申万宏源证券承销保荐有限责任公司
关于中自环保科技股份有限公司
2022 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告
申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称“申万宏源承销保荐”，“保
荐机构”）作为中自环保科技股份有限公司（以下简称“中自科技”或“公司”）首次
公开发行股票并在科创板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办
法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》
《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规
定，对中自科技 2022 年度募集资金存放与使用情况进行了核查，具体情况如下：
一、募集资金基本情况
（一）募集资金金额及到位时间
经中国证券监督管理委员会《关于同意中自环保科技股份有限公司首次公开
发行股票注册的批复》（证监许可[2021]2761 号）同意注册，公司首次公开发行
人民币普通股（A 股）21,508,744 股，发行价格为人民币 70.90 元/股，募集资金
总额为人民币 1,524,969,949.60 元，扣除与发行有关的费用人民币 117,780,266.09
元后，募集资金净额为人民币 1,407,189,683.51 元。上述募集资金到位情况已经
信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于 2021 年 10 月 18 日出具了
XYZH/2021CDAA70685 号验资报告。
（二）募集资金以前年度使用金额
截至 2021 年 12 月 31 日，募集资金的使用和结余情况具体如下：
单位：人民币元
项目 金额
1、募集资金总额 1,524,969,949.60
2、减：募集资金支付的发行费用 116,794,872.19
3、加：购买理财产品到期后归还 1,990,000.00
利息收入 995,027.86
1
项目 金额
4、减：以闲置募集资金购买理财产品 768,020,809.66
置换先期已投入的募集资金 125,191,245.40
直接投入募投项目 38,493,627.78
偿还银行贷款及补充流动资金 119,448,036.38
手续费及账户管理费 721.06
截至 2021 年 12 月 31 日募集资金账户余额 360,005,664.99
注：募集资金发行费用为 117,780,266.09 元，截至 2021 年 12 月 31 日已使用募集资金
支付 116,794,872.20 元，未支付发行费用为 985,393.89 元。
（三）募集资金本年度使用金额及年末余额
截至 2022 年 12 月 31 日，募集资金的使用和结余情况具体如下：
单位：人民币元
项目 金额
1、募集资金总额 1,524,969,949.60
2、减：募集资金支付的发行费用 117,780,266.09
3、加：购买理财产品到期后归还 3,515,420,000.00
利息收入 14,181,453.99
使用暂时闲置募集资金进行现金管理理财收益 14,034,350.57
归还暂时补充流动资金 -
4、减：以闲置募集资金购买理财产品 4,194,460,351.05
置换先期已投入的募集资金 125,191,245.40
置换募投项目使用承兑资金* 121,373,039.80
直接投入募投项目 99,592,762.63
偿还银行贷款及补充流动资金 377,968,926.24
暂时性补充流动资金 -
手续费及账户管理费 5,446.73
截至 2022 年 12 月 31 日募集资金账户余额 32,233,716.22
注：公司于 2021 年 12 月 20 日分别召开第三届董事会第三次会议、第三届监事会第三
次会议，审议通过了《关于使用银行承兑汇票支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换
的议案》，同意公司使用银行承兑汇票支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换。
截至年末募投项目累计投入金额 73,489.31 万元，其中使用承兑汇票直接投入募投项目
尚未完成承兑汇票置换金额为 1,076.71 万元。
二、募集资金管理情况
2
（一）募集资金存放和管理情况
为规范募集资金的管理和使用，保障公司、股东、债权人及其他利益相关人
的合法权益，公司根据《公司法》、《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资
金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所科创板股票上市规则（2020 年 12
月修订）》和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运
作》等有关法律、监管指引的规定和要求，结合公司的实际情况，公司制定了《中
自环保科技股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称《管理办法》）。根据《管
理办法》，公司对募集资金采用专户存储制度，在银行设立募集资金专户，并连
同保荐机构分别与中国民生银行股份有限公司成都分行、兴业银行股份有限公司
成都分行、中信银行股份有限公司成都分行、中国银行股份有限公司成都中科支
行、成都银行股份有限公司天府新区分行签订了《募集资金三方监管协议》，明
确了各方的权利和义务。三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存
在重大差异，公司在使用募集资金时严格遵照履行，以便于募集资金的管理和使
用以及对其使用情况进行监督，保证专款专用。
（二）募集资金专户存储情况
截至 2022 年 12 月 31 日，募集资金具体存放情况如下：
单位：人民币元
存款方
开户银行 银行账号 账户余额 募集资金用途
式
中国民生银行
股份有限公司 新型催化剂智能
633453817 活期 238,412.51
成都通源街支 制造园区
行
中国银行股份 汽车后处理装置
有限公司成都 122623354519 活期 4,771,824.49 智能制造产业园
智谷支行 项目
兴业银行股份 国六 b 及以上排
有限公司成都 431500100100108140 活期 8,002.79 放标准催化剂研
成华支行 发能力建设项目
氢能源燃料电池
成都银行蜀光
1001300000938138 活期 8,035,714.40 关键材料研发能
路支行
力建设项目
中信银行成都
8111001013000777771 活期 19,179,762.03 补充流动资金
锦绣支行
合计 - 32,233,716.22 -
3
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目资金使用情况
公司 2022 年度募集资金实际使用情况对照表详见本核查意见“附表 1 募集
资金使用情况对照表”。
（二）募集资金投资项目的变更情况
2022 年度公司募集资金投资项目未发生变更。
（三）募集资金投资项目先期投入及置换情况
为保障募投项目和上市发行工作的顺利推进，公司在募集资金到账前已使用
自筹资金预先投入募投项目和支付发行费用，截至 2021 年 11 月 15 日，公司预
先投入募集资金投资项目和支付发行费用的自筹资金合计人民币 132,599,280.73
元。信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对上述预先投入自筹资金的使用情
况出具了《中自环保科技股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目及
支付发行费用情况鉴证报告》（XYZH/2021CDAA70704）。
公司 2021 年已完成使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹
资金。
上述事项经公司 2021 年 12 月 3 日召开第三届董事会第二次会议、第三届监
事会第二次会议审议通过，公司独立董事发表了明确同意的独立意见，履行了必
要的决策程序。保荐机构对该事项出具了明确的核查意见。详细情况请参见公司
于 2021 年 12 月 4 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中自环
保科技股份有限公司关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费
用的自筹资金的公告》（公告编号：2021-020）。
2022 年度公司不存在募集资金投资项目先期投入及置换的情况。
（四）使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
2022 年度公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。
（五）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
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2021 年 12 月 3 日公司召开第三届董事会第二次会议、第三届监事会第二次
会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，董
事会同意公司使用不超过 10 亿元（含本数）的部分闲置募集资金进行现金管理，
使用期限自董事会审议通过之日起 12 个月内有效。在前述额度及使用期限范围
内，资金可以循环滚动使用，并于到期后归还至募集资金专项账户。详细情况请
参见公司于 2021 年 12 月 4 日披露于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn）的
《中自环保科技股份有限公司关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的
公告》（公告编号：2021-021）。
2022 年 12 月 2 日公司召开第三届董事会第九次临时会议、第三届监事会第
七次临时会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议
案》，董事会同意公司使用不超过 6 亿元（含本数）的部分闲置募集资金进行现
金管理，使用期限自董事会审议通过之日起 12 个月内有效。在前述额度及使用
期限范围内，资金可以循环滚动使用，并于到期后归还至募集资金专项账户。详
细 情 况 请 参 见 公 司 于 2022 年 12 月 3 日 披 露 于 上 海 证 券 交 易 所 网 站
www.sse.com.cn）的《中自环保科技股份有限公司关于使用部分暂时闲置募集资
金进行现金管理的公告》（公告编号：2022-047）。
公司为提高募集资金使用效率，将部分暂时闲置募集资金用于现金管理，购
买短期银行理财产品，截至 2022 年 12 月 31 日，公司使用闲置募集资金进行现
金管理余额为 6.79 亿元，明细如下：
单位：人民币元
产品 预计年化
银行名称 产品名称 产品性质 余额
期限 收益率
中国银行股份有
（四川）对公结构 保本浮动 115 1.39%或
限公司成都智谷 100,000,000.00
性存款 202224418 收益型 天 4.4580%
支行
中国银行股份有
（四川）对公结构 保本浮动 114 1.4%或
限公司成都智谷 110,000,000.00
性存款 202224419 收益型 天 4.4500%
支行
共赢智信汇率挂钩
中信银行成都锦 保本浮动 1.30%-
人民币结构性存款 32 天 25,000,000.00
绣支行 收益型 2.90%
12710 期
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产品 预计年化
银行名称 产品名称 产品性质 余额
期限 收益率
成都银行蜀光路 “芙蓉锦程”单位 保本浮动 保底收益
91 天 35,000,000.00
支行 结构性存款 收益型 1.54%
1.5%或
兴业银行成都成 对公封闭式新型结 保本浮动
59 天 5,000,000.00 2.49%或
华支行 构性存款 收益型
2.83%
1.5%或
兴业银行成都成 对公封闭式新型结 保本浮动
90 天 130,000,000.00 2.73%或
华支行 构性存款 收益型
2.95%
FGG2203A02/2022
中国民生银行股
年 3 年期按季集中 保本保收
份有限公司成都 3年 100,000,000.00 3.00%
转让大额存单第 2 益型
通源街支行
期
中国民生银行股
保本固定
份有限公司成都 七天通知存款 - 167,044,628.22 2.00%
收益型
通源街支行
兴业银行股份有
保本固定
限公司成都成华 七天通知存款 - 6,995,722.83 2.09%
收益型
支行
合计 - - - 679,040,351.05 -
四、变更募投项目的资金使用情况
2022 年度公司募集资金投资项目未发生变更。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司 2022 年度使用闲置募集资金进行现金管理最高余额超出第三届董事会
第九次临时会议审议额度。2023 年 4 月 27 日，公司第三届董事会第十五次会议
审议通过公司对超额使用 13,338.85 万元闲置募集资金进行现金管理的事项进行
追认，并增加现金管理额度 1.50 亿元增加后合计拟使用不超过人民币 7.50 亿元
（含本数）的闲置募集资金进行现金管理，使用期限自董事会审议通过之日起不
超过 12 个月。
除上述事项外，公司严格按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引
第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》证监会公告[2022]15 号）、
上海证券交易所《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》
（上证发[2022]2 号）和公司《募集资金管理办法》等相关规定使用募集资金，
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并及时、真实、准确、完整履行相关信息披露工作，不存在违规使用募集资金的
情形。公司对募集资金的投向和进展情况均如实履行了披露义务。
六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的鉴证报告
的结论性意见
经鉴证，信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）认为：《中自环保科技股
份有限公司关于募集资金 2022 年度存放与使用情况的专项报告》已经按照上海
证券交易所相关规定编制，除 2022 年度公司使用闲置募集资金进行现金管理余
额超过董事会批准的额度外，在其他所有重大方面如实反映了公司 2022 年度募
集资金的实际存放与使用情况。
七、保荐机构主要核查工作
通过资料审阅、现场检查、访谈沟通等多种方式，对公司 2022 年度募集资
金的存放、使用及募集资金投资项目实施情况进行了核查。主要核查方式包括查
阅募集资金的银行对账单、财务凭证、公司公告及其他相关报告与文件等，并与
公司负责人等相关人员进行访谈。
八、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：除公司存在使用闲置募集资金进行现金管理超出事
先审议额度的情形外，公司 2022 年度募集资金存放与使用情况符合《证券发行
上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理
和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第
1 号—规范运作》等文件的规定。
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附表 1：
募集资金使用情况对照表
编制单位：中自环保科技股份有限公司
单位：人民币万元
募集资金总额 140,718.97 本年度投入募集资金总额 44,099.30
变更用途的募集资金总额 不适用
已累计投入募集资金总额 72,412.60
变更用途的募集资金总额比例 不适用
是否已变 截至期末累计投 截至期末投
募集资金 截至期末 截至期末 项目达到预 本年度 是否达 项目可行性
承诺投资项目及超募资金投 更项目 调整后投 本年度投 入金额与承诺投 资进度
承诺投资 承诺投入 累计投入 定可使用状 实现的 到预计 是否发生重
向 （含部分 资总额 入金额 入金额的差额 （%）(4)＝
总额 金额(1) 金额(2) 态日期 效益 效益 大变化
变更） (3)=(2)-(1) (2)/(1)
承诺投资项目
1.新型催化剂智能制造园区 否 47,000.00 45,361.80 45,361.80 9,005.25 19,683.53 -25,678.27 43.39 2023 年 8 月 不适用 不适用 否
2.汽车后处理装置智能制造
否 26,500.00 25,576.33 25,576.33 1,742.30 4,677.45 -20,898.88 18.29 2023 年 11 月 不适用 不适用 否
产业园项目
3.国六 b 及以上排放标准催化
否 16,090.18 16,090.18 16,090.18 761.62 2,259.06 -13,831.12 14.04 2023 年 11 月 不适用 不适用 否
剂研发能力建设项目
4.氢能源燃料电池关键材料
否 6,400.47 6,400.47 6,400.47 967.55 2,225.17 -4,175.30 34.77 2023 年 11 月 不适用 不适用 否
研发能力建设项目
5.补充流动资金 否 50,000.00 47,290.19 47,290.19 31,622.58 43,567.39 -3,722.80 92.13 不适用 不适用 不适用 否
承诺投资项目小计 - 145,990.65 140,718.97 140,718.97 44,099.30 72,412.60 -68,306.37 51.46 - - - -
超募资金投向 不适用
归还银行贷款（如有） - - - - - - - - - - - -
补充流动资金（如有） - - - - - - - - - - - -
超募资金投向小计 - - - - - - - - - - - -
合计 - 145,990.65 140,718.97 140,718.97 44,099.30 72,412.60 -68,306.37 - - - - -
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“新型催化剂智能制造园区项目”原定项目建设期为 2 年，项目建设内容包括工程建设、设备采购与安装调试等。2022 年下半年以来，项目所在地成都市受高温限电
和重污染天气影响，施工进度及部分设备到位情况有所延后，致使项目实施进展未达预期。公司于 2022 年 10 月 27 日召开第三届董事会第八次会议、第三届监事会
未达到计划进度原因（分具体
第六次会议，审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》，同意公司将募集资金投资项目“新型催化剂智能制造园区”达到预定可使用状态日期延长至 2023 年 3 月。
募投项目）
公司于 2023 年 3 月 30 日召开第三届董事会第十三次临时会议、第三届监事会第九次临时会议，审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》，同意公司将募集资金
投资项目“新型催化剂智能制造园区”达到预定可使用状态日期延长至 2023 年 8 月。
项目可行性发生重大变化的
不适用
情况说明
截至报告期末，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的金额为 12,519.12 万元，已于 2021 年 11 月 15 日前完成募集资金划转置换。其中：1、新型催化剂智能
募集资金投资项目先期投入
制造园区项目 8,230.15 万元；2、汽车后处理装置智能制造产业园项目 2,196.54 万元；3、国六 b 及以上排放标准催化剂研发能力建设项目 1,175.85 万元；4、氢能源
及置换情况
燃料电池关键材料研发能力建设项目 916.58 万元。
用闲置募集资金暂时补充流
无
动资金情况
2021 年 12 月 3 日公司召开第三届董事会第二次会议、第三届监事会第二次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，董事会同意
公司使用不超过 10 亿元（含本数）的部分闲置募集资金进行现金管理，使用期限自董事会审议通过之日起 12 个月内有效。在前述额度及使用期限范围内，资金可以
循环滚动使用，并于到期后归还至募集资金专项账户。
对闲置募集资金进行现金管
2022 年 12 月 2 日公司召开第三届董事会第九次临时会议、第三届监事会第七次临时会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，董
理，投资相关产品情况
事会同意公司使用不超过 6 亿元（含本数）的部分闲置募集资金进行现金管理，使用期限自董事会审议通过之日起 12 个月内有效。在前述额度及使用期限范围内，
资金可以循环滚动使用，并于到期后归还至募集资金专项账户。
截至 2022 年 12 月 31 日，公司以暂时闲置募集资金购买的金融机构结构性存款 40,500.00 万元、定期存款 10,000.00 万元、七天通知存款 17,404.04 万元。
用超募资金永久补充流动资
不适用
金或归还银行贷款情况
尚未使用的募集资金将继续用于公司新型催化剂智能制造园区项目、汽车后处理装置智能制造产业园项目、国六 b 及以上排放标准催化剂研发能力建设项目、氢能源
募集资金结余的金额及形成
燃料电池关键材料研发能力建设项目及补充流动资金。截至 2022 年 12 月 31 日，尚未使用的募集资金为：银行活期 3,223.37 万元、结构性存款 40,500.00 万元、定期
原因
存款 10,000.00 万元、七天通知存款 17,404.04 万元。
公司于 2021 年 12 月 20 日分别召开第三届董事会第三次会议、第三届监事会第三次会议，审议通过了《关于使用银行承兑汇票支付募投项目所需资金并以募集资金
募集资金其他使用情况 等额置换的议案》，同意公司使用银行承兑汇票支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换。
截至年末募投项目累计投入金额 73,489.31 万元，其中使用承兑汇票直接投入募投项目尚未完成承兑汇票置换金额为 1,076.71 万元。
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