天能电池集团股份有限公司
             首次公开发行股票并在科创板上市
                           网上路演公告
            保荐机构（主承销商）：中信证券股份有限公司



    天能电池集团股份有限公司（以下简称“发行人”）首次公开发行人民币普通
股（A股）并在科创板上市（以下简称“本次发行”）的申请于2020年7月6日经上海
证券交易所科创板股票上市委员会审议通过，并已经中国证券监督管理委员会证监
许可〔2020〕3173号文同意注册。

    本次发行采用向战略投资者定向配售（以下简称“战略配售”）、网下向符合条
件的投资者询价配售（以下简称“网下发行”）、网上向持有上海市场非限售A股股
份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相
结合的方式进行。

    发行人和保荐机构（主承销商）中信证券股份有限公司（以下简称“保荐机构
（主承销商）”）将通过网下初步询价直接确定发行价格，网下不再进行累计投标。

    本次公开发行新股11,660.00万股，约占发行后发行人总股本的11.99%。本次发
行初始战略配售发行数量为1,309.80万股，占本次发行数量的11.23%，最终战略配售
数量与初始战略配售数量的差额将首先回拨至网下发行。回拨机制启动前，网下初
始发行数量为8,280.20万股，占扣除初始战略配售数量后发行数量的80.00%，网上初
始发行数量为2,070.00万股，占扣除初始战略配售数量后发行数量的20.00%。最终网
下、网上发行合计数量为本次发行总数量扣除最终战略配售数量，网上及网下最终
发行数量将根据回拨情况确定。

    为便于投资者了解发行人的有关情况和本次发行的相关安排，发行人和本次发
行的保荐机构（主承销商）将就本次发行举行网上路演，敬请广大投资者关注。

    1、网上路演时间：2021年1月4日（T-1日）09:00-12:00；


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    2、网上路演网址：

         上证路演中心：http://roadshow.sseinfo.com

         中国证券网：http://roadshow.cnstock.com

    3、参加人员：发行人董事会及管理层主要成员和保荐机构（主承销商）相关
人员。

    本次发行的《天能电池集团股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招
股意向书》全文及相关资料可在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）查询。

    敬请广大投资者关注。




                        发行人：                     天能电池集团股份有限公司

         保荐机构（主承销商）：                         中信证券股份有限公司

                                                             2020年12月31日




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