证券代码：688789 证券简称：宏华数科 公告编号：2023-005
杭州宏华数码科技股份有限公司
2022 年度向特定对象发行 A 股股票发行结果暨股本变动公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
发行数量和价格
1.发行数量：6,944,444 股
2.发行价格：144.00 元/股
3.募集资金总额：人民币 999,999,936.00 元
4.募集资金净额：人民币 987,934,263.84 元
预计上市时间
杭州宏华数码科技股份有限公司（以下简称“公司”、“宏华数科”或“发
行人”）本次发行新增 6,944,444 股股份已于 2023 年 2 月 6 日在中国证券登记
结算有限责任公司上海分公司办理完毕股份登记、托管及限售手续。本次发行新
增股份为有限售条件流通股，本次发行新增股份在其限售期满的次一交易日在上
海证券交易所科创板上市交易（预计上市时间如遇法定节假日或休息日，则顺延
至其后的第一个交易日）。本次发行对象认购的股票自发行结束之日起六个月内
不得转让。限售期结束后，发行对象所认购股份的转让将按《中华人民共和国证
券法》等相关法律、法规以及中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）
和上海证券交易所科创板的有关规定执行。
资产过户时间
本次发行的股票全部以现金认购，不涉及资产过户情况。
本次发行对公司股本结构的影响
本次向特定对象发行的新股登记完成后，公司增加 6,944,444 股有限售条件
流通股，本次发行不会导致公司的控制权发生变化，公司仍无控股股东,实际控
制人仍为金小团。公司股权分布符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》规
定的上市条件。
一、本次发行概况
（一）本次发行的内部决策程序及监管部门审核注册批复过程
1、董事会审议过程
2022 年 4 月 11 日，公司召开第六届董事会第二十次会议，审议通过了《关于公
司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案》《关于公司 2022 年度向特定对象发行
A 股股票方案的议案》《关于公司〈2022 年度向特定对象发行 A 股股票预案〉的议
案》《关于公司〈2022 年度向特定对象发行 A 股股票方案论证分析报告〉的议案》
《关于公司〈2022 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金运用的可行性分析报告〉
的议案》《关于公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报与填补措施及
相关主体承诺的议案》《关于提请股东大会授权董事会及其获授权人士全权办理本次
发行 A 股股票相关事宜的议案》等与本次向特定对象发行相关的议案。
2022 年 8 月 8 日，公司召开第六届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于
调整公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票方案之决议有效期的议案》《关于调整
股东大会授权董事会及其获授权人士全权办理本次发行 A 股股票相关事宜的议案》
《关于公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票预案（修订稿）的议案》等与本次向
特定对象发行相关的议案。
公司于 2022 年 12 月 21 日召开第七届董事会第四次会议，审议通过了《关于公
司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票相关授权的议案》。
2、股东大会审议过程
2022 年 5 月 6 日，公司召开 2021 年年度股东大会，审议通过了《关于公司符合
向特定对象发行 A 股股票条件的议案》《关于公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股
票方案的议案》《关于公司〈2022 年度向特定对象发行 A 股股票预案〉的议案》《关
于公司〈2022 年度向特定对象发行 A 股股票方案论证分析报告〉的议案》《关于公
司〈2022 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金运用的可行性分析报告〉的议案》
《关于公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报与填补措施及相关主体
承诺的议案》《关于提请股东大会授权董事会及其获授权人士全权办理本次发行 A 股
股票相关事宜的议案》等与本次向特定对象发行相关的议案。
2022 年 8 月 25 日，公司召开 2022 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于
调整公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票方案之决议有效期的议案》《关于调整
股东大会授权董事会及其获授权人士全权办理本次发行 A 股股票相关事宜的议案》
《关于公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票预案（修订稿）的议案》等与本次向
特定对象发行相关的议案。
3、本次发行履行的监管部门注册过程
2022 年 10 月 20 日，本次发行经上海证券交易所科创板上市审核中心审核通过，
公司向特定对象发行股票申请符合发行条件、上市条件和信息披露要求。
中国证监会 2022 年 11 月 18 日出具《关于同意杭州宏华数码科技股份有限公司
向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2022]2930 号），同意发行人向特定
对象发行股票的注册申请。
4、本次发行的发行过程简述
（1）认购邀请书发送情况
发行人及保荐机构（主承销商）2023 年 1 月 5 日向上交所报送《杭州宏华数码
科技股份有限公司向特定对象发行股票发行方案》（以下简称“《发行方案》”）及
《会后事项承诺函》启动本次发行。
在发行人和保荐机构（主承销商）报送《发行方案》后，有 7 名新增投资者表达
了认购意向，为推动本次发行顺利完成，发行人和保荐机构（主承销商）特申请在之
前报送的《杭州宏华数码科技股份有限公司向特定对象发行股票认购邀请名单》（以
下简称“《认购邀请名单》”）的基础之上增加该 7 名投资者，并及时向上述投资者
发送了认购邀请文件。
序号 新增投资者名单
1 深圳市恒邦兆丰私募证券基金管理有限公司
2 深圳市勤道资本管理有限公司
3 玄元私募基金投资管理（广东）有限公司
4 成都立华投资有限公司
5 国泰君安证券股份有限公司
6 中电科投资控股有限公司
7 Morgan Stanley
在国浩律师（杭州）事务所律师的见证下，截至发行申购日（2023 年 1 月 10 日）
9:00 前，发行人及保荐机构（主承销商）以电子邮件及邮寄的方式向 172 名符合相
关条件的投资者发出了《认购邀请书》及《杭州宏华数码科技股份公司向特定对象发
行股票申购报价单》（以下简称“《申购报价单》”）等文件，邀请前述投资者参与
本次发行认购。前述 172 名投资者中具体包括截至 2022 年 12 月 20 日发行人前 20
名非关联股东（剔除发行人和保荐机构（主承销商）的控股股东、实际控制人、董事、
监事、高级管理人员及其控制或者施加重大影响的关联方后，未剔除重复机构）15
家、基金公司 32 家、证券公司 12 家、保险机构 11 家、其他类型投资者 102 家。
经核查，认购邀请文件的内容、发送范围及发送过程符合《注册办法》《实施细
则》等有关法律、法规、规章制度的要求，符合发行人关于本次发行的股东大会、董
事会决议，也符合向上交所报送的《发行方案》文件的规定。同时，认购邀请文件真
实、准确、完整地事先告知了投资者关于本次选择发行对象、确定认购价格、分配数
量的具体规则和时间安排等情形。
（2）申购报价情况
2023 年 1 月 10 日（T 日）9:00-12:00，在国浩律师（杭州）事务所律师的见证
下，共 23 名投资者参与报价。经发行人和保荐机构（主承销商）与律师的共同核查
确认，全部投资者均按时、完整地发送全部申购文件，且及时、足额缴纳保证金（基
金公司、合格境外机构投资者、人民币合格境外机构投资者无须缴纳），均符合《认
购邀请书》中对申购报价的要求，均为有效申购报价，有效报价区间为 136.41 元/股
-161.31 元/股。投资者具体申购报价情况如下：
申购价格 申购金额 是否为有
序号 申购对象全称
（元/股） （万元） 效申购
152.20 8,500
1 中欧基金管理有限公司 145.52 14,000 是
142.17 14,000
华泰资产管理有限公司（代“华泰资管-兴
2 业银行-华泰资产价值精选资产管理产 142.18 3,500 是
品”）
华泰资产管理有限公司（代“华泰优逸五号
3 混合型养老金产品-中国银行股份有限公 142.18 3,500 是
司”）
4 招商基金管理有限公司 144.00 3,500 是
142.00 3,500
5 国海富兰克林基金管理有限公司 是
140.00 7,000
157.22 5,900
6 财通基金管理有限公司 152.20 9,000 是
137.33 18,790
7 嘉实基金管理有限公司 161.31 6,000 是
申购价格 申购金额 是否为有
序号 申购对象全称
（元/股） （万元） 效申购
大家资产管理有限责任公司（代“大家人寿
8 147.18 3,500 是
保险股份有限公司万能产品”）
大家资产管理有限责任公司（代“大家资产
9 147.18 3,500 是
骐骥长乾权益类资产管理产品”）
148.50 13,000
10 UBS AG 144.00 22,000 是
140.10 28,000
11 南方基金管理股份有限公司 136.41 6,500 是
湖南轻盐创业投资管理有限公司（代“轻盐 146.16 3,500
12 是
智选 10 号私募证券投资基金”） 140.00 4,000
JPMorgan Chase Bank, National
13 143.00 3,500 是
Association
137.28 3,500
14 睿远基金管理有限公司 是
136.68 5,000
145.25 9,960
15 中国国际金融股份有限公司 是
140.10 11,560
泰康资产管理有限责任公司（代“泰康养老
16 152.90 3,500 是
-一般账户专门投资组合乙”）
147.21 3,500
17 兴证全球基金管理有限公司 是
140.11 14,335
152.21 6,400
18 国泰君安证券股份有限公司 143.88 8,100 是
138.98 9,700
151.00 3,600
19 鹏华基金管理有限公司 是
141.93 5,000
150.68 3,500
20 诺德基金管理有限公司 145.52 7,075 是
142.17 14,175
泰康资产管理有限责任公司（代“泰康养老
21 152.90 3,500 是
-分红型保险专门投资组合乙”）
22 应米燕 140.00 3,500 是
23 南京瑞森投资管理合伙企业（有限合伙） 137.33 5,100 是
根据投资者申购报价情况，并严格按照《认购邀请书》确定发行价格、发行对象
及获配股份数量的程序和规则，确定本次发行价格为 144.00 元/股。
（3）发行配售情况
本次发行对应的认购总股数为 6,944,444 股，认购总金额为 999,999,936.00 元。
本次发行对象最终确定为 15 家，最终确定的发行对象、获配股数及获配金额具体情
况如下：
序 获配股数 获配金额 限售期
发行对象名称
号 （股） （元） （月）
1 UBS AG 1,527,777 219,999,888.00 6
2 中欧基金管理有限公司 972,222 139,999,968.00 6
3 中国国际金融股份有限公司 691,666 99,599,904.00 6
4 财通基金管理有限公司 625,000 90,000,000.00 6
5 诺德基金管理有限公司 491,319 70,749,936.00 6
6 国泰君安证券股份有限公司 444,444 63,999,936.00 6
7 嘉实基金管理有限公司 416,666 59,999,904.00 6
8 鹏华基金管理有限公司 250,000 36,000,000.00 6
大家资产管理有限责任公司（代
9 “大家人寿保险股份有限公司万 243,055 34,999,920.00 6
能产品”）
大家资产管理有限责任公司（代
10 “大家资产骐骥长乾权益类资产 243,055 34,999,920.00 6
管理产品”）
泰康资产管理有限责任公司（代
11 “泰康养老-一般账户专门投资 243,055 34,999,920.00 6
组合乙”）
泰康资产管理有限责任公司（代
12 “泰康养老-分红型保险专门投 243,055 34,999,920.00 6
资组合乙”）
湖南轻盐创业投资管理有限公司
13 （代“轻盐智选 10 号私募证券 243,055 34,999,920.00 6
投资基金”）
14 兴证全球基金管理有限公司 243,055 34,999,920.00 6
15 招商基金管理有限公司 67,020 9,650,880.00 6
合 计 6,944,444 999,999,936.00 -
本次发行对象未超过《证券发行与承销管理办法》《注册办法》和《实施细则》
规定的 35 名投资者上限。上述投资者均在《认购邀请名单》及新增的发送认购邀请
书的投资者范围内，上述发行对象不包含发行人、保荐机构（主承销商）的控股股东、
实际控制人、董事、监事、高级管理人员及其控制或者施加重大影响的关联方。发行
人和保荐机构（主承销商）的控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员及
其控制或者施加重大影响的关联方未通过直接或间接方式参与本次发行认购。上市
公司及其控股股东、实际控制人、主要股东未向发行对象作出保底保收益或变相保底
保收益承诺，且未直接或通过利益相关方向发行对象提供财务资助或者其他补偿。
（二）本次发行情况
1、发行股票类型和面值
本次向特定对象发行股票的种类为境内上市的人民币普通股（A 股），每股面值
人民币 1.00 元
2、发行数量
根据发行人《杭州宏华数码科技股份有限公司 2022 年度向特定对象发行股票证
券募集说明书（注册稿）》，本次发行股票数量不超过 22,800,000 股（含本数），
不超过本次向特定对象发行前公司总股本的 30%，募集资金总额不超过 100,000.00
万元（含本数）。
根据发行人《杭州宏华数码科技股份有限公司向特定对象发行股票发行方案》
（以下简称“《发行方案》”），本次向特定对象发行股票数量不超过 7,330,840 股
（含本数，按拟募集资金总额及发行底价计算），且募集资金总额不超过 100,000.00
万元（含本数）。
根据投资者申购报价情况，本次向特定对象发行股票的实际发行数量为
6,944,444 股，募集资金总额为 999,999,936.00 元，全部采取向特定对象发行股票
的方式发行，未超过公司董事会及股东大会审议通过并经中国证监会同意注册的最
高发行数量，已超过《发行方案》中本次拟发行股票数量的 70%。
3、发行价格
本次向特定对象发行股票采取竞价发行方式，定价基准日为发行期首日，即 2023
年 1 月 6 日。
本次发行的发行价格不低于定价基准日前 20 个交易日（不含定价基准日，下同）
公司股票交易均价（定价基准日前 20 个交易日股票交易均价=定价基准日前 20 个交
易日股票交易总额/定价基准日前 20 个交易日股票交易总量）的 80%，即发行价格不
低于 136.41 元/股。
发行人律师对本次发行投资者认购邀请及申购报价全过程进行见证，公司和保
荐机构（主承销商）根据投资者申购报价情况，并严格按照《杭州宏华数码科技股份
有限公司向特定对象发行股票认购邀请书》（以下简称“《认购邀请书》”）中确定
的程序和规则，确定本次发行价格为 144.00 元/股，与发行底价的比率为 105.56%。
4、募集资金和发行费用
本次发行的募集资金总额为 999,999,936.00 元，扣除发行费用（不含增值税）
人民币 12,065,672.16 元，募集资金净额为人民币 987,934,263.84 元。
5、保荐机构（主承销商）
保荐机构（主承销商）：中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）
（三）募集资金验资及股份登记情况
1、募集资金验资情况
根据天健会计师事务所 2023 年 1 月 16 日出具的《验证报告》（天健验〔2023〕
26 号），截至 2023 年 1 月 13 日止，中信证券已收到本次向特定对象发行认购者认
购资金合计人民币 999,999,936.00 元。
2023 年 1 月 16 日，中信证券将扣除保荐机构承销及保荐费后的上述认购款项的
剩余款项划转至发行人指定账户中。根据天健会计师事务所 2023 年 1 月 16 日出具
的《验资报告》（天健验〔2023〕27 号），截至 2023 年 1 月 16 日止，发行人本次
向特定对象发行 A 股股票实际已发行人民币普通股 6,944,444 股，每股发行价格人
民币 144.00 元，募集资金总额为人民币 999,999,936.00 元，扣除发行费用（不含
增值税）人民币 12,065,672.16 元，实际募集资金净额为人民币 987,934,263.84 元，
其 中 新 增 注 册 资 本 人 民 币 6,944,444.00 元 ， 资 本 公 积 股 本 溢 价 人 民 币
980,989,819.84 元。
2、股份登记情况
公司于 2023 年 2 月 6 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕
本次发行新增股份登记、托管及股份限售手续。
（四）资产过户情况
本次发行的股票全部以现金认购，不涉及资产过户情况。
（五）保荐机构（主承销商）和律师事务所关于本次发行过程和发行对象合规
性的结论性意见
1、保荐机构（主承销商）关于本次发行过程和发行对象合规性的结论性意见
经核查，本次发行保荐机构（主承销商）中信证券认为：本次发行履行了必要的
内部决策及外部审批程序，本次发行的组织过程，严格遵守相关法律和法规，以及发
行人董事会、股东大会及中国证监会同意注册批复的要求；
本次发行的竞价、定价、股票配售过程、发行股份限售期，包括认购邀请书发送
对象的范围和发送过程、发送缴款通知书、缴款和验资过程符合《公司法》《证券法》
《注册办法》《实施细则》等法律、法规及规范性文件以及发行人关于本次发行的董
事会、股东大会决议及本次发行股票发行方案的相关规定；
本次发行对象不存在发行人和保荐机构（主承销商）的控股股东、实际控制人、
董事、监事、高级管理人员及其控制或者施加重大影响的关联方；发行人和保荐机构
（主承销商）的控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员及其控制或者施
加重大影响的关联方未通过直接或间接方式参与本次发行认购；发行人及其控股股
东、实际控制人、主要股东未向发行对象作出保底保收益或变相保底保收益承诺，且
未直接或通过利益相关方向发行对象提供财务资助或者补偿。
发行人本次向特定对象发行股票在发行过程和认购对象选择等各个方面，符合
发行人关于本次发行的董事会、股东大会决议和发行方案的相关规定，充分体现了公
平、公正原则，符合上市公司及全体股东的利益。
2、律师关于本次发行过程和发行对象合规性的结论性意见
发行人律师国浩律师（杭州）事务所认为：
“1.宏华数科本次发行已获得股东大会和董事会的批准和授权，并经上海证券
交易所科创板上市审核同意及中国证监会注册，该等批准与授权合法、合规、真实、
有效；
2.本次发行的发行价格、发行数量、发行对象及其获配数量和募集资金金额符合
《公司法》《证券法》《管理办法》《实施细则》等法律、法规、规范性文件的规定
以及向上海证券交易所报送的本次发行方案；
3.本次发行涉及的《认购邀请书》《申购报价单》《股份认购协议》及其他有关
法律文书形式和内容《中华人民共和国民法典》《管理办法》《实施细则》等法律法
规和规范性文件的规定，合法、有效；
4.本次发行的发行过程符合《管理办法》《实施细则》等法律法规和规范性文件
的规定，合法、合规；发行结果公平、公正，符合《管理办法》《实施细则》等法律
法规和规范性文件的规定；
5.本次发行的股份上市交易尚需取得上海证券交易所的审核同意。”
二、发行结果及发行对象简介
（一）发行结果
根据投资者申购报价情况，并严格按照《认购邀请书》确定发行价格、发行对象
及获配股份数量的程序和规则，确定本次发行价格为 144.00 元/股。本次发行对应
的认购总股数为 6,944,444 股，认购总金额为 999,999,936.00 元。
本次发行对象最终确定为 15 家，符合《实施细则》等相关法律法规的规定，所
有发行对象均以现金方式认购本次发行的普通股股票，并与发行人签订了股份认购
协议。最终确定的发行对象、获配股数及获配金额具体情况如下：
序 获配股数 获配金额 限售期
发行对象名称
号 （股） （元） （月）
1 UBS AG 1,527,777 219,999,888.00 6
2 中欧基金管理有限公司 972,222 139,999,968.00 6
3 中国国际金融股份有限公司 691,666 99,599,904.00 6
4 财通基金管理有限公司 625,000 90,000,000.00 6
5 诺德基金管理有限公司 491,319 70,749,936.00 6
6 国泰君安证券股份有限公司 444,444 63,999,936.00 6
7 嘉实基金管理有限公司 416,666 59,999,904.00 6
8 鹏华基金管理有限公司 250,000 36,000,000.00 6
大家资产管理有限责任公司（代
9 “大家人寿保险股份有限公司万 243,055 34,999,920.00 6
能产品”）
大家资产管理有限责任公司（代
10 “大家资产骐骥长乾权益类资产 243,055 34,999,920.00 6
管理产品”）
泰康资产管理有限责任公司（代
11 “泰康养老-一般账户专门投资 243,055 34,999,920.00 6
组合乙”）
泰康资产管理有限责任公司（代
12 “泰康养老-分红型保险专门投 243,055 34,999,920.00 6
资组合乙”）
湖南轻盐创业投资管理有限公司
13 （代“轻盐智选 10 号私募证券 243,055 34,999,920.00 6
投资基金”）
14 兴证全球基金管理有限公司 243,055 34,999,920.00 6
15 招商基金管理有限公司 67,020 9,650,880.00 6
合 计 6,944,444 999,999,936.00 -
（二）发行对象基本情况
1、UBS AG
名称 UBS AG（瑞士银行）
许可证编号 QF2003EUS001
投资者类型 合格境外机构投资者
法定代表人 房东明
注册资本 385,840,847 瑞士法郎
注册地址 Bahnhofstrasse 45,8001 Zurich, Switzerland and
Aeschenvorstadt 1,4051 Basel, Switzerland
经营范围 境内证券投资
UBS AG 本次认购数量为 1,527,777 股，股份限售期为 6 个月。
2、中欧基金管理有限公司
名称 中欧基金管理有限公司
统一社会信用代码 91310000717866389C
企业类型 有限责任公司(中外合资)
法定代表人 窦玉明
注册资本 人民币 22,000 万元
住所 中国(上海)自由贸易试验区陆家嘴环路 479 号 8 层
基金募集、基金销售、资产管理和经中国证监会许可的其他业务。【依
经营范围
法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】
中欧基金管理有限公司本次认购数量为 972,222 股，股份限售期为 6 个月。
3、中国国际金融股份有限公司
名称 中国国际金融股份有限公司
统一社会信用代码 91110000625909986U
企业类型 股份有限公司(中外合资、上市)
法定代表人 沈如军
注册资本 人民币 482,725.6868 万元
住所 北京市朝阳区建国门外大街 1 号国贸大厦 2 座 27 层及 28 层
一、人民币特种股票、人民币普通股票、境外发行股票，境内外政府
债券、公司债券和企业债券的经纪业务；二、人民币普通股票、人民
币特种股票、境外发行股票,境内外政府债券、公司债券和企业债券的
自营业务；三、人民币普通股票、人民币特种股票、境外发行股票,境
内外政府债券、公司债券和企业债券的承销业务；四、基金的发起和
管理；五、企业重组、收购与合并顾问；六、项目融资顾问；七、投
资顾问及其他顾问业务；八、外汇买卖；九、境外企业、境内外商投
经营范围 资企业的外汇资产管理；十、同业拆借；十一、客户资产管理。十二、
网上证券委托业务；十三、融资融券业务；十四、代销金融产品；十
五、证券投资基金代销；十六、为期货公司提供中间介绍业务；十七、
证券投资基金托管业务；十八、股票期权做市业务；十九、经金融监
管机构批准的其他业务。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经
营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展
经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活
动。）
中国国际金融股份有限公司本次认购数量为 691,666 股，股份限售期为 6 个月。
4、财通基金管理有限公司
名称 财通基金管理有限公司
统一社会信用代码 91310000577433812A
企业类型 其他有限责任公司
法定代表人 吴林惠
注册资本 人民币 20,000.00 万元
住所 上海市虹口区吴淞路 619 号 505 室
基金募集、基金销售、特定客户资产管理、资产管理及中国证监会许
经营范围 可的其他业务。【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经
营活动】
财通基金管理有限公司本次认购数量为 625,000 股，股份限售期为 6 个月。
5、诺德基金管理有限公司
名称 诺德基金管理有限公司
统一社会信用代码 91310000717866186P
企业类型 其他有限责任公司
法定代表人 潘福祥
注册资本 人民币 10,000.00 万元
住所 中国(上海)自由贸易试验区富城路 99 号 18 层
(一)发起、设立和销售证券投资基金；(二)管理证券投资基金；(三)
经营范围 经中国证监会批准的其他业务。【依法须经批准的项目,经相关部门批
准后方可开展经营活动】
诺德基金管理有限公司本次认购数量为 491,319 股，股份限售期为 6 个月。
6、国泰君安证券股份有限公司
名称 国泰君安证券股份有限公司
统一社会信用代码 9131000063159284XQ
企业类型 其他股份有限公司（上市）
法定代表人 贺青
注册资本 人民币 890,667.1631 万元
住所 中国(上海)自由贸易试验区商城路 618 号
证券经纪；证券自营;证券承销与保荐；证券投资咨询；与证券交易、
证券投资活动有关的财务顾问；融资融券业务；证券投资基金代销；
经营范围 代销金融产品业务；为期货公司提供中间介绍业务；股票期权做市业
务；中国证监会批准的其他业务。【依法须经批准的项目,经相关部门
批准后方可开展经营活动】
国泰君安证券股份有限公司本次认购数量为 444,444 股，股份限售期为 6 个月。
7、嘉实基金管理有限公司
名称 嘉实基金管理有限公司
统一社会信用代码 91310000700218879J
企业类型 有限责任公司（中外合资）
法定代表人 经雷
注册资本 人民币 15,000 万元
住所 中国(上海)自由贸易试验区陆家嘴环路 1318 号 1806A 单元
基金募集;基金销售;资产管理;中国证监会许可的其他业务。【依法须
经营范围
经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】
嘉实基金管理有限公司本次认购数量为 416,666 股，股份限售期为 6 个月。
8、鹏华基金管理有限公司
名称 鹏华基金管理有限公司
统一社会信用代码 91440300708470788Q
企业类型 有限责任公司（中外合资）
法定代表人 何如
注册资本 人民币 15,000 万元
住所 深圳市福田区福华三路 168 号深圳国际商会中心第 43 层
一般经营项目是:,许可经营项目是:1、基金募集;2、基金销售;3、资
经营范围
产管理;4、中国证监会许可的其它业务
鹏华基金管理有限公司本次认购数量为 250,000 股，股份限售期为 6 个月。
9、大家资产管理有限责任公司-大家人寿保险股份有限公司万能产品、大家资
产管理有限责任公司-大家资产骐骥长乾权益类资产管理产品
名称 大家资产管理有限责任公司
统一社会信用代码 9111000057693819XU
企业类型 有限责任公司（法人独资）
法定代表人 何肖锋
注册资本 人民币 60,000 万元
住所 北京市西城区金融大街甲 9 号楼 10 层 1001-63
受托管理委托人委托的人民币、外币资金；管理运用自有人民币、外
经营范围 币资金；开展保险资产管理产品业务;与资产管理业务相关的咨询业
务；中国银保监会批准的其他业务；国务院其他部门批准的业务。(企
业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经
相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策
禁止和限制类项目的经营活动。)
大家资产管理有限责任公司-大家人寿保险股份有限公司万能产品本次认购数
量为 243,055 股，股份限售期为 6 个月。大家资产管理有限责任公司-大家资产骐骥
长乾权益类资产管理产品本次认购数量为 243,055 股，股份限售期为 6 个月。
10、湖南轻盐创业投资管理有限公司-轻盐智选 10 号私募证券投资基金
名称 湖南轻盐创业投资管理有限公司
统一社会信用代码 914300005676619268
企业类型 有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
法定代表人 任颜
注册资本 人民币 97,882.2971 万元
住所 湖南省长沙市岳麓区滨江路 188 号滨江基金产业园 2 栋 204
私募证券投资基金管理；资产管理；投资管理；证券投资。(以上业务
不得从事吸收存款、集资收款、受托贷款、发放贷款等国家金融监管
经营范围
及财政信用业务)(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展
经营活动)。
湖南轻盐创业投资管理有限公司-轻盐智选 10 号私募证券投资基金本次认购数
量为 243,055 股，股份限售期为 6 个月。
11、泰康资产管理有限责任公司-泰康养老-一般账户专门投资组合乙、泰康资
产管理有限责任公司-泰康养老-分红型保险专门投资组合乙
名称 泰康资产管理有限责任公司
统一社会信用代码 91110000784802043P
企业类型 有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
法定代表人 段国圣
注册资本 人民币 100,000 万元
中国(上海)自由贸易试验区南泉北路 429 号 28 层(实际自然楼层 25
住所
层)2806 单元
管理运用自有资金及保险资金，受托资金管理业务，与资金管理业务
相关的咨询业务，公开募集证券投资基金管理业务，国家法律法规允
经营范围
许的其他资产管理业务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后
方可开展经营活动】
泰康资产管理有限责任公司-泰康养老-一般账户专门投资组合乙本次认购数量
为 243,055 股，股份限售期为 6 个月。泰康资产管理有限责任公司-泰康养老-分红
型保险专门投资组合乙本次认购数量为 243,055 股，股份限售期为 6 个月。
12、兴证全球基金管理有限公司
名称 兴证全球基金管理有限公司
统一社会信用代码 913100007550077618
企业类型 有限责任公司（中外合资）
法定代表人 杨华辉
注册资本 人民币 15,000 万元
住所 上海市金陵东路 368 号
基金募集、基金销售、资产管理、特定客户资产管理和中国证监会许
经营范围 可的其它业务。【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经
营活动】
兴证全球基金管理有限公司本次认购数量为 243,055 股，股份限售期为 6 个月。
13、招商基金管理有限公司
名称 招商基金管理有限公司
统一社会信用代码 9144030071093625X4
企业类型 有限责任公司
法定代表人 王小青
注册资本 人民币 131,000 万元
住所 深圳市福田区深南大道 7088 号
一般经营项目是；许可经营项目是:基金管理业务，发起设立基金，中
经营范围 国证监会批准的其他业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后
方可开展经营活动)
招商基金管理有限公司本次认购数量为 67,020 股，股份限售期为 6 个月。
（三）发行对象与发行人的关联关系
本次发行对象不包含发行人和保荐机构（主承销商）的控股股东、实际控制人、
董事、监事、高级管理人员及其控制或者施加重大影响的关联方。
三、本次发行前后公司前十名股东变化
（一）本次发行前公司前十名股东情况
截至 2022 年 9 月 30 日，公司前十大股东持股情况如下：
持有有限售条
持股数量 持股比例
股东名称 股东性质 件股份数量
（股） （%）
（股）
浙江新湖智脑投资管理合伙
其他 12,730,000 16.75 0
企业（有限合伙）
宁波维鑫企业管理合伙企业
其他 11,896,903 15.65 11,896,903
（有限合伙）
境内非国有
宁波驰波企业管理有限公司 9,490,000 12.49 9,490,000
法人
漢加發展有限公司 境外法人 7,960,274 10.47 7,960,274
境内非国有
杭州宝鑫数码科技有限公司 4,804,717 6.32 4,804,717
法人
诸暨乐互企业管理合伙企业
其他 2,271,700 2.99 0
（有限合伙）
宁波穿越企业管理合伙企业
其他 1,543,106 2.03 0
（有限合伙）
陈捷 境内自然人 1,520,200 2 0
浙商证券资管－光大银行－
浙商金惠科创板宏华数码 1 号 其他 1,436,549 1.89 0
战略配售集合资产管理计划
法国巴黎银行－自有资金 境外法人 1,160,539 1.53 0
（二）本次发行后公司前十名股东情况（示意情况）
假设以上述持股为基础，不考虑其他情况，本次发行新增股份完成股份登记后，
公司前十名股东示意情况如下：
持股数量 持股比例 持有有限售条件
股东名称 股东性质
（股） (%) 股份数量（股）
浙江新湖智脑投资管理合伙
其他 12,730,000 15.35 0
企业（有限合伙）
宁波维鑫企业管理合伙企业
其他 11,896,903 14.34 11,896,903
（有限合伙）
境内非国有
宁波驰波企业管理有限公司 9,490,000 11.44 9,490,000
法人
漢加發展有限公司 境外法人 7,960,274 9.60 7,960,274
境内非国有
杭州宝鑫数码科技有限公司 4,804,717 5.79 4,804,717
法人
诸暨乐互企业管理合伙企业
其他 2,271,700 2.74 0
（有限合伙）
宁波穿越企业管理合伙企业
其他 1,543,106 1.86 0
（有限合伙）
陈捷 境内自然人 1,520,200 1.83 0
UBS AG 境外法人 1,527,777 1.84 1,527,777
浙商证券资管－光大银行－
浙商金惠科创板宏华数码 1
其他 1,436,549 1.73 0
号战略配售集合资产管理计
划
四、本次发行前后公司股本变动表
本次发行前后，公司股本结构变动情况如下：
本次发行前（截至 2022 年 12 月
本次发行后
20 日）
项目
股份数量
股份数量（股） 比例（%） 比例（%）
（股）
有限售条件股份 34,318,144 45.09 41,262,588 49.68
无限售条件股份 41,797,506 54.91 41,797,506 50.32
股份总数 76,115,650 100 83,060,094 100
五、管理层讨论与分析
1、资产负债整体状况分析
报告期各期末，公司资产总额分别为 72,565.62 万元、102,629.12 万元、
182,702.36 万元和 191,152.61 万元，随着业务规模的扩大和经营业绩的不断提升，
公司资产规模不断增大。从公司的资产结构分析，流动资产占总资产比例基本在 80%
上下水平，资产结构相对稳定且以流动资产为主，同公司业务模式相匹配。
报告期各期末，公司负债总额分别为 15,370.93 万元、27,287.54 万元、33,403.28
万元和 26,591.23 万元，其中，流动负债占比较高。报告期各期末流动负债占负债总
额的比例分别为 97.78%、88.06%、79.95%和 96.26%，主要为应付票据、应付账款、
预收款项、合同负债、其他应付款、其他流动负债。
2、偿债能力分析
报告期各期末，公司流动比率分别为 3.99、3.46、5.67 及 5.53，速动比率为
3.10、2.81、4.74 及 4.33。报告期各期末，公司流动比率和速动比率总体呈上升趋
势，2021 年末，公司流动比率和速动比率增长较大，主要系 2021 年度公司完成 IPO
并收到首发募集资金款项。
长期偿债能力方面，报告期各期末，公司合并口径的资产负债率分别为 21.18%、
26.59%、18.28%及 13.91%。报告期各期末，公司资产负债率总体较低。公司整体偿
债支付能力较强，偿债风险较小。
3、盈利能力分析
报告期各期末，公司营业收入分别为 59,123.38 万元、71,587.07 万元、94,310.60
万元和 69,716.31 万元。数码喷印设备产品是公司核心产品，随着环境保护要求的
不断提高、产业转型升级的不断深化，公司产品在市场上的竞争力和在客户中的认可
度不断提高，收入规模不断增长。报告期内，公司实现归属于母公司所有者的净利润
分别为 14,397.89 万元、17,117.98 万元、22,660.20 万元和 18,641.96 万元，盈利
能力不断增强。
六、本次发行相关中介机构情况
（一）、保荐机构（主承销商）
名称：中信证券股份有限公司
法定代表人：张佑君
住所：广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座
保荐代表人：马齐玮、庄玲峰
项目协办人：王金姣
项目组其他成员：钱文亮、赵旭亮、赵磊、郑修文
联系电话：0571-85783754
传真：0571-85783754
（二）、发行人律师事务所
名称：国浩律师（杭州）事务所
负责人：颜华荣
住所：杭州市上城区老复兴路白塔公园 B 区 2 号、15 号（国浩律师楼）
经办律师：胡小明、孙彬
联系电话：0571-85775888
传真：0571-85775643
（三）、审计机构
名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）
负责人：钟建国
住所：杭州市西溪路 128 号新湖商务大厦 6 层
联系地址：浙江省杭州市钱江路 1366 号华润大厦 B 座
经办会计师：方国华、祝琪梅
联系电话：0571-88216888
传真：0571-88216999
（四）、验资机构
名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）
负责人：钟建国
住所：杭州市西溪路 128 号新湖商务大厦 6 层
联系地址：浙江省杭州市钱江路 1366 号华润大厦 B 座
经办会计师：张芹、李明明
联系电话：0571-88216888
传真：0571-88216999
特此公告。
杭州宏华数码科技股份有限公司董事会
2023 年 02 月 09 日
