证券代码：688682             证券简称：霍莱沃      公告编号：2023-019


         上海霍莱沃电子系统技术股份有限公司
              关于提请股东大会授权董事会
        以简易程序向特定对象发行股票的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



    一、本次授权事项概述
   根据《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称“注册管理办法”）《上
海证券交易所上市公司证券发行上市审核规则》（以下简称“审核规则”）等法
律、法规和规范性文件及《公司章程》的相关规定。上海霍莱沃电子系统技术股
份有限公司（以下简称“公司”、“霍莱沃”）于2023年4月25日召开第三届董
事会第五次会议，审议通过了《关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定
对象发行股票的议案》，董事会提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象
发行融资总额不超过人民币三亿元且不超过最近一年末净资产百分之二十的股
票，授权期限自公司2022年年度股东大会审议通过之日起至公司2023年年度股东
大会召开之日止。公司独立董事对该事项发表了明确同意的独立意见，该事项尚
需提交公司股东大会审议。
    二、本次授权的具体内容
   （一）确认公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票的条件
   授权董事会根据《公司法》《证券法》《注册管理办法》《审核规则》等法
律、法规和规范性文件的规定，对公司实际情况进行自查和论证，确认公司是否
符合以简易程序向特定对象发行股票条件。
   （二）发行股票的种类和数量
   本次向特定对象发行的股票种类为境内上市人民币普通股（A股），每股面值
人民币1.00元。本次发行融资总额不超过人民币三亿元且不超过最近一年末净资
产百分之二十的股票，发行的股票数量按照募集资金总额除以发行价格确定。
   （三）发行方式、发行对象及向原股东配售的安排
   本次发行采用以简易程序向特定对象发行股票的方式，发行对象为符合中国
证监会规定的证券投资基金管理公司、证券公司、信托公司、财务公司、保险机
构投资者、合格境外投资者、人民币合格境外机构投资者以及符合中国证监会规
定的其他法人、自然人或其他合法投资组织，数量不超过35名（含35名）。最终
的发行对象将根据申购报价情况，由公司董事会依据股东大会的授权与保荐机构
协商确定。所有发行对象均以现金方式认购公司发行的股票。
   （四）定价方式或价格区间
   股票发行的定价基准日为发行期首日，发行价格不低于定价基准日前20个交
易日股票交易均价的80%（定价基准日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前
20个交易日股票交易总额/定价基准日前20个交易日股票交易总量）。最终发行
价格将根据询价结果，由公司董事会依据股东大会的授权与保荐机构按照有关规
定协商确定。
   若公司股票在该20个交易日内发生因派息、送股、配股、资本公积转增股本
等除权、除息事项引起股价调整的情形，则对调整前交易日的交易价格按经过相
应除权、除息调整后的价格计算。在定价基准日至发行日期间，若公司发生派发
股利、送红股或公积金转增股本等除息、除权事项，本次以简易程序向特定对象
发行股票的发行底价将作相应调整。
   向特定对象发行的股票，自发行结束之日起六个月内不得转让。发行对象属
于《注册管理办法》第五十七条第二款规定情形的，其认购的股票自发行结束之
日起十八个月内不得转让。
   （五）募集资金用途
   公司拟将募集资金用于公司主营业务相关项目及补充流动资金，用于补充流
动资金的比例应符合监管部门的相关规定。同时，募集资金的使用应当符合以下
规定：
   1.符合国家产业政策和有关环境保护、土地管理等法律、行政法规规定；
   2.本次募集资金使用不得为持有财务性投资，不得直接或者间接投资于以买
卖有价证券为主要业务的公司；
   3.募集资金项目实施后，不会与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业
新增构成重大不利影响的同业竞争、显失公平的关联交易，或者严重影响公司生
产经营的独立性；
   4.应当投资于科技创新领域的业务。
   （六）决议的有效期
   本次授权期限自公司2022年年度股东大会审议通过之日起至公司2023年年
度股东大会召开之日止。
   （七）对董事会办理本次发行具体事宜的授权
   本次股东大会授权董事会在符合有关法律、法规和规范性文件的前提下，全
权办理以简易程序向特定对象发行股票有关的全部事宜，包括但不限于：
   1.根据有关法律、法规和规范性文件的规定或证券监管部门的要求，结合公
司的实际情况，制定、调整和实施股票发行方案，包括但不限于发行的实施时间、
发行数量、发行价格、发行对象、具体认购办法、认购比例、募集资金规模及其
他与发行方案相关的事宜；
   2.办理与发行募集资金投资项目建设与募集资金使用相关的事宜，并根据有
关法律、法规和规范性文件以及公司股东大会的授权，结合证券市场及募集资金
投资项目的实施情况、实际进度、实际募集资金额等实际情况，对募集资金投资
项目及其具体安排进行调整；
   3.办理发行申报事宜，包括但不限于根据监管部门的要求，制作、修改、签
署、呈报、补充递交、执行和公告与发行相关的材料，回复相关监管部门的反馈
意见，并按照监管要求处理与发行相关的信息披露事宜；
   4.签署、修改、补充、递交、呈报、执行与发行有关的一切协议，包括但不
限于股份认购协议、与募集资金相关的重大合同和重要文件；
   5.设立发行的募集资金专项账户，办理募集资金使用的相关事宜；
   6.根据有关法律、法规、监管要求和发行情况，办理变更注册资本以及《公
司章程》所涉及的工商变更登记或备案；
   7.于发行完成后，办理新增股份在上海证券交易所以及中国证券登记结算有
限责任公司上海分公司的登记、锁定和上市等相关事宜；
   8.根据有关法律、法规发布的新规定、证券监管部门出台的新要求以及政策
或市场发生的新变化，相应调整发行具体方案；
   9.决定并聘请发行的相关证券服务中介机构，并办理与此相关的其他事宜；
   10.在出现不可抗力或其他足以使发行难以实施，以及虽然可以实施但会给
公司带来不利后果的情形时，决定延期实施或提前终止发行方案；
   11.在有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》允许的范围内，办理与
发行相关的其他事宜。
    三、审议程序和专项意见
   （一）董事会审议情况
   公司于2023年4月25日召开第三届董事会第五次会议，审议通过了《关于提请
股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案》，董事会提请股东
大会授权董事会以简易程序向特定对象发行融资总额不超过人民币三亿元且不
超过最近一年末净资产百分之二十的股票，授权期限自公司2022年年度股东大会
审议通过之日起至公司2023年年度股东大会召开之日止。
   （二）独立董事意见
   公司独立董事认为，本次董事会提请公司股东大会授权董事会以简易程序向
特定对象发行股票的事项，符合《公司法》《证券法》《上市公司证券发行注册
管理办法》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定，审议决策程
序合法合规，不存在损害公司及公司股东利益的情形。我们一致同意董事会提请
公司股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票并办理相关事宜，并同
意将该事项提交公司股东大会审议。


   特此公告。


                                     上海霍莱沃电子系统技术股份有限公司
                                                               董 事 会
                                                      2023 年 4 月 26 日