证券代码：831526       证券简称：凯华材料        公告编号：2023-003


             天津凯华绝缘材料股份有限公司

    关于使用募集资金置换预先已投入募投项目及

           已支付发行费用的自筹资金的公告

                        自筹资金的公告
    本公司及董事会全体成员保证本公告的真实性、准确性、完整性，承诺
本公告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律
责任。


    天津凯华绝缘材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023

年 1 月 19 日召开了第三届董事会第十六次会议和第三届监事会第十

一次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目

及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意使用募集资金置换预先

已投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金，现将有关情况公告如

下：

    一、募集资金基本情况

    2022 年 11 月 25 日，中国证券监督管理委员会出具《关于同意

天津凯华绝缘材料股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票

注册的批复》（证监许可〔2022〕3000 号），同意公司向不特定合

格投资者公开发行股票的注册申请。2022 年 12 月 16 日，北京证券

交易所出具《关于同意天津凯华绝缘材料股份有限公司股票在北京证

券交易所上市的函》（北证函〔2022〕271 号），经批准，公司股票

于 2022 年 12 月 22 日在北京证券交易所上市。


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       公司本次发行股数为 18,000,000 股（超额配售选择权行使前），

发 行 价 格 为 人 民 币 4.00 元 / 股 ， 募 集 资 金 总 额 为 人 民 币

72,000,000.00 元，扣除发行费用合计人民币 10,617,836.11 元（不

含税）后，实际募集资金净额为人民币 61,382,163.89 元。募集资金

已于 2022 年 12 月 15 日划至公司指定账户。上述募集资金到位情况

已经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于 2022 年 12

月 15 日出具 XYZH/2022JNAA6B0021 号《验资报告》。募集资金已全

部存放于公司设立的募集资金专项账户。

       为规范公司募集资金管理，保护投资者合法权益，根据《北京证

券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所股票上

市规则（试行）》等相关规定，以及公司制定的《募集资金管理制度》

相关要求，公司已对募集资金采取了专户存储管理制度，并已与保荐

机构、存放募集资金的银行签署了募集资金三方监管协议。

       二、自筹资金预先投入募集资金投资项目情况

       截至 2022 年 12 月 31 日，公司根据募投项目的实际进度以自筹

资金预先投入的金额为 14,117,947.64 元，具体情况如下：
                                                             单位：元
                                        自筹资金预先
序号       项目名称     项目投资金额                   本次置换资金
                                          投入金额
        电子专用材料生
 1                     120,000,000.00   14,117,947.64 14,117,947.64
        产基地建设项目
          合计         120,000,000.00   14,117,947.64 14,117,947.64

       根据《天津凯华绝缘材料股份有限公司招股说明书》中关于募集

资金运用情况的规定，本次募集资金到位前，可以先由公司以自筹资

金投入募投项目，募集资金到位后可以对前期投入的自筹资金予以置

                                  2
换。本次募集资金置换方案符合法律、法规的规定以及发行申请文件

的相关安排，不影响募集资金投资计划的正常进行，也不存在变相改

变募集资金用途的情形。

       三、自筹资金已支付发行费用的情况

       本次募集资金各项发行费用共计人民币 10,617,836.11 元（不含

税），在募集资金到位前，公司已用自有资金支付发行费用人民币

1,229,245.28 元（不含税），具体情况如下：
                                                                 单位：元
序号               项目名称              已预先支付金额    本次置换资金
 1      审计及验资费用                        660,377.36       660,377.36
 2      律师费用                              377,358.48       377,358.48
 3      用于本次发行的信息披露费用            191,509.44       191,509.44
               合计                         1,229,245.28     1,229,245.28

       四、使用募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用的

自筹资金的影响

       公司使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的

自筹资金事项符合《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》

《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等法律、法规的规定以及

公司发行申请文件的相关安排，不影响募集资金投资项目的正常进行，

不存在违规使用募集资金的行为，不存在损害全体股东利益的情形。

       五、本次使用募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费

用的自筹资金的审议程序

       2023 年 1 月 19 日，公司召开第三届董事会第十六次会议、第三

届监事会第十一次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先已

投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用
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募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金。

    公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见。该议案在董事会

审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议。

    六、专项意见说明

    （一）独立董事意见

    独立董事认为：公司使用募集资金置换预先已投入募投项目及已

支付发行费用的自筹资金不会影响公司募集资金投资项目的正常进

行，不存在变相改变募集资金用途或违规使用募集资金的情形，不会

损害公司及公司股东利益。本次使用募集资金置换预先已投入募投项

目及已支付发行费用的自筹资金履行了必要的审批决策程序，符合相

关法律法规、规范性文件的有关规定。独立董事对本事项发表了同意

的独立意见。

    （二）监事会意见

    公司监事会认为：公司使用募集资金置换预先已投入募投项目及

已支付发行费用的自筹资金符合《北京证券交易所上市公司持续监管

办法（试行）》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等法律、

法规的规定以及发行申请文件的相关安排，相关审批程序合规有效，

不存在损害全体股东利益的情形，不存在违规使用募集资金的行为。

监事会同意《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发

行费用的自筹资金的议案》。

    （三）会计机构鉴证意见

    根据信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于天津

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凯华绝缘材料股份有限公司以募集资金置换已预先投入募投项目资

金及支付发行费用的鉴证报告》，报告意见认为：凯华材料管理层编

制的专项说明符合《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》

《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关规定，在所有重大

方面如实反映了凯华材料截至 2022 年 12 月 31 日以募集资金置换预

先投入募投项目资金及支付发行费用的实际情况。

    （四）保荐机构核查意见

    经核查，保荐机构认为：公司本次以募集资金置换预先投入募投

项目及支付发行费用的自筹资金的事项已经公司董事会、监事会审议

通过，公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见，该事项在董事

会审议权限范围内，无需提交公司股东大会审议。信永中和会计师事

务所（特殊普通合伙）已出具了专项鉴证报告。该事项符合《证券发

行上市保荐业务管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管办法

（试行）》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关法律法

规的要求。公司以募集资金置换预先投入募投项目及支付发行费用的

自筹资金不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情

况。综上，保荐机构对于公司本次以募集资金置换预先投入募投项目

及支付发行费用的自筹资金的事项无异议。

    七、备查文件

    （一）《天津凯华绝缘材料股份有限公司第三届董事会第十六次

会议决议》；

    （二）《天津凯华绝缘材料股份有限公司第三届监事会第十一次

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会议决议》；

   （三）《天津凯华绝缘材料股份有限公司独立董事关于公司第三

届董事会第十六次会议的独立意见》

   （四）《广发证券股份有限公司关于天津凯华绝缘材料股份有限

公司以募集资金置换预先投入募投项目及支付发行费用的自筹资金

的核查意见》

   （五）《关于天津凯华绝缘材料股份有限公司使用募集资金置换

已预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的鉴证报告》




                                 天津凯华绝缘材料股份有限公司

                                                        董事会

                                             2023 年 1 月 19 日




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