广东聚石化学股份有限公司
               首次公开发行股票并在科创板上市
                            网上路演公告
              保荐机构（主承销商）：光大证券股份有限公司


    广东聚石化学股份有限公司（以下简称“发行人”）首次公开发行不超过
2,333.3334 万股人民币普通股（A 股）（以下简称“本次发行”）的申请已经上海
证券交易所科创板股票上市委员会审议通过，并已经中国证监会证监许可〔2020〕
3569 号文注册通过。本次发行的保荐机构（主承销商）为光大证券股份有限公
司（以下简称“保荐机构（主承销商）”）。
    本次发行采用向战略投资者定向配售（以下简称“战略配售”）、网下向符合
条件的投资者询价配售（以下简称“网下发行”）和网上向持有上海市场非限售
A 股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发
行”）相结合的方式进行。
    本次拟公开发行新股 2,333.3334 万股，初始战略配售发行数量为 350.0000
万股，占本次发行总数量的 15.00%。回拨机制启动前，网下初始发行数量为
1,388.3334 万股，占扣除初始战略配售数量后发行数量的 70.00%；网上初始发
行数量为 595.0000 万股，占扣除初始战略配售数量后发行数量的 30.00%。最
终网下、网上发行合计数量为本次发行总数量扣除最终战略配售数量，网上及网
下最终发行数量将根据回拨情况确定。
    为了便于投资者了解发行人的基本情况、发展前景和本次发行的相关安排，
发行人和保荐机构（主承销商）将就本次发行举行网上路演，敬请广大投资者关
注。
    1、网上路演时间：2021 年 1 月 12 日（周二）14:00-17:00。
    2、网上路演网址：上证路演中心：http://roadshow.sseinfo.com
                      中国证券网：http://roadshow.cnstock.com
    3、参加人员：发行人管理层主要成员和保荐机构（主承销商）的相关人员。
    本次发行的《广东聚石化学股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市
招股意向书》全文及备查文件可在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）
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查询。



                     发行人：广东聚石化学股份有限公司
         保荐机构（主承销商）：光大证券股份有限公司
                                    2021 年 1 月 11 日




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（本页无正文，为《广东聚石化学股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上
市网上路演公告》之盖章页）




                                             广东聚石化学股份有限公司


                                                    2021 年   月   日




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（本页无正文，为《广东聚石化学股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上
市网上路演公告》之盖章页）




                                                 光大证券股份有限公司


                                                    2021 年   月   日




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