证券代码：688690                证券简称：纳微科技      公告编号：2023-025



苏州纳微科技股份有限公司关于向不特定对象发行可
    转换公司债券预案相关文件修订情况说明的公告

     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。


    苏州纳微科技股份有限公司（以下简称“公司”）向不特定对象发行可转换
公司债券预案等相关议案，分别于2022年8月27日第二届董事会第十四次会议、
第二届监事会第十三次会议、2022年9月14日公司2022年第三次临时股东大会审
议通过。详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。
    为推进本次向不特定对象发行可转换公司债券工作，结合公司前次募集资金
投资项目变动情况和监管部门沟通意见，根据《上市公司证券发行注册管理办
法》等法律法规的规定以及公司2022年第三次临时股东大会的授权，公司于2023
年4月24日召开第二届董事会第二十二次会议、第二届监事会第十九次会议，审
议通过了《关于调整公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》以及
《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案（修订稿）的议案》等相关议
案，将公司本次向不特定对象发行可转换公司债券募集资金总额调减至不超过人
民币63,960.00万元（含本数），并按照《上市公司证券发行注册管理办法》修
订论证分析内容和更新公司2022年度财务数据。现对关于向不特定对象发行可转
换公司债券预案相关文件的修订情况说明如下：
    一、《苏州纳微科技股份有限公司关于向不特定对象发行可转换公司债券预
案（修订稿）》修订情况
        文件名称                  章节内容               主要修订情况
                                                 1、修订了本次拟发行可转换公
 《苏州纳微科技股份有限
                                                 司债券募集资金总额
 公司关于向不特定对象发
                          释义                   2、修订了“报告期、最近三年
 行可转换公司债券预案
                                                 及一期”、“报告期各期末”和
 （修订稿）》
                                                 《注册管理办法》的名称
                                                修订了募集资金总额、项目投资
                        二、本次发行概况        总额、拟使用募集资金金额以及
                                                补充流动资金金额
                        三、财务会计信息及管    更新了公司2022年度财务数据，
                        理层讨论与分析          并相应更新分析内容
                        四、本次向不特定对象    修订了募集资金总额、项目投资
                        发行可转债的募集资金    总额、拟使用募集资金金额以及
                        用途                    补充流动资金金额
                        五、公司利润分配政策
                                                更新了2022年度利润分配情况
                        的制定和执行情况

    二、《苏州纳微科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券的论证
分析报告（修订稿）》修订情况
       文件名称                章节内容                 主要修订情况
                        第一节 本次发行证券及   更新上市公司发行证券的法规名
                        其品种选择的必要性      称
                                                1、修订了募集资金总额、项目
 《苏州纳微科技股份有
                                                投资总额、拟使用募集资金金额
 限公司向不特定对象发
                                                以及补充流动资金金额
 行可转换公司债券的论
                      第四节 本次发行的可行     2、更新了公司2022年度财务数
 证分析报告（修订
                      性                        据，并相应更新分析内容
 稿）》
                                                3、根据《上市公司证券发行注
                                                册管理办法》修订了是否符合发
                                                行可转债规定的说明

    三、《苏州纳微科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资
金使用的可行性分析报告（修订稿）》修订情况
       文件名称                章节内容                 主要修订情况
 《苏州纳微科技股份有                           修订了募集资金总额、项目投资
 限公司向不特定对象发 一、募集资金使用计划      总额、拟使用募集资金金额以及
 行可转换公司债券募集                           补充流动资金金额
 资金使用的可行性分析 三、本次募集资金投资      更新了公司2022年度财务数据，
 报告（修订稿）》     项目情况                  并相应更新分析内容

    四、《苏州纳微科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即
期回报、采取填补措施及相关主体承诺（修订稿）》修订情况
       文件名称                章节内容                 主要修订情况
                                             1、修订了募集资金总额
 《苏州纳微科技股份有   一、本次发行摊薄即期
                                             2、修订了财务测算主要假设以
 限公司向不特定对象发   回报对公司主要财务指
                                             及基于此假设测算的本次发行对
 行可转换公司债券摊薄   标的影响
                                             公司主要财务指标的影响
 即期回报、采取填补措
                        四、本次募集资金投资
 施及相关主体承诺（修                        更新了截至2022年末公司员工和
                        项目与公司现有业务的
 订稿）》                                    研发人数
                        关系，公司从事募投项
             目在人员、技术、市场
             等方面的储备情况
             七、关于本次发行摊薄
                                  更新了审议本次事项的董事会及
             即期回报的填补措施及
                                  监事会届次
             承诺事项的审议程序
特此公告。


                                苏州纳微科技股份有限公司董事会
                                                 2023年4月26日