证券代码：831832           证券简称：科达自控       公告编号：2022-146



                      山西科达自控股份有限公司

                  关于接待机构投资者调研情况的公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。


    山西科达自控股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 11 月 18 日接
待了 4 家机构的调研，现将主要情况公告如下：
一、   调研情况
    调研时间：2022 年 11 月 18 日
    调研形式：网络调研
    调研机构：中泰证券、开源证券、东北证券、银河证券。
    上市公司接待人员：董事长付国军先生、董事会秘书任建英女士、证券事务
代表郝富强先生。
二、   调研的主要问题及公司回复概要
    问题 1：贵公司营收在 2017 年前后有明显变化，请问是由于什么原因导致
的？是进行了战略转型吗？
    回答：尊敬的投资者，您好。自公司 2008 年业务聚焦于智慧矿山和智慧市
政以来，一直致力于应用工业互联网技术体系，为能源行业的智能化改造和城市
公共设施的智慧管理建设赋能。您提到的业绩明显变化，是由于 2012 年至 2016
年煤炭价格断崖式下滑，受到了煤炭行业大周期影响，导致公司业绩有所下降。
在这一期间，公司依然保证了煤炭智能化方向的研发投入，在 2017 年随着煤炭
行业回暖，公司营收回升效果较为明显。
    问题 2：公司主要业务方向是矿山生产环节的无人值守，同时产品中也包括
了多个子系统，请问其中哪些系统更为重要？
    回答：尊敬的投资者，您好。公司致力于为客户提供基于 CPS 的智慧矿山整
体解决方案，既有全矿井的解决方案，也有矿井单个子系统的解决方案。随着客
户需求的变化，不同时期对子系统有不同的需求。相对而言，公司在智慧矿山安
全生产管控一体化平台、矿井通信网络(一张网)系统、煤矿辅助运输智能化系统、
综采工作面智能化控制系统、煤矿主运输智能化系统、矿井通风智能化系统、煤
矿排水与水情预警智能化系统等方向具有一定优势。
    问题 3：贵公司的各类系统中包含的硬件产品是如何进行开发的？这类产品
与采购的产品在收入中各自占比如何？
    回答：尊敬的投资者，您好。与地面产品不同，煤矿井下部分产品市场上没
有供应，公司会进行自主研发;部分硬件产品公司通过向西门子、华为等大型企
业进行采购，如 PLC、网络传输设备、手机等，并将其改造成为符合煤矿安标认
证要求的防爆或本安产品，取得国家煤安认证后配套公司系统下井使用。
    不同项目因产品使用场所不一样，外采的产品和自主开发的产品占比也不相
同，整体而言，地面类系统中配套外采的产品占比大一些，井下控制系统中配套
自主研发的产品占比多一些。
    问题 4：贵公司各项目金额从数百万到数千万不等，请问千万级项目所需实
施人员及项目周期情况如何？
    回答：尊敬的投资者，您好。相对而言，大型项目实施所需人员更多、施工
周期更长。不同的项目，施工周期从几个月到一年不等，千万级项目周期在 6
个月至一年左右。
    问题 5：请问疫情对项目是否存在影响？
    回答：尊敬的投资者，您好。疫情因素影响必然存在于社会生产生活各个方
面。但因为公司“一体两翼”的商业布局，其中“一翼”为 365 在现(线)服务
体系，通过为客户提供 365 天在现场和在线上相结合的专业技术服务，增强了
与客户的粘度，将“一生一次”的项目型业务，发展成为“一生一世”的长期合
作。同时作为公司战略布局，365 服务团队还兼任项目实施人员储备“蓄水池”
的功效，在疫情期间，由于 365 在现(线)服务团队驻现场优势,可就近调动服务
人员支持项目实施，因而本轮疫情对公司影响相对较少。
    问题 6：请问贵公司近期是否增加了项目实施人员？招聘的人员参与项目实
施需要多久？
    回答：尊敬的投资者，您好。一直以来，公司都希望业内越来越多的优秀人
才能够加入科达自控。公司长期招聘优秀的销售人员、项目实施人员、研发人员、
365 在现（线）服务人员。相关人员入职后到能够参与项目实施所需的时长与自
身素质相关，专业度高、经验丰富的人员所需的时间较短。从 365 在现（线）技
术服务体系中调配的人员因其对行业及客户的熟悉度更高，可直接参与项目。
    问题 7：未来几年，贵公司招聘规划有哪些？
    回答：尊敬的投资者，您好。公司将按照业务发展情况及战略规划布局逐年
制定招聘计划。同时，为了提高项目实施效率，公司提出了“一体两翼”模式中
的“一翼”——标准化智能防爆产品，提升标准化程度能够提高实施效率，从而
降低对项目实施人员数量的需求。
    问题 8：贵公司“365 在现（线）技术服务体系”派驻人员如何分布？
    回答：尊敬的投资者，您好。公司 365 服务团队已拓展至十多个服务网点，
覆盖多个煤矿。每个网点的人员派驻情况各有不同。针对矿井年产量高，签订服
务合同较大的单个煤矿派驻人员会多一些；针对矿井集中度高的区域，一般在区
域中心设立服务网点，方便对各个煤矿提供服务。
    问题 9：请付总介绍一下近两年省内外业务的占比情况？
    回答：尊敬的投资者，您好。去年省外业务首次超过省内业务，今年因为疫
情，省外业务与省内业务应该基本持平。因为山西省毕竟是煤炭大省，其次我们
在省内的项目成本相对也更低一些，所以我们公司未来的目标就是省内省外业务
各占 50%。
    问题 10：公司的业务订单是如何取得的？是竞标还是其他模式？
    回答：尊敬的投资者，您好。公司的订单都是通过竞标取得。因为我们公司
主要服务的都是大型矿井，服务客户都是大型国企或集团公司，必须通过竞标的
方式取得订单。
    问题 11：请问竞标看重的都是价格吗？还是会有技术等其他指标？
    回答：尊敬的投资者，您好。现阶段智能矿山项目的竞标是根据综合评标情
况决定的。智慧矿山项目由于环境复杂，对技术的要求性很高，煤矿的使用方相
对于价格更看重产品质量，但是价格也必须考虑，所以基本上都是采用综合评标
法决定的。
    问题 12：请问贵公司发出的公告中讲述进行智能化改造，核心不是降低人
力成本，而是基于安全的考虑减人，那公司提供的系统落地之后在生产中对于人
员大概能减少多少？
    回答：尊敬的投资者，您好。不同的情况和生产环节实现的减人结果也不一
样。煤矿智能化的首要目的是减人增安，通过减少井下作业人员来提高安全。我
们公司主要做煤矿生产环节的无人值守，近年来，井下作业人员已减少 30%左右，
我们的目标是希望通过提供科学的智能化系统减人达到 50%以上，真正实现矿山
生产环节的无人值守。
   问题 13：近几年公司产品毛利率波动较大，具体原因和未来大致情况是什么
样？
   回答：尊敬的投资者，您好。整体而言，公司井下项目的毛利要高于井上项
目的毛利，公司毛利率大致在 40%左右。我们正在不断加强井下设备的开发力度，
提升自有产品的占比，进一步提高毛利率水平。
   问题 14：5G 在煤矿领域的应用情况，以及通信技术的升级对整个系统的影
响有多大？
   回答：尊敬的投资者，您好。5G 作为新一代通讯技术，目前在井下的应用范
围很广。煤矿的通讯系统和其他工业的通讯技术基本一致，都是随着通讯技术的
升级而升级。但是煤矿作为中国的基础能源，对工控信息的安全标准要求很高，
因此我们判断未来煤矿领域的网络一定是工业控制专网，公司已取得井下 4G 通
信牌照，并根据煤矿生产过程时刻处于移动状态的特性，正在开发和推广无线化
控制系统，在控制领域，鉴于目前 5G 还是以公网为主，公司从控制系统信息的
安全性考虑，在使用 5G 通讯系统时还需要增加安全处理。
   问题 15：煤矿智能化驱动因素有哪些？
   回答：尊敬的投资者，您好。首先是政策驱动，2020 年国家发改委等八部委
联合下发《关于加快煤矿智能化发展的指导意见》，对煤矿智能化建设提出明确
的要求，政策导向，煤矿智能化势在必行；其次，政府安全监管要求严格以及煤
炭企业招工困难，煤矿智能化建设迫在眉睫；最后以新一代信息技术为核心的数
字化、网络化、智能化技术的不断升级，为煤矿智能化建设提供技术驱动。
   问题 16：智能化建设除了通讯技术，其他技术层面的进步点在哪里？
   回答：尊敬的投资者，您好。煤矿智能化从技术层面讲涵盖的面非常广，通
讯技术只是其中一种，其他比如自动化、智能化控制还需要提供控制算法、控制
策略、编辑控制软件、开发控制类产品等等。为适应煤矿井下复杂的环境和特殊
情况，开发的产品还应符合国家煤安产品的强制认证需求。总之，煤矿智能化对
技术要求的综合性很强。
   问题 17：公司省外业务拓展情况，以及省外业务毛利率相对较低的原因？
   回答：尊敬的投资者，您好。公司根据全国煤炭资源分布情况，调整了省内
省外业务拓展布局，目前业务已经覆盖全国煤炭资源丰富的省份。全矿井的智能
化根据公司顶层设计有 40 多项子系统，每个子系统的智能化建设公司自有产品
的占比也不相同，再则不同矿井每年的智能化建设项目也不一样，因此毛利率水
平不完全一致，去年公司省外毛利率相对较低也符合实际情况。




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                                                                 董事会
                                                     2022 年 11 月 18 日