格利尔数码科技股份有限公司
募集资金置换专项鉴证报告
信会师报字[2022]第 ZE10679 号
格利尔数码科技股份有限公司
募集资金置换专项鉴证报告
目录 页次
一、 募集资金置换专项鉴证报告 1-2
二、 格利尔数码科技股份有限公司关于使用募集资 1-3
金置换预先投入募投项目和已支付发行费用自
筹资金的专项说明（截至 2022 年 11 月 25 日）
募集资金置换专项鉴证报告
信会师报字[2022]第ZE10679号
格利尔数码科技股份有限公司：
我们接受委托，对后附的格利尔数码科技股份有限公司（以下简
称“贵公司”）管理层编制的《格利尔数码科技股份有限公司关于使用
募集资金置换预先投入募投项目和已支付发行费用自筹资金的专项说
明（截至2022年11月25日）》（以下简称“专项说明”）进行专项鉴证。
一、管理层的责任
按照《上市公司监管指引第2号-上市公司募集资金管理和使用的监
管要求》、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》以及《北京证
券交易所上市公司持续监管临时公告格式模板》等相关文件的规定编
制专项说明，提供真实、合法、完整的实物证据、原始书面材料、副
本材料以及我们认为必要的其他证据，并保证其内容真实、准确、完
整，不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，是贵公司管理层的责
任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对贵公司管理层编制的上
述专项说明发表鉴证意见。我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务
准则第3101号–历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行
了鉴证工作，该准则要求我们遵守职业道德规范，计划和实施鉴证工
作，以对上述专项说明是否不存在重大错报获取合理保证。我们根据
《上市公司监管指引第2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、
《北京证券交易所股票上市规则（试行）》以及《北京证券交易所上
市公司持续监管临时公告格式模板》等相关文件的规定，对贵公司管
理层编制专项说明的相关内容进行了审慎调查，实施了包括检查有关
资料与文件、核查会计记录等我们认为必要的鉴证程序，在此基础上
依据所取得的资料做出职业判断。我们相信，我们的鉴证工作为发表
鉴证意见提供了合理的基础。
鉴证报告 第 1页
鉴证报告 第 2页
附件
格利尔数码科技股份有限公司
关于使用募集资金置换预先投入募投项目和已支付发行费用自
筹资金的专项说明
（截至2022年11月25日）
根据《上市公司监管指引第 2 号-上市公司募集资金管理和使用的监管要
求》、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》以及《北京证券交易所上
市公司持续监管临时公告格式模板》的相关规定，截止 2022 年 11 月 25
日，格利尔数码科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）以自筹
资金预先投入募投项目和已支付发行费用的具体情况说明如下：
一、 募集资金基本情况
2022 年 11 月 1 日经中国证券监督管理委员会（以下简称“证监会”） 《关
于同意格利尔数码科技股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票
注册的批复》证监许可〔2022〕2645 号同意，并经北京交易所同意采用
向战略投资者定向配售(以下简称“战略配售”)和网上向开通北京证券交易
所交易权限的合格投者定价发行(以下简称“网上发行”)相结合的方式向不
特定合格投资者公开发行人民币普通股 10,500,000 股(超额配售选择权行
使前)，每股面值 1 元，每股发行价人民币 9.60 元，募集资金总额为人民
币 100,800,000.00 元(超额配售选择权行使前)，扣除与发行相关费用人民
币 13,735,849.06 元(不含税)，实际可使用募集资金人民币 87,064,150.94
元。以上募集资金到位情况于 2022 年 11 月 25 日经立信会计师事务所（特
殊普通合伙）审验并出具信会师报字[2022]第 ZE10662 号《验资报告》。
二、 募集资金投向承诺情况
公司首次公开发行股票招股说明书披露的公开发行股票募集资金投资项
目及募集资金使用计划如下：
单位：人民币万元
序号 项目名称 总投资 拟投入募集资金 实施主体
1 智能制造基地建设项目 5,070.21 5,070.21 格利尔
2 研发中心建设项目 3,223.63 3,223.63 格利尔
5 补充流动资金 2,000.00 2,000.00 格利尔
合计 10,293.84 10,293.84
专项说明 第 1页
在本次公开发行股票募集资金到位前，本公司根据项目进度的实际情况，
暂以自有资金先行投入，待本次发行股票募集资金到位后，再予以置换。
如本次公开发行新股的实际募集资金净额少于募集资金投资项目计划使
用量，本公司将以自筹方式解决资金缺口。
三、 自筹资金预先投入募集资金投资项目情况
截至 2022 年 11 月 25 日止，公司以自筹资金投资项目的实际投资额为
4,596,110.00 元，公司拟置换募集资金投资金额为 4,596,110.00 元，具体
情况如下：
单位：人民币元
募集资金拟投入 以自筹资金预先投入
序号 项目名称
金额 金额
1 智能制造基地建设项目 50,702,100.00 2,617,270.00
2 研发中心建设项目 32,236,300.00 1,978,840.00
5 补充流动资金 20,000,000.00
合计 10,293,8400.00 4,596,110.00
四、 已支付发行费用情况
本公司本次募集资金各项发行费用合计人民币 13,735,849.06 元，其中保
荐及承销费用（不含税）7,075,471.70 元已自募集资金中扣除。
截至 2022 年 11 月 25 日，本公司已用自筹资金支付的发行费用（不含税）
金额为 4,915,094.36 元，拟置换发行费用金额为 4,915,094.36 元，明细如
下：
单位：人民币元
募集资金直接扣 自筹资金已预先支 拟置换金额
类别 发行费用（不含税）
除（不含税） 付资金（不含税）
保荐及承销费用 8,962,264.15 7,075,471.70 1,886,792.45 1,886,792.45
审计、验资费用 3,254,716.99 2,481,132.09 2,481,132.09
律师费用 1,443,396.24 471,698.12 471,698.12
材料制作费 75,471.70 75,471.70 75,471.70
合计 13,735,849.06 7,075,471.70 4,915,094.36 4,915,094.36
五、 使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金的实施
根据《上市公司监管指引第 2 号-上市公司募集资金管理和使用的监管要
求》、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》以及《北京证券交易所上
专项说明 第 2页
专项说明 第 3页
