证券代码：688819         证券简称：天能股份         公告编号：2022-038


                    天能电池集团股份有限公司
 关于筹划境外发行全球存托凭证并在瑞士证券交易所上市的
                             提示性公告


   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。




    一、本次筹划事项

    在“碳中和、碳达峰”以及我国大力支持和鼓励新能源与新型动力、

储能电池产业发展的背景下，为加深拓展天能电池集团股份有限公司（以

下简称“公司”）的海外布局和国际融资渠道，提升公司行业地位和国

际化形象，深入推进公司的全球化、数智化、平台化的三化战略，公司

拟筹划境外发行全球存托凭证（Global Depository Receipts，以下简

称“GDR”）并在瑞士证券交易所上市（以下简称“本次发行”）。

    本次发行事项不会导致公司控股股东和实际控制人发生变化。

    本次发行完成后，公司股权结构符合上海证券交易所的上市要求，

不会导致不符合股票上市条件的情形发生。本次发行事项尚需提交公司

董事会和股东大会审议批准，并经境内外有权监管机构核准后方可正式

实施，最终获得相关批准或核准的时间均存在不确定性。




                                    1
    二、本次发行的目的

    （一）布局海外生产基地、完善海外营销网络

    公司是全球规模最大的铅蓄电池企业之一，也是国内电动轻型车动

力电池（包括铅蓄电池及锂电池）的龙头企业，亦是少数可向包括亚太、

欧美、非洲等全球客户交付包括动力电池、储能电池等一揽子新能源系

统解决方案的中国企业，国际化始终是公司的重要发展战略之一。面对

未来海外铅蓄电池、锂电池需求逐步释放所带来的巨大市场空间，公司

将持续在亚太、欧美等市场加深布局，提升全球范围内的销售能力，加

大海外重点地区的辐射渗透力度，公司希望能够通过此次发行，提升品

牌的国际知名度和竞争力，以进一步提高公司在全球市场的地位。

    （二）提升研发实力及科技创新能力

    秉承“应用一代、储备一代、研发一代”的发展战略，公司坚持科

技创新驱动绿色发展理念，深耕铅蓄电池、锂离子电池、钠离子电池、

燃料电池等动力及储能市场，致力于为我国及全球的新旧动能转换和产

业变革提供支持。通过本次发行，公司将加大研发和创新投入并更加积

极地参与新能源电池的全球市场。通过海外高素质技术人才的招募与国

际化业务版图的扩张，公司将进一步整合境内外的前沿技术与应用技术，

充分利用各国的优势资源，多维度地提升公司技术水平与能力，积极推

进公司产品结构的优化与调整，打造出全球领先的新能源电池产品。

    （三）优化股权结构、提升治理水平

    本次发行是公司积极响应国内资本市场政策号召、深化中瑞资本市

场互联互通、通过境外资本市场促进实体经济发展的重要举措。依托我


                               2
国资本市场与境外资本市场的互联互通机制，公司将与境外资本市场实

现直接对接，提升公司在全球的知名度，增强公司资金实力，提升多渠

道融资能力；同时，公司还可通过 GDR 的发行引入境外专业投资机构和

产业投资者，进一步优化公司股权结构，提升公司治理透明度和规范化

水平，为公司高质量发展提供坚实的治理机制保障。



    三、特别风险提示

    本次发行尚需取得公司董事会、股东大会的批准，公司间接控股股

东天能动力国际有限公司（0819.HK）股东大会的批准，以及中国证券监

督管理委员会、瑞士证券交易所等境内外主管部门的批准、核准或备案。

上述批准、核准或备案为境外发行全球存托凭证并在瑞士证券交易所上

市事项实施的前提条件，能否取得上述批准、核准或备案以及最终取得

的相应时间均存在不确定性。另外，本次发行亦存在因国际环境、市场

环境、融资时机以及监管或其他原因被暂停、被终止的风险。

    公司将根据本次发行进展及时履行信息披露义务，敬请广大投资者

注意投资风险。


    特此公告。



                                   天能电池集团股份有限公司董事会

                                                2022 年 12 月 13 日




                               3