中国国际金融股份有限公司
关于格科微有限公司
2021 年度募集资金存放与使用情况的核查意见
中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”、“保荐机构”）作为格科微有限
公司（以下简称“格科微”、“公司”）首次公开发行股票并在科创板上市及进行持续督
导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第 2
号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求(2022 年修订)》、《上海证券交易所
科创板上市公司自律监管规则适用指引第 1 号——规范运作》、《上海证券交易所科
创板股票上市规则(2020 年 12 月修订)》等有关法律法规和规范性文件的要求，对格科
微 2021 度募集资金存放与实际使用情况事项进行了核查，具体核查情况如下：
一、 募集资金基本情况
（一） 实际募集资金金额及资金到位时间
根据中国证券监督管理委员会于 2021 年 6 月 16 日签发的证监许可[2021] 2049 号
文《关于同意格科微有限公司首次公开发行股票注册的批复》，格科微有限公司(以下
简称“公司”)在境内首次公开发行 249,888,718 股人民币普通股 A 股股票，每股发行价
格为人民币 14.38 元，股款以人民币缴足，募集资金总额为人民币 3,593,399,764.84 元，
扣除发行费用人民币 85,823,673.03 元后，募集资金净额为人民币 3,507,576,091.81 元
(以下简称“募集资金”)，上述资金于 2021 年 8 月 13 日到位，业经普华永道中天会计师
事务所(特殊普通合伙)予以验证并出具普华永道中天验字(2021)第 0727 号验资报告。
（二） 本年度募集资金使用情况和余额
截至 2021 年 12 月 31 日，公司本年度使用募集资金人民币 2,120,980,967.61 元(包
括前期以募集资金置换预先投入募集资金项目自筹资金人民币 863,090,434.82 元)，累
计使用募集资金总额人民币 2,120,980,967.61 元(包括前期以募集资金置换预先投入募
集资金项目自筹资金人民币 863,090,434.82 元)，本年度收到募集资金利息收入扣减手
续费净额为人民币 3,353,431.23 元，累计收到募集资金利息收入扣减手续费净额为人
民币 3,353,431.23 元，尚未使用募集资金余额为人民币 1,389,948,555.43 元。
二、 募集资金管理情况
1
（一）募集资金监管协议情况
为规范募集资金的管理和使用，公司依照《上海证券交易所科创板股票上市规
则》、《上市公司监管指引第 2 号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》的规定
和要求，结合实际情况，制定了《GalaxyCore Inc. (格科微有限公司)募集资金管理办
法》，并严格按照该办法存放、使用、管理募集资金。
2021 年 8 月 13 日，格科微与保荐机构中金公司及招商银行股份有限公司上海分行
签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。针对不同的募投项目实施主体，公司及
公司之子公司格科半导体(上海)有限公司、格科微电子(上海)有限公司与中金公司分别
同招商银行股份有限公司上海分行、中国农业银行股份有限公司上海自贸试验区分行
签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。公司及公司之子公司格科微电子(香港)
有限公司与中金公司及招商银行股份有限公司上海分行签订了《募集资金专户存储三
方监管协议》。前述协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议(范本)》
不存在重大差异。
2021 年 10 月 9 日，公司第一届董事会第十三次会议审议通过了《关于使用募集资
金向全资子公司增资以实施募集资金投资项目的议案》，同意公司使用募集资金向全
资子公司格科微电子(香港)有限公司增资，格科微电子(香港)有限公司使用募集资金向
全资子公司格科半导体(上海)有限公司实缴注册资本、增资，用于募集资金投资项目
建设(详见《格科微公司关于使用募集资金向全资子公司增资以实施募集资金投资项目
的公告》(公告编号：2021-002))。
（二）募集资金专户存储情况
公司对募集资金实行专户存储，截至 2021 年 12 月 31 日，尚未使用的募集资金存
放专项账户的余额如下：
单位：人民币元
募集资金专户开户行 账号 存款方式 余额
招商银行股份有限公司上海 活期及协
121937100310818 1,387,908,764.32
分行营业部 定存款
招商银行股份有限公司上海
NRA755943962710888 活期 1,869,956.58
分行营业部
招商银行股份有限公司上海
FTN7559184042666 活期 169,834.53
分行营业部
招商银行股份有限公司上海 121937100310666 活期 0.00
2
分行营业部
中国农业银行股份有限公司
03343210040036856 活期 0.00
上海金桥支行
合计 1,389,948,555.43
三、 本年度募集资金的实际使用情况
（一） 募集资金投资项目的资金使用情况
2021 年度，公司募集资金实际使用情况详见附表 1 募集资金使用情况对照表。
（二） 募集资金投资项目先期投入及置换情况
2021 年 10 月 27 日，公司第一届董事会第十四次会议审议通过了《关于使用募集
资金置换预先投入自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金人民币 863,090,434.82
元 置 换 预 先 投 入 募 集资 金 投 资 项 目 的 自 筹资 金 ， 同 意 公 司 使 用募 集 资 金 人 民 币
31,922,676.56 元置换已使用自筹资金支付的发行费用，合计使用募集资金人民币
895,013,111.38 元置换预先投入的自筹资金(详见《格科微有限公司关于使用募集资金
置换预先投入自筹资金的公告》(公告编号：2021-005))。上述事项在董事会审批权限
范围内，无需提交股东大会审议通过，并由保荐机构中金公司出具了《中国国际金融
股份有限公司关于格科微有限公司使用募集资金置换预先投入自筹资金的核查意见》，
由普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)出具了《格科微有限公司截至 2021 年 10
月 15 日止以自筹资金预先投入募集资金项目情况报告及鉴证报告》(普华永道中天特
审字(2021)第 3155 号)。
（三） 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
2021 年度，公司不存在以闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。
（四） 对闲置募集资金进行现金管理及投资相关产品情况
2021 年 10 月 27 日，公司第一届董事会第十四次会议审议通过了《关于使用暂时
闲置募集资金进行现金管理的议案》。董事会同意在不影响募集资金投资项目进度、
不影响公司正常生产经营及确保资金安全的情况下，公司及下属子公司使用最高不超
过人民币 100,000.00 万元(含本数)的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全
性高、流动性好的投资产品(包括但不限于协定性存款、结构性存款、定期存款、大额
3
存单、通知存款、收益凭证等)，在不超过前述额度的范围内，资金额度可循环滚动使
用，使用期限自董事会审议通过之日起 12 个月内有效(详见《格科微有限公司关于使
用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号：2021-006))。根据上述议案，
在不影响公司募集资金正常使用及募集资金项目正常建设的情况下，公司将首次公开
发行股票募集资金的存款余额以协定存款方式存放。
四、 变更募投项目的资金使用情况
2021 年度，公司不存在变更募投项目的情况。
五、 募集资金使用及披露中存在的问题
公司已按《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013 年修订)》和上市公
司临时公告格式指引第十六号的相关规定及时、真实、准确、完整地披露了公司募集
资金的存放及实际使用情况，不存在募集资金管理违规的情况。公司对募集资金的投
向和进展情况均如实履行了披露义务。
六、 保荐机构的核查意见
经核查，保荐机构认为，公司 2021 年度募集资金的存放与使用符合《证券发行上
市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使
用的监管要求(2022 年修订)》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用
指引第 1 号——规范运作》、《上海证券交易所科创板股票上市规则(2020 年 12 月修
订)》等相关规定及公司募集资金管理制度，对募集资金进行了专户存放和使用，截至
2021 年 12 月 31 日，公司不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，不存
在违规使用募集资金的情形。保荐机构对格科微有限公司 2021 年度募集资金存放与使
用情况无异议。
附表 1：格科微有限公司 2021 年度募集资金使用情况对照表。
（以下无正文）
4
附表 1：格科微有限公司 2021 年度募集资金使用情况对照表：
金额单位：人民币元
募集资金总额 3,507,576,091.81 本年度投入募集资金总额 2,120,980,967.61
变更用途的募集资金总额 -
已累计投入募集资金总额 2,120,980,967.61
变更用途的募集资金总额比例 -
已变更 截至期 项目达
项目可行
项目， 截至期末累计投入金 末投入 到预定 本年度 是否达
募集资金承诺投资 调整后投资总额 截至期末承诺投入 本年度投入金额 截至期末累计投入 性是否发
承诺投资项目 含部分 额与承诺投入金额的 进度 可使用 实现的 到预计
总额 (注 1) 金额(1)(注 2) (注 3) 金额(2) 生重大变
变更 差额(3)＝(2)-(1) (%)(4)＝ 状态日 效益 效益
化
(如有) (2)/(1) 期
12 英寸 CIS
集成电路特色
不适用 6,376,198,800.00 3,507,576,091.81 3,507,576,091.81 2,120,980,967.61 2,120,980,967.61 (1,386,595,124.20) 60.47% 2023 年 不适用 不适用 否
工艺研发与产
业化项目
CMOS 图像传
不适用 583,801,200.00 - - - - - 不适用 不适用 不适用 不适用 否
感器研发项目
合计 — 6,960,000,000.00 3,507,576,091.81 3,507,576,091.81 2,120,980,967.61 2,120,980,967.61 (1,386,595,124.20) — — — — —
未达到计划进度原因(分具体募投项目) 不适用。
项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用。
募集资金投资项目先期投入及置换情况 详见“三、本年度募集资金的实际使用情况(二)”。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 本年度不存在以闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况 详见“三、本年度募集资金的实际使用情况(四)”。
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况 本年度不存在以超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款的情况。
募集资金结余的金额及形成原因 本年度募集资金尚在投入过程中，不存在募集资金结余的情况。
募集资金其他使用情况 不适用。
注 1： 2021 年 10 月 9 日，公司第一届董事会第十三次会议审议通过了《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》，同意对募集资金投资项目拟投入募集资金金
额进行调整。公司独立董事对此事项发表了同意的独立意见，保荐机构中金公司对此事项发表了无异议的核查意见。公司于 2021 年 10 月 12 日披露了《格科微有限公司关于调整
募集资金投资项目拟投入募集资金金额的公告》(公告编号：2021-001)。
注 2：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。
注 3：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后本年度投入金额及实际已置换先期投入金额。
