招商证券股份有限公司
                   关于河南秋乐种业科技股份有限公司
        向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所
              上市超额配售选择权实施情况的核查意见



    河南秋乐种业科技股份有限公司（以下简称“秋乐种业”、“发行人”或“公司”）
向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市（以下简称“本次发
行”）超额配售选择权已于 2022 年 12 月 8 日行使完毕。招商证券股份有限公司
（以下简称“招商证券”、“保荐机构（主承销商）”）担任本次发行的保荐机构及
主承销商，为具体实施超额配售选择权操作的获授权主承销商（以下简称“获授
权主承销商”）。

    招商证券就本次超额配售选择权的实施情况核查说明如下：

     一、本次超额配售情况

    根据《河南秋乐种业科技股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票
并在北京证券交易所上市发行公告》（以下简称“《发行公告》”）公布的超额配
售选择权机制，招商证券已按本次发行价格 6.00 元/股于 2022 年 11 月 25 日（T
日）向网上投资者超额配售 495.60 万股，占初始发行股份数量的 15.00%。超额
配售股票全部通过向本次发行的战略投资者延期交付的方式获得。

    二、超额配售选择权行使情况

    秋乐种业于 2022 年 12 月 7 日在北京证券交易所上市。自公司在北京证券交
易所上市之日起 30 个自然日内（含第 30 个自然日，即自 2022 年 12 月 7 日至
2023 年 1 月 5 日），获授权主承销商有权使用超额配售股票募集的资金以竞价交
易方式购买发行人股票，且申报买入价格不得超过本次发行的发行价。

    截至 2022 年 12 月 8 日日终，获授权主承销商已利用本次发行超额配售所获
得的部分资金以竞价交易方式从二级市场买入公司股票 495.60 万股，买入股票
数量与超额配售选择权发行数量限额相同，因此本次超额配售选择权未行使，
未涉及新增发行股票情形。本次购买股票支付总金额为 29,352,507.68 元（含经

                                     1
手费、过户费），最高价格为 5.99 元/股，最低价格为 5.70 元/股，加权平均价格
为 5.92 元/股。

      三、超额配售股票和资金交付情况

      超额配售股票通过向本次发行的战略投资者延期交付的方式获得。战略投
资者与发行人及招商证券已共同签署《关于河南秋乐种业科技股份有限公司向
不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市之战略配售协议》，明
确了递延交付条款。本次战略投资者同意延期交付股份的安排如下：

                               实际获配数   延期交付数    非延期交付数   限售期
 序号        投资者名称
                               （万股）     量（万股）    量（万股）     安排
        北京大北农科创股权投
  1     资合伙企业（有限合         171.12        128.34          42.78   6个月
        伙）
        海南博蕊农业科技合伙
  2                                 14.88         11.16           3.72   6个月
        企业（有限合伙）
        郑州高新产业知识产权
  3                                110.00         82.50          27.50   6个月
        运营基金（有限合伙）
        河南高科技创业投资股
  4                                100.00         75.00          25.00   6个月
        份有限公司
        河南省扶贫搬迁投资有
  5                                100.00         75.00          25.00   6个月
        限公司
  6     开源证券股份有限公司        66.00         49.50          16.50   6个月
        河南省黄泛区实业集团
  7                                 66.00         49.50          16.50   6个月
        有限公司
        郑州壹阳产业投资基金
  8                                 32.80         24.60           8.20   6个月
        合伙企业（有限合伙）
              合计                 660.80        495.60         165.20      -

      发行人自累计购回股票数量达到超额配售选择权发行数量限额的 3 个交易
日内向中国证券登记结算有限责任公司北京分公司提交股份登记申请，上述延
期交付的股份限售期为 6 个月，限售期自本次公开发行股票在北京证券交易所
上市之日（2022 年 12 月 7 日）起开始计算。

      四、超额配售选择权行使后股份来源情况

      超额配售选择权实施后股份来源情况具体为：

超额配售选择权股份来源（增发及/或以竞价交易方式购回）：     以竞价交易方式购回
超额配售选择权专门账户：                                       0899258677
 一、增发股份行使超额配售选择权
 增发股份总量（股）：                                               0


                                       2
 二、以竞价交易方式购回股份行使超额配售选择权
 拟变更类别的股份总量（股）：                              4,956,000

    五、对本次超额配售选择权实施的意见
    2022 年 5 月 28 日，公司召开第四届董事会第二次会议，审议通过了《关于
公司申请公开发行股票并在北交所上市的议案》《关于提请公司股东大会授权董
事会办理公司申请公开发行股票并在北交所上市事宜的议案》等与本次公开发行
并在北京证券交易所上市相关的议案。
    2022 年 6 月 15 日，公司召开 2022 年第四次临时股东大会，审议通过了《关
于公司申请公开发行股票并在北交所上市的议案》等与本次公开发行并在北京
证券交易所上市相关的议案，明确本次发行过程中，发行人及主承销商可以根
据具体发行情况择机采用超额配售选择权，超额配售部分不超过本次发行股票数
量的 15%（即 495.60 万股）。
    2022年11月15日，公司与招商证券签署了《河南秋乐种业科技股份有限公司
（作为发行人）与招商证券股份有限公司（作为主承销商）关于向不特定合格投
资者公开发行股票并在北京证券交易所上市之承销协议》，明确授予招商证券在
本次发行中行使超额配售选择权的权利。

    经获授权主承销商招商证券核查：发行人董事会对超额配售选择权行使的
授权合法、有效；发行人本次超额配售选择权实施情况符合《发行公告》等文
件中披露的有关超额配售选择权的实施方案要求；公开发行后，公众股东持股
比例不低于公司股本总额的 25%，符合《北京证券交易所股票上市规则（试行）》
的有关规定。


 （以下无正文）




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（此页无正文，为《招商证券股份有限公司关于河南秋乐种业科技股份有限公司
向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市超额配售选择权实
施情况的核查意见》盖章页）




      保荐代表人：
                      张 燚             孙远航




                             保荐机构（主承销商）：招商证券股份有限公司


                                                      2022年   月   日




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