中控技术:首次公开发行股票并在科创板上市网上路演公告2020-11-09
浙江中控技术股份有限公司
首次公开发行股票并在科创板上市
网上路演公告
保荐机构(主承销商):申万宏源证券承销保荐有限责任公司
浙江中控技术股份有限公司(以下简称“发行人”)首次公开发行人民币普通股并
在科创板上市(以下简称“本次发行”)的申请已于 2020 年 6 月 15 日经上海证券交易
所科创板股票上市委员会委员审议通过,并于 2020 年 10 月 14 日经中国证券监督管理
委员会同意注册(证监许可[2020]2448 号)。
本次发行采用向战略投资者定向配售(以下简称“战略配售”)、网下向符合条件
的投资者询价配售(以下简称“网下发行”)和网上向持有上海市场非限售 A 股股份和
非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行(以下简称“网上发行”)相结合的方
式进行。
发行人与保荐机构(主承销商)申万宏源证券承销保荐有限责任公司(以下简称
“保荐机构(主承销商)”)将通过网下初步询价直接确定发行价格,网下不再进行累
计投标询价。
本次拟公开发行新股 4,913 万股,占发行后发行人总股本的 10%。本次发行初始
战略配售数量为 8,856,500 股,占本次发行数量的 18.03%,最终战略配售数量与初始
战略配售数量的差额将首先回拨至网下发行。回拨机制启动前,网下初始发行数量为
32,219,000 股,占扣除初始战略配售数量后发行数量的 80%;网上初始发行数量为
8,054,500 股,占扣除初始战略配售数量后发行数量的 20%。最终网下、网上发行合计
数量为本次发行总数量扣除最终战略配售数量,网上及网下最终发行数量将根据回拨
情况确定。
为便于投资者了解发行人的有关情况和本次发行的相关安排,发行人和保荐机构
(主承销商)将就本次发行举行网上路演,敬请广大投资者关注。
1、网上路演时间:2020 年 11 月 10 日(T-1 日)14:00-17:00;
1
2、网上路演网址:
上证路演中心:http://roadshow.sseinfo.com
中国证券网:http://roadshow.cnstock.com
3、参加人员:发行人董事长及管理层主要成员和保荐机构(主承销商)相关人
员。
本次发行的《浙江中控技术股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股
意向书》全文及相关资料可在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)查询。
敬请广大投资者关注。
发行人:浙江中控技术股份有限公司
保荐机构(主承销商):申万宏源证券承销保荐有限责任公司
2020年11月9日
2
(此页无正文,为《浙江中控技术股份有限公司首次公开发行股票并在科创板
上市网上路演公告》之盖章页)
发行人:浙江中控技术股份有限公司
年 月 日
2020 11 9
(此页无正文,为《浙江中控技术股份有限公司首次公开发行股票并在科创板
上市网上路演公告》之盖章页)
保荐机构(主承销商):申万宏源证券承销保荐有限责任公司
年 月 日
2020 11 9