中信证券股份有限公司
         关于江苏金迪克生物技术股份有限公司
              首次公开发行股票战略投资者
                            之
                      专项核查报告




                 保荐机构（主承销商）



（广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座）
     中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”、“保荐机构”或“保荐机构
（主承销商）”）作为江苏金迪克生物技术股份有限公司（以下简称“金迪克”或
“公司”或“发行人”）首次公开发行股票并在科创板上市的主承销商（以下合
称“主承销商”），根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《科
创板首次公开发行股票注册管理办法（试行）》《上市公司证券发行管理办法》《科
创板首次公开发行股票承销业务规范》（以下简称“《科创板首发业务规范》”）《上
海证券交易所科创板股票发行与承销业务指引》（以下简称“《上交所科创板业务
指引》”）《上海证券交易所科创板股票发行与承销实施办法》（以下简称“《上交
所科创板实施办法》”）等有关法律、法规和其他相关文件的规定，针对金迪克首
次公开发行股票战略配售资格进行核查，出具本核查报告。

一、本次发行并在科创板上市的批准与授权

     （一）发行人董事会关于本次发行上市的批准

     2020 年 9 月 1 日，公司召开第一届董事会第三次会议，会议审议通过了《关
于公司申请首次公开发行股票并在科创板上市的议案》《关于提请股东大会授权
董事会办理本次公开发行股票相关事宜的议案》等与本次发行并在科创板上市相
关议案，决定召开股东大会并将该等议案提交股东大会审议。

     （二）发行人股东大会关于本次发行上市的批准与授权

     2020 年 9 月 16 日，发行人召开 2020 年第三次临时股东大会，会议逐项表
决并审议通过了《关于公司申请首次公开发行股票并在科创板上市的议案》《关
于提请股东大会授权董事会办理本次公开发行股票相关事宜的议案》等与本次发
行并在科创板上市相关议案。

     （三）上海证券交易所、中国证券监督管理委员会关于本次发行上市的审
核

     2021 年 4 月 12 日，上海证券交易所（以下简称“上交所”）科创板股票上
市委员会发布《科创板上市委 2021 年第 24 次审议会议结果公告》，根据该公告
内容，上交所科创板股票上市委员会审议同意金迪克本次发行上市（首发）。

     2021 年 6 月 1 日，中国证券监督管理委员会出具了《关于同意江苏金迪克
生物技术股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]1877

                                   1-7-2
号），同意发行人首次公开发行股票的注册申请。

       （四）发行人关于参与本次战略配售相关事项的审批

       2021 年 6 月 4 日，发行人召开第一届董事会第七次会议，审议通过了《关
于公司部分高级管理人员及核心员工设立券商集合资产管理计划参与公司首次
公开发行股票并在科创板上市战略配售的议案》，同意部分高级管理人员和核心
员工参与公司首次发行人民币普通股股票并在科创版上市战略配售，拟认购数量
不超过本次发行的 10%，即 220 万股。

二、关于本次发行战略配售对象的确定和配售股票数量

       发行人本次发行股票的战略配售的相关方案如下：

       （一）战略配售对象的确定

       本次发行战略配售的对象须为符合《上交所科创板业务指引》第八条规定的
以下情形：

       1、与发行人经营业务具有战略合作关系或长期合作愿景的大型企业或其下
属企业；

       2、具有长期投资意愿的大型保险公司或其下属企业、国家级大型投资基金
或其下属企业；

       3、以公开募集方式设立，主要投资策略包括投资战略配售股票，且以封闭
方式运作的证券投资基金；

       4、参与跟投的保荐机构相关子公司；

       5、发行人的高级管理人员与核心员工参与本次战略配售设立的专项资产管
理计划。

       发行人、主承销商根据确定首次公开发行股票数量、股份限售安排以及实际
需要，并根据相关法律法规的规定确定参与战略配售的对象如下：

序号            投资者全称                     投资者类型       获配股票限售期限
        中信证券投资有限公司（以下   参与跟投的保荐机构相关子
 1                                                                  24 个月
        简称“中证投资”）           公司




                                       1-7-3
序号            投资者全称                    投资者类型     获配股票限售期限
      中信证券金迪克员工参与科创
                                  发行人的高级管理人员与核
      板战略配售集合资产管理计划
  2                               心员工参与本次战略配售设       12 个月
      （以下简称“金迪克员工资管
                                  立的专项资产管理计划
      计划”）
注：限售期限为自本次发行的股票上市之日起计算。

       前述战略配售对象的合规性详见本核查报告第三部分的内容。

       本次发行战略投资者进行配售符合《上交所科创板业务指引》第六条关于战
略投资者人数的规定。

       （二）战略配售认购金额与数量

       1、本次发行初始战略配售的股票数量为 308.00 万股，占初始发行数量的
14.00%。

       2、根据《上交所科创板业务指引》，中信证券投资有限公司预计其认购比例
为本次公开发行股份的 4.00%，即 88.00 万股。具体比例和金额将在 T-2 日确定
发行价格后确定：

       （1）发行规模不足 10 亿元的，跟投比例为 5%，但不超过人民币 4,000 万
元；

       （2）发行规模 10 亿元以上、不足 20 亿元的，跟投比例为 4%，但不超过人
民币 6,000 万元；

       （3）发行规模 20 亿元以上、不足 50 亿元的，跟投比例为 3%，但不超过人
民币 1 亿元；

       （4）发行规模 50 亿元以上的，跟投比例为 2%，但不超过人民币 10 亿元。

       因中证投资最终认购数量与最终发行规模相关，主承销商有权在确定发行价
格后对中证投资最终认购数量进行调整。

       3、金迪克员工资管计划参与战略配售的数量为不超过本次公开发行规模的
10.00%，即不超过 220.00 万股，同时包含新股配售经纪佣金的总投资规模不超
过 17,100 万元。




                                      1-7-4
三、关于参与本次发行战略配售对象的合规性

    （一）战略投资者的选取标准

    本次战略配售投资者依照《科创板首发业务规范》《上交所科创板业务指引》
等相关规定选取，具体标准为：1、参与跟投的保荐机构相关子公司；2、发行人
的高级管理人员与核心员工参与本次战略配售设立的专项资产管理计划。

    （二）参与本次战略配售对象的主体资格

    参与本次发行战略配售的对象为中证投资和金迪克员工资管计划。

    1、中证投资

    （1）基本情况

    通过公开途径查询以及书面核查中证投资提供的《营业执照》、公司章程等
文件，中证投资目前的基本情况如下：
                                          统一社会代码
   企业名称    中信证券投资有限公司                      91370212591286847J
                                            /注册号
               有限责任公司（自然人投资
    类型                                  法定代表人     张佑君
               或控股的法人独资）
   注册资本    1,400,000 万元人民币           成立日期   2012 年 4 月 1 日
    住所       青岛市崂山区深圳路 222 号国际金融广场 1 号楼
  营业期限自   2012 年 4 月 1 日          营业期限至     不限定期限
               金融产品投资，证券投资，股权投资（以上范围需经中国证券投资基金
               业协会登记，未经金融监管部门依法批准，不得从事向公众吸收存款、
   经营范围
               融资担保、代客理财等金融服务）。（依法须经批准的项目，经相关部门
               批准后方可开展经营活动）
    股东       中信证券股份有限公司
               董事：张佑君（董事长）、张东骏、方浩
   主要人员    监事：牛学坤
               总经理：方浩
    主承销商核查了中证投资提供的营业执照及现行有效的公司章程，中证投资
不存在营业期限届满、股东决定解散、因合并或分立而解散、因违反法律法规或
其他规范性文件被依法吊销营业执照、被责令关闭或者被撤销、因不能清偿到期
债务被宣告破产等根据国家法律、行政法规、规范性文件以及公司章程规定应当
终止的情形。中证投资为合法存续的有限公司。
    中证投资已经办理了 2020 年度年报公示手续，国家企业信用信息公示系统
显示经营状态为“存续”。


                                      1-7-5
    根据《上交所科创板业务指引》，中信证券投资有限公司预计其认购比例不
超过本次公开发行数量的 4%，即不超过 88 万股。具体比例和金额将在 T-2 日确
定发行价格后确定。

    （2）控股股东与实际控制人

    经核查，中证投资系保荐机构（主承销商）中信证券设立的全资子公司，中
信证券持有其 100%的股权，中信证券系中证投资的控股股东和实际控制人。

    （3）战略配售资格

    根据《上交所科创板业务指引》第三章关于“保荐机构相关子公司跟投”的
规定，中证投资作为保荐机构中信证券依法设立的另类投资子公司，具有参与发
行人首次公开发行战略配售的资格，符合《上交所科创板业务指引》第八条第（四）
项的规定。

    根据《证券公司另类投资子公司管理规范》的相关规定，中信证券自 2017
年起将其自营投资品种清单以外的另类投资业务由中证投资全面承担，中证投资
的合规与风险管理纳入了母公司中信证券统一体系。另经核查，2018 年 1 月 17
日，中国证券业协会发布《证券公司私募投资基金子公司及另类投资子公司会员
公示（第七批）》，中证投资已加入中国证券业协会成为会员，接受协会自律管理。

    （4）关联关系

    经核查，中证投资系保荐机构（主承销商）中信证券的全资子公司。本次发
行前，中证投资或其控股股东、实际控制人、重要关联方不存在持有发行人或其
控股股东、重要关联方股份的情况。除此之外，中证投资与发行人之间不存在其
他关联关系。

    （5）参与战略配售的认购资金来源

    保荐机构（主承销商）核查了中证投资提供的最近一个年度审计报告及最近
一期财务报告，中证投资的流动资金足以覆盖其与发行人签署的认购协议的认购
资金；同时，根据中证投资于 2021 年 6 月出具的承诺，中证投资用于缴纳本次
战略配售的资金均为其自有资金。




                                  1-7-6
       2、金迪克员工资管计划

       （1）投资主体

       发行人的高级管理人员与核心员工参与本次战略配售设立的专项资产管理
计划为中信证券金迪克员工参与科创板战略配售集合资产管理计划。

       （2）基本情况

       金迪克员工资管计划拟认购数量共计不超过本次发行总规模的 10.00%，即
不超过 220.00 万股，同时不超过 17,100 万元（含新股配售经纪佣金）。金迪克员
工资管计划承诺将在 2021 年 7 月 16 日（T-3 日）及时足额缴纳新股认购资金及
新股配售经纪佣金。具体情况如下：

      具体名称：中信证券金迪克员工参与科创板战略配售集合资产管理计划

      设立时间：2021 年 6 月 11 日

       募集资金规模：17,100 万元

       认购资金金额：17,100 万元（含新股配售经纪佣金）

       管理人：中信证券股份有限公司

       实际支配主体：中信证券股份有限公司，实际支配主体非发行人高级管理人
员。

      参与该资管计划的每个对象均已和发行人签订了劳动合同。参与人姓名、职
务与比例：
                    认购金额    参与比例
 序号       姓名                                   公司职务            性质
                    （万元）      （%）
  1         余军       11,200        65.50%     董事长、总经理      高级管理人员
  2        夏建国       2,000        11.70%     董事、副总经理      高级管理人员
                                               副总经理兼财务总监
  3        樊长勇       2,600        15.20%                         高级管理人员
                                                 兼董事会秘书
  4        任晚琼        500         2.92%         副总经理         高级管理人员
  5        杨骏宇        200         1.17%         研发总监          核心员工
  6        陈亚茹        200         1.17%         营销总监          核心员工
  7        魏大昌        200         1.17%     包装部经理（总监）    核心员工
  8         黄强         200         1.17%        财务副总监         核心员工


                                       1-7-7
         合计          17,100      100%
     注：1、金迪克员工资管计划为权益类资管计划，其募集资金的 100%用于参与本次战
略配售，即用于支付本次战略配售的价款、新股配售经纪佣金；2、最终认购股数待 2021
年 7 月 19 日（T-2 日）确定发行价格后确认。

       经保荐机构（主承销商）和聘请的北京市金杜律师事务所核查，并经发行人
确认，上述参与对象中，余军、夏建国、樊长勇、任晚琼为发行人高级管理人员，
其余对象均为发行人核心员工。

       （3）设立情况

       金迪克员工资管计划由中信证券担任管理人，由中信银行股份有限公司泰州
分行担任托管人。

    金迪克员工资管计划于 2021 年 6 月 15 日获得了中国证券投资基金业协会的
备案证明，产品的备案编码为：SQT771。

       （4）实际支配主体

       根据《资产管理合同》，管理人按照资产管理合同约定独立管理和运用集合
计划财产，按照有关规定和资产管理合同约定行使因资产管理计划财产投资所产
生的权利。金迪克员工资管计划的实际支配主体为其管理人中信证券股份有限公
司，并非发行人的高级管理人员。

       （5）战略配售资格

       金迪克员工资管计划作为发行人的高级管理人员与核心员工参与本次战略
配售设立的专项资产管理计划，具有参与本次发行战略配售的资格，符合《上交
所科创板业务指引》第八条第（五）项的规定。

       （6）参与战略配售的认购资金来源

    经核查上述 8 名份额持有人的劳动关系，参与本次发行与战略配售的份额持
有人均与发行人之间签署了劳动合同。

    金迪克员工资管计划为专项资产管理计划，参与人员认购资金均为自有资
金。




                                     1-7-8
    （三）认购协议

    发行人与上述确定的获配对象订立了参与此次战略配售的认购协议，协议约
定了认购数量、认购价格及认购款项支付；甲方的权利和义务；乙方的权利和义
务；保密条款；违约责任；转让与放弃；通知与送达等内容。

    发行人与发行对象签订的认购协议的内容不存在违反《中华人民共和国合同
法》等法律、法规和规范性文件规定的情形，内容合法、有效。

    （四）合规性意见

    1、本次共有 2 名投资者参与本次战略配售，初始战略配售发行数量为 308
万股。符合《上交所科创板实施办法》及《上交所科创板业务指引》中对战略投
资者应不超过 10 名，战略投资者获得配售的股票总量不得超过本次公开发行股
票数量的 20%，专项资产管理计划获配的股票数量不得超过首次公开发行股票数
量的 10%的要求。

    2、中证投资目前合法存续，作为保荐机构中信证券依法设立的另类投资子
公司，符合发行人选取战略投资者的标准，同时亦符合《上交所科创板业务指引》
第八条第（四）项及其他相关法律法规等相关规定，具有参与发行人首次公开发
行战略配售的资格。

    3、金迪克员工资管计划目前合法存续，已完成相关备案程序。符合发行人
选取战略投资者的标准，同时亦符合《上交所科创板业务指引》第八条第（五）
项及其他相关法律法规等相关规定，具有参与本次发行战略配售的资格。

四、主承销律师核查意见

    北京市金杜律师事务所作为主承销商律师对江苏金迪克生物技术股份有限
公司首次公开发行股票战略配售资格的核查意见如下：

    本次发行战略投资者的选取标准符合《上交所科创板业务指引》第八条的规
定；本次发行战略投资者的数量及拟认购股份数量符合《上交所科创板实施办法》
及《上交所科创板业务指引》的规定；参与本次战略配售的投资者不存在《上交
所科创板业务指引》第九条规定的禁止性情形，具备参与本次战略配售的投资者
资格。



                                 1-7-9
五、主承销商核查结论

    综上，主承销商认为：

    （一）本次发行已获得必要的授权与批准且实施本次战略配售已完成了发行
人的内部审批程序，并获得批准。

    （二）参与本次战略配售的战略投资者数量和配售股份数量符合《上交所科
创板业务指引》《科创板首发业务规范》等法律法规和其他规范性文件的规定。

    （三）本次发行确定的战略配售对象均具备合法的主体资格，符合发行人选
取战略投资者的标准，且符合《上交所科创板业务指引》等法律法规和其他规范
性文件的规定，具备参与发行人首次公开发行战略配售的资格。

    （四）发行人和主承销商向战略投资者配售股票的整个过程中不存在《上交
所科创板业务指引》第九条规定的禁止性情形。

    （以下无正文）




                                 1-7-10
（本页无正文，为《中信证券股份有限公司关于江苏金迪克生物技术股份有限公
司首次公开发行股票战略投资者之专项核查报告》的签章页）




                            保荐机构（主承销商）：中信证券股份有限公司



                                                         年【】月【】日




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