路演，敬请广大投资者关注。

    1、网上路演时间：2021 年 4 月 9 日（T-1 日）下午 14:00-17:00

    2、网上路演网址：上证路演中心：http://roadshow.sseinfo.com

                      中国证券网：http://roadshow.cnstock.com


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    3、参加人员：发行人董事会及管理层主要成员；保荐机构兴业证券相关人

员。

    本次发行的《安徽华恒生物科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板

上市招股意向书》全文及备查文件资料可在上海证券交易所网站

（www.sse.com.cn）查询。

    敬请广大投资者关注。



                                 发行人：安徽华恒生物科技股份有限公司

                            保荐机构（主承销商）：兴业证券股份有限公司

                                                       2021 年 4 月 8 日




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    （本页无正文，为《安徽华恒生物科技股份有限公司首次公开发行股票并在

科创板上市网上路演公告》之盖章页）




                                 发行人：安徽华恒生物科技股份有限公司




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    （本页无正文，为《安徽华恒生物科技股份有限公司首次公开发行股票并在

科创板上市网上路演公告》之盖章页）




                            保荐机构（主承销商）：兴业证券股份有限公司




                                                   年      月      日