艾为电子:艾为电子首次公开发行股票并在科创板上市网上路演公告2021-08-02
上海艾为电子技术股份有限公司
首次公开发行股票并在科创板上市
网上路演公告
保荐机构(主承销商):中信证券股份有限公司
上海艾为电子技术股份有限公司(以下简称“发行人”)首次公开发行人民币
普通股(A股)并在科创板上市(以下简称“本次发行”)的申请于2021年3月29日
经上海证券交易所科创板股票上市委员会审议通过,并已经中国证券监督管理委员
会证监许可〔2021〕1953号文同意注册。
本次发行采用向战略投资者定向配售(以下简称“战略配售”)、网下向符合条
件的投资者询价配售(以下简称“网下发行”)、网上向持有上海市场非限售A股股
份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行(以下简称“网上发行”)相
结合的方式进行。
发行人和保荐机构(主承销商)中信证券股份有限公司(以下简称“保荐机构
(主承销商)”)将通过网下初步询价直接确定发行价格,网下不再进行累计投标。
本次拟公开发行新股4,180万股,占发行后发行人总股本的25.18%。本次发行初
始战略配售数量为836万股,占本次发行数量的20.00%,最终战略配售数量与初始战
略配售数量的差额将首先回拨至网下发行。回拨机制启动前,网下初始发行数量为
2,340.80万股,占扣除初始战略配售数量后发行数量的70.00%,网上初始发行数量为
1,003.20万股,占扣除初始战略配售数量后发行数量的30.00%。最终网下、网上发行
合计数量为本次发行总数量扣除最终战略配售数量,网上及网下最终发行数量将根
据回拨情况确定。
为便于投资者了解发行人的有关情况和本次发行的相关安排,发行人和本次发
行的保荐机构(主承销商)将就本次发行举行网上路演,敬请广大投资者关注。
1、网上路演时间:2021年8月3日(T-1日)9:00-12:00;
2、网上路演网址:
1
上证路演中心:http://roadshow.sseinfo.com
中国证券网:http://roadshow.cnstock.com
3、参加人员:发行人董事会及管理层主要成员和保荐机构(主承销商)相关
人员。
本次发行的《上海艾为电子技术股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上
市招股意向书》全文及相关资料可在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)查
询。
敬请广大投资者关注。
发行人: 上海艾为电子技术股份有限公司
保荐机构(主承销商): 中信证券股份有限公司
2021年8月2日
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(此页无正文,为《上海艾为电子技术股份有限公司首次公开发行股票并在科创板
上市网上路演公告》盖章页)
发行人:上海艾为电子技术股份有限公司
年 月 日
(此页无正文,为《上海艾为电子技术股份有限公司首次公开发行股票并在科创板
上市网上路演公告》盖章页)
保荐机构(主承销商):中信证券股份有限公司
年 月 日