苏州和林微纳科技股份有限公司
                首次公开发行股票并在科创板上市
                             网上路演公告
                 保荐机构（主承销商）：华兴证券有限公司
    苏州和林微纳科技股份有限公司（以下简称“和林微纳”或“发行人”）首次
公开发行人民币普通股（A 股）（以下简称“本次发行”）并在科创板上市的申请已
于 2020 年 11 月 4 日经上海证券交易所科创板股票上市委员会委员审议通过，并
已经中国证券监督管理委员会证监许可〔2021〕543 号文注册通过。本次发行的保
荐机构（主承销商）为华兴证券有限公司（以下简称“华兴证券”或“保荐机构（主
承销商）”）。
    本次发行采用向战略投资者定向配售（以下简称“战略配售”）、网下向符合条
件的投资者询价配售（以下简称“网下发行”）和网上向持有上海市场非限售 A 股
股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相
结合的方式进行。
    发行人和保荐机构（主承销商）将通过网下初步询价直接确定发行价格，网下
不再进行累计投标询价。本次拟公开发行新股 20,000,000 股，占发行后发行人总股
本的 25.00%。
    本次发行初始战略配售数量为 3,000,000 股，占本次发行数量的 15.00%，最终
战略配售数量与初始战略配售数量的差额将首先回拨至网下发行。网下初始发行
数量为 11,900,000 股，占扣除初始战略配售数量后发行数量的 70.00%，网上初始
发行数量为 5,100,000 股，占扣除初始战略配售数量后发行数量的 30.00%。最终网
下、网上发行合计数量为本次发行总数量扣除最终战略配售数量，网上及网下最终
发行数量将根据回拨情况确定。
    为了便于投资者了解发行人的基本情况、发展前景和本次发行的相关安排，发
行人和保荐机构（主承销商）将就本次发行举行网上路演，敬请广大投资者关注。
    1、网上路演时间：2021 年 3 月 16 日（T-1 日）14:00-17:00
    2、网上路演网址：
    上证路演中心： http://roadshow.sseinfo.com


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    中国证券网： http://roadshow.cnstock.com
    3、参加人员：发行人董事长及管理层主要成员和保荐机构（主承销商）相关
人员。
    本次发行的《苏州和林微纳科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板
上市招股意向书》全文及相关资料可在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）查
询。
    敬请广大投资者关注。
                                      发行人：苏州和林微纳科技股份有限公司
                                     保荐机构（主承销商）：华兴证券有限公司
                                                           2021 年 3 月 15 日




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（本页无正文，为《苏州和林微纳科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创
板上市网上路演公告》之盖章页）




                                  发行人：苏州和林微纳科技股份有限公司



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（本页无正文，为《苏州和林微纳科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创
板上市网上路演公告》之盖章页）




                                 保荐机构（主承销商）：华兴证券有限公司



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