广东莱尔新材料科技股份有限公司

   首次公开发行股票并在科创板上市网上路演公告
            保荐机构（主承销商）：东方证券承销保荐有限公司




    广东莱尔新材料科技股份有限公司（以下简称“莱尔科技”、“发行人”或“公
司”）首次公开发行人民币普通股（A 股）（以下简称“本次发行”）并在科创板上
市申请已经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可〔2021〕
752 号文注册同意。

    本次发行采用向战略投资者定向配售（以下简称“战略配售”）、网下向符合
条件的投资者询价配售（以下简称“网下发行”）与网上向持有上海市场非限售 A
股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）
相结合的方式进行。发行人和保荐机构（主承销商）东方证券承销保荐有限公司
（以下简称“东方投行”或“保荐机构（主承销商）”）将通过网下初步询价直接确
定发行价格，网下不再进行累计投标。

    本次拟公开发行新股 3,714.00 万股，占发行后公司总股本的 25.00%，初始
战略配售数量为 557.10 万股，占本次发行数量的 15.00%，最终战略配售数量与
初始战略配售数量的差额将首先回拨至网下发行。回拨机制启动前，网下初始发
行数量为 2,209.85 万股，占扣除初始战略配售数量后发行数量的 70.00%；网上
初始发行数量为 947.05 万股，占扣除初始战略配售数量后发行数量的 30.00%。
最终网下、网上发行合计数量为本次发行总数量扣除最终战略配售数量，网上及
网下最终发行数量将根据回拨情况确定。

    为便于投资者了解发行人的有关情况和本次发行的相关安排，发行人和保荐
机构（主承销商）将就本次发行举行网上路演，敬请广大投资者关注。

   1、网上路演时间：2021 年 3 月 29 日（T-1 日）14:00-17:00

   2、网上路演网站：


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      上证路演中心： http://roadshow.sseinfo.com

      中国证券网： http://roadshow.cnstock.com

    3、参加人员：发行人管理层主要成员和保荐机构（主承销商）相关人员。

    本次发行的《广东莱尔新材料科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创
板上市招股意向书》全文及相关资料可在上海证券交易所网站
（http://www.sse.com.cn）查询。

    敬请广大投资者关注。




                              发行人：      广东莱尔新材料科技股份有限公司

                保荐机构（主承销商）：             东方证券承销保荐有限公司

                                                           2021 年 3 月 26 日




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（此页无正文，为《广东莱尔新材料科技股份有限公司首次公开发行股票并在科
创板上市网上路演公告》之盖章页）




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（此页无正文，为《广东莱尔新材料科技股份有限公司首次公开发行股票并在科
创板上市网上路演公告》之盖章页）




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