贵州振华新材料股份有限公司
                  首次公开发行股票并在科创板上市
                                网上路演公告
           保荐机构（主承销商）：中信建投证券股份有限公司

    贵州振华新材料股份有限公司（以下简称“发行人”）首次公开发行不超过
11,073.3703万股人民币普通股并在科创板上市（以下简称“本次发行”）的申请文件
已于2021年6月11日经上海证券交易所科创板股票上市委员会审议通过，于2021年8月3
日获中国证券监督管理委员会注册同意（证监许可〔2021〕2593号）。
    本次发行采用向战略投资者定向配售（以下简称“战略配售”）、网下向符合条件的
投资者询价配售（以下简称“网下发行”）和网上向持有上海市场非限售A股股份和非限
售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行。
发行人和保荐机构（主承销商）中信建投证券股份有限公司（以下简称“保荐机构（主
承销商）”）将通过网下初步询价直接确定发行价格，网下不再进行累计投标。
    本次拟公开发行新股11,073.3703万股，占发行后公司股份总数的比例为25.00%。
本次发行初始战略配售数量为3,322.0110万股，占本次发行数量的30.00%，最终战略配
售数量与初始战略配售数量的差额将首先回拨至网下发行。回拨机制启动前，网下初
始发行数量为62,011,093股，占扣除初始战略配售数量后发行数量的80%，网上初始发
行数量为15,502,500股，占扣除初始战略配售数量后发行数量的20%。最终网下、网上
发行合计数量为本次发行总数量扣除最终战略配售数量，网上及网下最终发行数量将
根据回拨情况确定。
    为便于投资者了解发行人的有关情况和本次发行的相关安排，发行人和本次发行
保荐机构（主承销商）将就本次发行举行网上路演，敬请广大投资者关注。
    1、网上路演时间：2021年9月1日（T-1日，周三）9:00-12:00；
    2、网上路演网址：
    上交所上证路演中心：http://roadshow.sseinfo.com/
    上证报中国证券网： http://roadshow.cnstock.com/

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    3、参加人员：发行人董事会及管理层主要成员和保荐机构（主承销商）相关
人员。
    本次发行的《贵州振华新材料股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市
招股意向书》全文及相关资料可在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）查询。
    敬请广大投资者关注。




                                       发行人：   贵州振华新材料股份有限公司

                       保荐机构（主承销商）：      中信建投证券股份有限公司

                                                            2021 年 8 月 31 日




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（此页无正文，为《贵州振华新材料股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上
市网上路演公告》盖章页）




                                      发行人：贵州振华新材料股份有限公司


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（此页无正文，为《贵州振华新材料股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上
市网上路演公告》盖章页）




                           保荐机构（主承销商）：中信建投证券股份有限公司


                                                               年 月 日