厦门厦钨新能源材料股份有限公司

       首次公开发行股票并在科创板上市网上路演公告
               保荐机构（主承销商）：兴业证券股份有限公司


    厦门厦钨新能源材料股份有限公司（以下简称“厦钨新能”、“发行人”或“公

司”）首次公开发行人民币普通股（A 股）并在科创板上市（以下简称“本次发行”）

的申请已经上海证券交易所科创板股票上市委员会审议通过，并已经中国证券监

督管理委员会同意注册（证监许可〔2021〕2262 号）。

    本次发行采用向战略投资者定向配售（以下简称“战略配售”）、网下向符合

条件的投资者询价配售（以下简称“网下发行”）与网上向持有上海市场非限售 A

股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）

相结合的方式进行。

    本次拟公开发行新股 62,893,067 股，占发行后公司总股本的 25.00%。本次

发行初始战略配售数量为 9,433,959 股，占本次发行总数量的 15.00%。回拨机制

启动前，网下初始发行数量为 37,421,608 股，占扣除初始战略配售数量后发行数

量的 70.00%；网上初始发行数量为 16,037,500 股，占扣除初始战略配售数量后

发行数量的 30.00%，最终战略配售数量与初始战略配售数量的差额将首先回拨

至网下发行。最终网下、网上发行合计数量为本次发行总数量扣除最终战略配售

数量，网上最终发行数量及网下最终发行数量将根据回拨情况确定。

    为便于投资者了解发行人的有关情况和本次发行的相关安排，发行人和保荐

机构（主承销商）兴业证券股份有限公司（以下简称“兴业证券”）就本次发行举

行网上路演，敬请广大投资者关注。

    1、网上路演时间：2021年7月26日（T-1日，周一）下午14:00-17:00

    2、网上路演网址：

    上证路演中心：http://roadshow.sseinfo.com

    中国证券网：http://roadshow.cnstock.com
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    3、参加人员：发行人董事会及管理层主要成员；兴业证券相关人员。

    本次发行的《厦门厦钨新能源材料股份有限公司首次公开发行股票并在科创

板上市招股意向书》全文及备查文件资料可在上海证券交易所网站

（www.sse.com.cn）查询。

    敬请广大投资者关注。



                               发行人：厦门厦钨新能源材料股份有限公司

                            保荐机构（主承销商）：兴业证券股份有限公司

                                                      2021 年 7 月 23 日




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   （本页无正文，为《厦门厦钨新能源材料股份有限公司首次公开发行股票并

在科创板上市网上路演公告》之盖章页）




                               发行人：厦门厦钨新能源材料股份有限公司




                                                   年      月      日
   （本页无正文，为《厦门厦钨新能源材料股份有限公司首次公开发行股票并

在科创板上市网上路演公告》之盖章页）




                            保荐机构（主承销商）：兴业证券股份有限公司




                                                   年      月      日