安徽壹石通材料科技股份有限公司
            首次公开发行股票并在科创板上市
                           网上路演公告
            保荐机构（主承销商）：中国国际金融股份有限公司


    安徽壹石通材料科技股份有限公司（以下简称“发行人”）首次公开发行人
民币普通股（A股）并在科创板上市（以下简称“本次发行”）的申请已于2020
年10月16日经上海证券交易所科创板股票上市委员会委员审议通过，并已经中国
证券监督管理委员会同意注册（证监许可〔2021〕2362号）。
    本次发行采用向战略投资者定向配售（以下简称“战略配售”）、网下向符合
条件的投资者询价配售（以下简称“网下发行”）和网上向持有上海市场非限售
A股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发
行”）相结合的方式进行。
    中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”或“保荐机构（主承销
商）”）担任本次发行的保荐机构（主承销商）。
    发行人和保荐机构（主承销商）将通过网下初步询价直接确定发行价格，网
下不再进行累计投标询价。本次发行股票数量为45,541,085股，占发行后总股本
的25.00%，全部为公开发行新股，公司股东不进行公开发售股份。本次发行后公
司总股本为182,164,340股。本次发行全部为公开发行新股，不设老股转让。
    本次发行初始战略配售发行数量为6,831,162股，约占发行数量的15.00%。最
终战略配售数量与初始战略配售数量的差额将首先回拨至网下发行。回拨机制启
动前，网下初始发行数量为27,097,423股，约占扣除初始战略配售数量后发行数
量的70.00%；回拨机制启动前，网上初始发行数量11,612,500股，约占扣除初始
战略配售数量后发行数量的30.00%。
    最终网下、网上发行合计数量为本次发行总数量扣除最终战略配售数量，网
上及网下最终发行数量将根据回拨情况确定。
    为便于投资者了解发行人的有关情况和本次发行的相关安排，发行人和本次
发行保荐机构（主承销商）将就本次发行举行网上路演，敬请广大投资者关注。
    1、网上路演时间：2021年8月5日（T-1日）14:00-17:00；
                                    1
    2、网上路演网址：
    上证路演中心：http://roadshow.sseinfo.com
    中国证券网：http://roadshow.cnstock.com
    3、参加人员：发行人董事长及管理层主要成员和保荐机构（主承销商）相
关人员。
    本次发行的《安徽壹石通材料科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创
板上市招股意向书》全文及相关资料可在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
查询。
    敬请广大投资者关注。




                              发行人：     安徽壹石通材料科技股份有限公司

               保荐机构（主承销商）：            中国国际金融股份有限公司

                                                          2021 年 8 月 4 日




                              发行人：




                                     2
（此页无正文，为《安徽壹石通材料科技股份有限公司首次公开发行

股票并在科创板上市网上路演公告》之盖章页）




                                      2021        8        4
                     发行人：安徽壹石通材料科技股份有限公司

                                             年       月       日




                             3
（此页无正文，为《安徽壹石通材料科技股份有限公司首次公开发行

股票并在科创板上市网上路演公告》之盖章页）




              保荐机构（主承销商）：中国国际金融股份有限公司
                                        2021   年   8   月   4   日




                             4