海通证券股份有限公司
关于上海霍莱沃电子系统技术股份有限公司
2021 年度募集资金存放与使用情况的核查意见
海通证券股份有限公司（以下简称“海通证券”或“保荐机构”）作为上海
霍莱沃电子系统技术股份有限公司（以下简称“霍莱沃”或“公司”）首次公开
发行股票并在科创板上市持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理
办法》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》
《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指
引第11号——持续督导》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号—
—规范运作》等有关规定，对公司2021年度募集资金的存放和使用情况进行了核
查，具体情况如下：
一、首次公开发行股票募集资金的基本情况
（一）实际募集资金金额和资金到位时间
根据中国证券监督管理委员会于2021年3月21日作出的《关于同意上海霍莱
沃 电 子系统技术股份 有限公司首次公开发 行股票注册的批复》（证监许可
[2021]893号），公司向社会公开发行了人民币普通股（A股）股票925万股，发行
价为每股人民币为45.72元，共计募集资金总额为人民币42,291.00万元，扣除券
商承销佣金及保荐费3,300.00万元（不含税）后，主承销商于2021年4月15日汇入
公司募集资金监管账户交通银行股份有限公司上海漕河泾支行
310066632018800109538银行账号16,148.28万元、招商银行股份有限公司上海张
杨支行110930675910601银行账号10,348.39万元、杭州银行股份有限公司上海分
行3101040160002021993银行账号6,835.66万元、中国建设银行股份有限公司上海
张江分行31050161393600005183银行账号5,658.67万元。另扣减审计验资费、信
息披露费和手续费等与发行权益性证券相关的新增外部费用1,939.99万元（不含
税）后，公司本次募集资金净额为37,051.01万元。
上述募集资金到位情况业经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审验，中汇
会计师事务所（特殊普通合伙）于2021年4月15日出具了中汇会验[2021]2027号
《验资报告》。
1
（二）募集资金的存放情况
截至2021年12月31日，募集资金（含利息收入扣除银行手续费的净额）余额
为3,626.52万元，其中：募集资金的专户存储金额3,123.45万元及华泰证券上海浦
东新区东方路证券营业部的证券户活期储存金额503.07万元；截至2021年12月31
日，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的尚未到期的金额为29,500.00万元，
未超过董事会对相关事项的授权范围。
截至2021年12月31日，募集资金账户存储情况具体如下：
单位：万元
开户人 开户银行 银行账号 存储余额 备注
上海霍莱沃电 交通银行上海 数字相控阵测
子系统技术股 分行漕河泾支 310066632018800109538 398.70 试与验证系统
份有限公司 行 产业化项目
上海霍莱沃电 杭州银行股份 5G 大规模天线
子系统技术股 有限公司上海 3101040160002021993 115.33 智能化测试系
份有限公司 分行 统产业化项目
杭州银行股份 5G 大规模天线
上海莱天通信
有限公司上海 3101040160002079868 61.56 智能化测试系
技术有限公司
分行 统产业化项目
上海霍莱沃电 招商银行股份
研发中心升级
子系统技术股 有限公司上海 110930675910601 699.04
建设项目
份有限公司 张杨支行
莱天（西安）信 招商银行股份
研发中心升级
息技术有限公 有限公司上海 129912951410506 877.24
建设项目
司 张杨支行
上海霍莱沃电 中国建设银行
子系统技术股 股份有限公司 31050161393600005183 971.58 超募资金
份有限公司 上海张江分行
合计 3,123.45
二、募集资金管理情况
（一）募集资金管理制度情况
为规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者利益，
公司根据《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《上
海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关法律、
法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司制定了《上海霍莱沃电子系
统技术股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“《管理制度》”）。
（二）募集资金三方监管协议情况
2
根据《管理制度》，公司对募集资金采用专户存储制度，在银行设立募集资
金专户，并连同保荐机构海通证券股份有限公司分别与交通银行股份有限公司上
海漕河泾支行、杭州银行股份有限公司上海分行、招商银行股份有限公司上海张
杨支行、中国建设银行股份有限公司上海张江分行签订了《募集资金专户存储三
方监管协议》或《募集资金专户存储四方监管协议》（以下简称“监管协议”），
明确了各方的权利和义务。上述监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不
存在重大差异，公司在使用募集资金时已经严格遵照履行，以便于募集资金的管
理和使用以及对其使用情况进行监督，保证专款专用。
三、募集资金实际使用情况
（一）募集资金使用情况
2021年度，公司募集资金具体使用情况如下：
单位：万元
项目 金额
募集资金净额 37,051.01
加：现金管理和银行存款产生的利息扣除手续费等的净额 522.93
赎回以闲置募集资金购买的理财产品 62,500.00
减：以募集资金置换预先投入自筹资金的金额（不含置换预先投入的
549.37
发行费用）
直接投入募集资金项目 4,128.02
以闲置募集资金购买理财产品 92,000.00
期末尚未使用的募集资金余额 3,396.55
注：募集资金（含利息收入扣除银行手续费的净额）结余金额为 3,626.52 万元，期末尚
未使用的募集资金余额 3,396.55 万元，差额为 229.97 万元，系募集资金账户存储余额含尚
未支付的发行费用 207.55 万元以及公司用自有资金支付的发行费用 22.42 万元。
公司2021年度募集资金实际使用情况详见附表1《募集资金使用情况对照表》。
（二）募集资金投资项目先期投入及置换情况
截至2021年12月31日，公司以自筹资金预先投入募投项目的实际金额为
549.37万元，以自筹资金已支付发行费用256.51万元。
2021年8月19日，公司召开第二届董事会第十五次会议和第二届监事会第十
次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费
用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹
3
资金549.37万元，置换已支付发行费用的自筹资金256.51万元，合计805.88万元。
上述先期投入募集资金投资项目的自筹资金额度，中汇会计师事务所（特殊普通
合伙）对此进行了专项审核，并出具了中汇会鉴[2021]6548号《关于上海霍莱沃
电子系统技术股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目和支付发行
费用的鉴证报告》。
（三）对暂时闲置募集资金的现金管理情况
公司第二届董事会第十一次会议和第二届监事会第六次会议决议审议通过
了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，公司拟使用不超过人民
币30,000.00万元的暂时闲置募集资金进行现金管理（包括但不限于协定性存款、
结构性存款、定期存款、通知存款、大额存单等），期限为公司董事会审议通过
之日起12个月内有效。
截至2021年12月31日，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理具体情况如
下：
单位：万元
产品 理财起始 预期年化收 是否
受托人 产品名称 金额 理财到期日
类型 日 益率 到期
交通银行
交通银行蕴 保本
股份有限
通财富定期 浮动 1.35%或
公司上海 15,000.00 2021/05/10 2021/08/09 是
型结构性存 收益 2.92%
漕河泾支
款 91 天 型
行
招商银行点
招商银行 保本
金系列看跌
股份有限 浮动 1.6%或 3%
三层区间 92 9,000.00 2021/05/06 2021/08/06 是
公司上海 收益 或 3.39%
天结构性存
张杨支行 型
款
杭州银行 保本
杭州银行“添 1.5%或
股份有限 浮动
利宝”结构性 6,000.00 2021/05/06 2021/07/06 3.2%或 是
公司上海 收益
存款产品 3.4%
分行 型
交通银行
交通银行蕴 保本
股份有限 1.35%或
通财富定期 浮动
公司上海 1,000.00 2021/08/12 2021/09/17 2.60%或 是
型结构性存 收益
漕河泾支 2.80%
款 36 天 型
行
交通银行 交通银行蕴 保本
1.35%或
股份有限 通财富定期 浮动
15,000.00 2021/08/12 2021/11/10 3.02%或 是
公司上海 型结构性存 收益
3.22%
漕河泾支 款 90 天 型
4
产品 理财起始 预期年化收 是否
受托人 产品名称 金额 理财到期日
类型 日 益率 到期
行
招商银行点
招商银行 保本
金系列看跌 1.6%或
股份有限 浮动
三层区间 91 8,000.00 2021/08/13 2021/11/12 3.05%或 是
公司上海 收益
天结构性存 3.25%
张杨支行 型
款
杭州银行 保本
杭州银行“添 1.5%或
股份有限 浮动
利宝”结构性 6,000.00 2021/07/09 2021/09/30 3.3%或 是
公司上海 收益
存款产品 3.5%
分行 型
交通银行
交通银行蕴 保本
股份有限
通财富定期 浮动 1.35%或
公司上海 1,000.00 2021/09/22 2021/10/20 是
型结构性存 收益 2.6%
漕河泾支
款 28 天 型
行
交通银行
交通银行蕴 保本
股份有限
通财富定期 浮动 1.35%或
公司上海 1,000.00 2021/10/25 2021/11/08 是
型结构性存 收益 2.4%
漕河泾支
款 14 天 型
行
华泰证券
股份有限 华泰证券晟 保本
0.1%或
公司上海 益第 21618 号 浮动
500.00 2021/11/16 2021/12/21 4.0%或 是
浦东新区 （中证 500） 收益
6.6%
东方路证 收益凭证 型
券营业部
杭州银行 保本
杭州银行“添 1.5%或
股份有限 浮动
利宝”结构性 6,000.00 2021/10/13 2022/01/03 3.25%或 否
公司上海 收益
存款产品 3.45%
分行 型
招商银行点
招商银行 保本
金系列看跌 1.6%或
股份有限 浮动
三层区间 92 8,000.00 2021/11/17 2022/02/17 3.0%或 否
公司上海 收益
天结构性存 3.2%
张杨支行 型
款
交通银行
交通银行蕴 保本
股份有限
通财富定期 浮动 1.35%或
公司上海 6,000.00 2021/11/12 2022/03/11 否
型结构性存 收益 2.97%
漕河泾支
款 119 天 型
行
华泰证券 华泰证券寰
股份有限 益第 21637 号 保本 参与率*（期
公司上海 （华泰大类 浮动 末净值/期
4,000.00 2021/11/12 2022/11/10 否
浦东新区 资产周期精 收益 初净值
东方路证 选 S1 型 策 型 -100%）
券营业部 略）收益凭证
华泰证券 华泰证券股 保本
2,000.00 2021/11/12 2022/02/17 1.4%-7.7% 否
股份有限 份有限公司 浮动
5
产品 理财起始 预期年化收 是否
受托人 产品名称 金额 理财到期日
类型 日 益率 到期
公司上海 聚益第 21315 收益
浦东新区 号（原油期 型
东方路证 货）收益凭证
券营业部
华泰证券
华奉证泰股
股份有限 保本
份有限公司
公司上海 浮动
聚益第 21903 1,500.00 2021/11/12 2022/02/17 1.3%-6.7% 否
浦东新区 收益
号（中证 500）
东方路证 型
收益凭证
券营业部
华泰证券
华泰证券股
股份有限 保本
份有限公司 1.4%或
公司上海 浮动
聚益第 21900 2,000.00 2021/11/12 2022/02/17 3.1%或 否
浦东新区 收益
号（中证 500） 4.1%
东方路证 型
收益凭证
券营业部
合计 92,000.00
2021年度，公司已赎回理财产品收到投资收益金额为436.79万元。
截至2021年12月31日，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的尚未到期
的金额为29,500.00万元，未超过董事会对相关事项的授权范围。
四、用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
2021年度，公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。
五、超募资金用于在建项目及新项目的情况
2021年度，公司不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）
的情况。
六、节余募集资金使用情况
2021年度，公司不存在将募投项目节余资金用于其他募投项目或非募投项目
的情况。
七、募集资金使用的其他情况
（一）无法单独核算效益的募投项目的情况说明
公司“研发中心升级建设项目”为研发类项目，该项目无单独的销售收入，
不直接产生经济效益，主要通过公司未来整体的经营效益体现，故无法单独核算
6
经济效益。
该项目通过完善研发中心设备配置，加强对核心技术研究力度，强化公司产
品竞争力，进一步提升产品质量稳定性，增强公司产品的核心竞争力和可持续发
展能力。
（二）本期增加部分募集资金投资项目实施主体和变更部分募投项目实施地
点
为了使募投项目的实施更符合公司长期发展战略的要求，有效提升募集资金
的使用效果与募投项目的实施质量，结合公司实际生产经营需要，优化公司资源
配置，提高资源的综合利用效率，公司第二届董事会第十四次会议及第二届监事
会第九次会议审议通过了《关于部分募投项目增加实施主体、变更实施地点的议
案》，公司拟新增全资子公司上海莱天通信技术有限公司（以下简称“上海莱天”）
及莱天（西安）信息技术有限公司（以下简称“西安莱天”）作为部分募投项目
的实施主体，对应变更实施地点为上海浦东新区、西安高新区。公司与上海莱天、
西安莱天之间将通过内部往来、增资等方式具体划转募投项目实施所需募集资金，
具体如下：
变更前实施主体和
序号 募集资金投资方向 变更后实施主体和实施地点
实施地点
5G 大规模天线智能化测 霍莱沃、上海莱天，上海浦
1 霍莱沃，上海徐汇区
试系统产业化项目 东新区
霍莱沃、西安莱天，上海浦
2 研发中心升级建设项目 霍莱沃，上海徐汇区
东新区、西安高新区
八、变更募投项目的资金使用情况
（一）变更募集资金投资项目情况
2021年度，公司不存在变更募集资金投资项目情况。
（二）募集资金投资项目对外转让或置换情况
2021年度，公司不存在募集资金投资项目对外转让或置换的情况。
九、募集资金使用及披露中存在的问题
公司及时、真实、准确、完整披露了募集资金使用的相关信息，已使用的募
集资金均投向所承诺的募集资金投资项目，不存在违规使用募集资金的重大情形。
7
十、会计师对募集资金年度存放与使用情况专项报告的鉴证意见
中汇会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2021年度募集资金存放与使用情
况进行了鉴证，并出具上海霍莱沃电子系统技术股份有限公司2021年度募集资金
存放与使用情况鉴证报告。中汇会计师事务所（特殊普通合伙）认为：公司管理
层编制的《关于2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告》符合《上海证券
交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及相关格式指引的规
定，如实反映了公司2021年度募集资金实际存放与使用情况。
十一、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为，公司2021年度募集资金的存放与使用符合《证券发
行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理
和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科
创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关规定及公司募集资金管
理制度，对募集资金进行了专户存储和使用。截至2021年12月31日，公司不存在
变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，不存在违规使用募集资金的情形，
公司募集资金使用不存在违反国家反洗钱相关法律法规的情形。保荐机构对公司
2021年度募集资金存放与使用情况无异议。
（以下无正文）
8
（本页无正文，为《海通证券股份有限公司关于上海霍莱沃电子系统技术股
份有限公司2021年度募集资金存放与使用情况的核查意见》之签字盖章页）
保荐代表人签名：
陈邦羽 朱济赛
海通证券股份有限公司
年 月 日
9
附表 1：
募集资金使用情况对照表
单位：万元
募集资金总额 37,051.01 本年度投入募集资金总额 4,677.39
变更用途的募集资金总额 -
已累计投入募集资金总额 4,677.39 [注]
变更用途的募集资金总额比例 -
已变更 截至期末累 项目可
截至期末 项目达到
项目，含 募集资金 调整后 截至期末 本年度 截至期末 计投入金额 本年度 是否达 行性是
承诺投资项 投入进度 预定可使
部分变 承诺投资 投资总 承诺投入 投入金 累计投入 与承诺投入 实现的 到预计 否发生
目 （%）(4) 用状态日
更（如 总额 额 金额(1) 额 金额(2) 金额的差额 效益 效益 重大变
＝(2)/(1) 期
有） (3)＝(2)-(1) 化
数字相控阵
测试与验证
否 16,148.28 不适用 16,148.28 - - -16,148.28 - 暂未开展 不适用 不适用 否
系统产业化
项目
5G 大规模天
线智能化测
否 6,835.66 不适用 6,835.66 748.95 748.95 -6,086.71 10.96 2023 年 不适用 不适用 否
试系统产业
化项目
研发中心升
否 10,348.39 不适用 10,348.39 928.44 928.44 -9,419.95 8.97 2022 年 不适用 不适用 否
级建设项目
补充流动资
否 3,000.00 不适用 3,000.00 3,000.00 3,000.00 - 100.00 不适用 不适用 不适用 否
金
超募资金 不适用 718.68 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 否
合计 — 37,051.01 — 36,332.33 4,677.39 4,677.39 -31,654.94 12.87 — — —
未达到计划进度原因 截至 2021 年 12 月 31 日，数字相控阵测试与验证系统产业化项目因场地尚未落实，项
（分具体募投项目） 目暂未开展。
10
项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况 详见本核查意见之“三、募集资金实际使用情况”部分
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 不适用
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况 详见本核查意见之“三、募集资金实际使用情况”部分
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况 不适用
募集资金结余的金额及形成原因 不适用
募集资金其他使用情况 详见本核查意见之“七、募集资金使用的其他情况”
注：包括公司募集资金置换先期自筹资金投入（不含置换预先投入的发行费用）人民币 549.37 万元。
11