深圳市科思科技股份有限公司

               首次公开发行股票并在科创板上市

                 网上发行申购情况及中签率公告

             保荐机构（主承销商）：中天国富证券有限公司




                                    特别提示

       深圳市科思科技股份有限公司（以下简称“科思科技”、“发行人”或“公司”）
首次公开发行不超过 1,888.3558 万股人民币普通股（A 股）（以下简称“本次发
行”）的申请已经上海证券交易所（以下简称“上交所”）科创板股票上市委员会
审议通过，并已经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）同意注册
（证监许可〔2020〕2234 号）。

       中天国富证券有限公司（以下简称“中天国富证券”或“保荐机构（主承销商）”）
担任本次发行的保荐机构（主承销商）。

       本次发行采用向战略投资者定向配售（以下简称“战略配售”）、网下向符合
条件的投资者询价配售（以下简称“网下发行”）、网上向持有上海市场非限售 A
股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）
相结合的方式进行。

       发行人与保荐机构（主承销商）协商确定本次发行股份数量为 1,888.3558 万
股。初始战略配售发行数量为 283.2532 万股，占本次发行总数量的 15%，战略投
资者承诺的认购资金已于规定时间内汇至保荐机构（主承销商）指定的银行账户。
依据本次发行价格确定的最终战略配售数量为 147.7642 万股，占发行总规模的
7.83%，初始战略配售股数与最终战略配售的差额 135.4890 万股将回拨到网下发
行。


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    网上网下回拨机制启动前， 战略配售回拨后本次网下初始发行数量为
1,259.0916 万股，占扣除最终战略配售数量后发行数量的 72.34%；网上初始发行
数量为 481.50 万股，占扣除最终战略配售数量后发行数量的 27.66%。最终网上、
网下发行合计数量为 1,740.5916 万股，网上及网下最终发行数量将根据回拨情况
确定。

    本次发行价格为人民币 106.04 元/股。发行人于 2020 年 10 月 9 日（T 日）通
过上交所交易系统网上定价初始发行“科思科技”A 股 481.50 万股。

    敬请投资者重点关注本次发行缴款环节，并于 2020 年 10 月 13 日（T+2 日）
及时履行缴款义务：

    1、网下获配投资者应根据 2020 年 10 月 13 日（T+2 日）披露的《深圳市科
思科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市网下初步配售结果及网上
中签结果公告》（以下简称“《网下初步配售结果及网上中签结果公告》”），及
时足额缴纳新股认购资金和相应的新股配售经纪佣金，资金应于 2020 年 10 月 13
日（T+2 日）16:00 前到账。网下投资者如同日获配多只新股，请务必按每只新股
分别缴款。同日获配多只新股的情况，如只汇一笔总计金额，合并缴款将会造成
入账失败，由此产生的后果由投资者自行承担。

    网上投资者申购新股中签后，应根据《网下初步配售结果及网上中签结果公告》
履行缴款义务，确保其资金账户在 2020 年 10 月 13 日（T+2 日）日终有足额的新
股认购资金，不足部分视为放弃认购，由此产生的后果及相关法律责任由投资者自
行承担。投资者款项划付需遵守投资者所在证券公司的相关规定。

    当出现网下、网上投资者缴款认购的股份数量超过扣除最终战略配售数量后
本次公开发行数量的 70%（含 70%），但未达到扣除最终战略配售数量后本次公
开发行数量时，缴款不足部分由保荐机构（主承销商）负责包销。

    2、本次网下发行部分，获配的公开募集方式设立的证券投资基金和其他偏股
型资产管理产品（简称“公募产品”）、全国社会保障基金（简称“社保基金”）、
基本养老保险基金（简称“养老金”）、根据《企业年金基金管理办法》设立的企
业年金基金（以下简称“企业年金基金”）、符合《保险资金运用管理办法》等相

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关规定的保险资金（以下简称“保险资金”）和合格境外机构投资者资金等配售对
象中，10%的最终获配账户（向上取整计算）应当承诺获得本次配售的股票持有期
限为自发行人首次公开发行并上市之日起 6 个月，前述配售对象账户将在 2020 年
10 月 14 日（T+3 日）通过摇号抽签方式确定（以下简称“网下配售摇号抽签”）。
未被抽中的网下投资者管理的配售对象账户获配的股票无流通限制及限售安排，
自本次发行股票在上交所上市交易之日起即可流通。网下配售摇号抽签采用按获
配对象配号的方法，按照网下投资者最终获配户数的数量进行配号，每一个获配对
象获配一个编号。网下投资者一旦报价即视为接受本次发行的网下限售期安排。

    3、网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不足扣除最终战略配售数量后
本次公开发行数量的 70%时，发行人和保荐机构（主承销商）将中止本次新股发
行，并就中止发行的原因和后续安排进行信息披露。

    4、网下和网上投资者获得配售后，应当按时足额缴付认购资金。有效报价网
下投资者未参与申购或者获得初步配售的网下投资者未及时足额缴纳新股认购资
金及相应新股配售经纪佣金的，将被视为违约并应承担违约责任，保荐机构（主承
销商）将违约情况报中国证券业协会备案。

    网上投资者连续 12 个月内累计出现 3 次中签但未足额缴款的情形时，自中国
结算上海分公司收到弃购申报的次日起 6 个月（按 180 个自然日计算，含次日）内
不得参与新股、存托凭证、可转换公司债券、可交换公司债券的申购。放弃认购的
次数按照投资者实际放弃认购新股、存托凭证、可转换公司债券与可交换公司债券
的次数合并计算。


一、网上申购情况及网上发行初步中签率

    根据上海证券交易所提供的数据，本次网上发行有效申购户数为 5,016,523 户，
有效申购股数为 2,162,170.75 万股，网上发行初步中签率为 0.02226929%。配号总
数为 43,243,415 个，号码范围为 100,000,000,000-100,043,243,414。


二、回拨机制实施、发行结构及网上发行最终中签率

    根据《深圳市科思科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市发行

                                      3
公告》公布的回拨机制，由于本次网上发行初步有效申购倍数为 4,490.49 倍，超过
100 倍，发行人和保荐机构（主承销商）决定启动回拨机制，对网下、网上发行的
规模进行调节，将扣除最终战略配售部分后本次公开发行股票数量的 10%（向上取
整至 500 股的整数倍，即 174.10 万股）股票由网下回拨至网上。回拨机制启动后，
网下最终发行数量为 1,084.9916 万股，占扣除最终战略配售数量后发行数量的
62.33%；网上最终发行数量为 655.60 万股，占扣除最终战略配售数量后发行数量
的 37.67%。回拨机制启动后，网上发行最终中签率为 0.03032138%。


三、网上摇号抽签

    发行人与保荐机构（主承销商）定于 2020 年 10 月 12 日（T+1 日）上午在上
海市浦东新区东方路 778 号紫金山大酒店四楼海棠厅进行本次发行网上申购摇号
抽签仪式，并将于 2020 年 10 月 13 日（T+2 日）在《中国证券报》、《上海证券
报》、《证券时报》和《证券日报》上公布网上摇号中签结果。




                                         发行人：深圳市科思科技股份有限公司

                              保荐机构（主承销商）：中天国富证券有限公司

                                                          2020 年 10 月 12 日




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    （本页无正文，为《深圳市科思科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创
板上市网上发行申购情况及中签率公告》之盖章页）




                                       发行人：深圳市科思科技股份有限公司

                                                        2020 年   月   日




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    （本页无正文，为《深圳市科思科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创
板上市网上发行申购情况及中签率公告》之盖章页）




                            保荐机构（主承销商）：中天国富证券有限公司

                                                      2020 年   月   日




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