深圳市科思科技股份有限公司
            首次公开发行股票并在科创板上市
                           网上路演公告

           保荐机构（主承销商）：中天国富证券有限公司




    深圳市科思科技股份有限公司（以下简称“科思科技”、“发行人”或“公
司”）首次公开发行人民币普通股并在科创板上市（以下简称“本次发行”）的
申请已于 2020 年 7 月 28 日经上海证券交易所科创板股票上市委员会审议通过，
于 2020 年 9 月 15 日获中国证券监督管理委员会证监许可〔2020〕2234 号文同意
注册。

    本次发行采用向战略投资者定向配售（以下简称“战略配售”）、网下向符
合条件的投资者询价配售（以下简称“网下发行”）、网上向持有上海市场非限
售 A 股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行（以下简称“网上
发行”）相结合的方式进行。发行人和保荐机构（主承销商）中天国富证券有限
公司（以下简称“保荐机构（主承销商）”）将通过网下初步询价直接确定发行
价格，网下不再进行累计投标询价。

    本次拟公开发行新股 1,888.3558 万股，占发行后公司总股本的 25.00%。本次
发行初始战略配售发行数量为 283.2532 万股，占本次发行数量的 15.00%，最终战
略配售数量与初始战略配售数量的差额将首先回拨至网下发行。回拨机制启动前，
网下初始发行数量为 1,123.6026 万股，占扣除初始战略配售数量后发行数量的 70%；
网上初始发行数量为 481.50 万股，占扣除初始战略配售数量后发行数量的 30%。
最终网下、网上发行合计数量为本次发行总数量扣除最终战略配售数量，网上及
网下最终发行数量将根据回拨情况确定。

    为便于投资者了解发行人的有关情况和本次发行的相关安排，发行人和本次
发行保荐机构（主承销商）将就本次发行举行网上路演，敬请广大投资者关注。
    1、网上路演时间：2020 年 9 月 30 日（周三）上午 9:00-12:00；
    2、网上路演网址：
    上证路演中心：http://roadshow.sseinfo.com
    中国证券网：http://roadshow.cnstock.com
    3、参加人员：发行人董事会及管理层主要成员和保荐机构（主承销商）相关
人员。
    本次发行的《深圳市科思科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上
市招股意向书》全文及相关资料可在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）查询。
    敬请广大投资者关注。




                                        发行人：深圳市科思科技股份有限公司

                               保荐机构（主承销商）：中天国富证券有限公司

                                                          2020 年 9 月 29 日
（本页无正文，为《深圳市科思科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板
上市网上路演公告》之盖章页）




                                   发行人：深圳市科思科技股份有限公司
                                                         年   月   日
（本页无正文，为《深圳市科思科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板
上市网上路演公告》之盖章页）




                               保荐机构（主承销商）：中天国富证券有限公司
                                                            年   月   日