申万宏源证券承销保荐有限责任公司

                   关于珠海雷特科技股份有限公司

    向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市

                 超额配售选择权实施情况的核查意见

    珠海雷特科技股份有限公司（以下简称“雷特科技”、“发行人”、“公司”）
向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市（以下简称“本次发
行”）超额配售选择权已于 2022 年 12 月 6 日行使完毕。申万宏源证券承销保荐
有限责任公司（以下简称“保荐机构”、“主承销商”、“申万宏源承销保荐”）担
任本次发行的主承销商，为具体实施超额配售选择权操作的获授权主承销商（以
下简称“获授权主承销商”）。

    申万宏源承销保荐就本次超额配售选择权的实施情况核查说明如下：

    一、本次超额配售情况

    根据《珠海雷特科技股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北
京证券交易所上市发行公告》（以下简称“《发行公告》”）公布的超额配售选择权
机制，申万宏源承销保荐已按本次发行价格 20.00 元/股于 2022 年 11 月 24 日（T
日）向网上投资者超额配售 90.00 万股，占初始发行股份数量的 15%。超额配售
股票全部通过向本次发行的部分战略投资者延期交付的方式获得。

    二、超额配售选择权行使情况

    雷特科技于 2022 年 12 月 6 日在北京证券交易所上市。自发行人在北京证券
交易所上市之日起 30 个自然日内（含第 30 个自然日，即自 2022 年 12 月 6 日至
2023 年 1 月 4 日），获授权主承销商有权使用超额配售股票募集的资金以竞价交
易方式购买发行人股票，且申报买入价格不得超过本次发行的发行价，购买的股
份数量不超过本次超额配售选择权股份数量限额（900,000 股）。

    截至 2022 年 12 月 6 日日终，获授权主承销商已利用本次发行超额配售所获
得的资金以竞价交易方式从二级市场买入公司股票 900,000 股，买入股票数量与
本次超额配售选择权实施数量相同，未涉及新增发行股票情形。本次购买股票支


                                    1
付总金额为 17,075,609.43 元（含经手费、过户费），最高价格为 19.70 元/股，最
低价格为 18.20 元/股，加权平均价格为 18.97 元/股。

      三、超额配售股票和资金交付情况

      超额配售股票通过向本次发行的战略投资者延期交付的方式获得。战略投资
者与发行人及申万宏源承销保荐已共同签署《珠海雷特科技股份有限公司向不特
定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市之战略配售协议》，明确了
递延交付条款。本次战略投资者同意延期交付股份的安排如下：
 序                                   实际获配 延期交付
               投资者名称                                        限售期安排
 号                                   数量（股） 数量（股）
       珠海市正菱创业投资有限责任公                           自本次公开发行的股
 1                                      200,000           -
                     司                                       票上市之日起 6 个月
       广东力量德睿股权投资合伙企业                           自本次公开发行的股
 2                                      250,000    150,000
               （有限合伙）                                   票上市之日起 6 个月
       晨鸣（青岛）资产管理有限公司
                                                              自本次公开发行的股
 3     （晨鸣资管-晨鸣 1 号私募股权     250,000    250,000
                                                              票上市之日起 6 个月
                 投资基金）
                                                              自本次公开发行的股
 4      上海诸神投资管理有限公司        150,000    150,000
                                                              票上市之日起 6 个月
                                                              自本次公开发行的股
 5        金元证券股份有限公司          150,000    150,000
                                                              票上市之日起 6 个月
                                                              自本次公开发行的股
 6        东莞证券股份有限公司          150,000    150,000
                                                              票上市之日起 6 个月
       广东力量私募基金管理有限公司                           自本次公开发行的股
 7                                       50,000     50,000
       （力量创新私募股权投资基金）                           票上市之日起 6 个月
                合计                  1,200,000    900,000

      发行人应于超额配售选择权行使期届满后的 3 个交易日内向中国证券登记
结算有限责任公司北京分公司提交股份登记申请，上述延期交付的股份限售期为
6 个月，限售期自本次公开发行股票在北京证券交易所上市之日（2022 年 12 月
6 日）起开始计算。

      四、超额配售选择权行使后股份来源情况

      超额配售选择权实施后股份来源情况具体为：

超额配售选择权股份来源（增发及/或以竞价交易方式购回）：       竞价交易方式购回
超额配售选择权专门账户：                                         0899229041
一、增发股份行使超额配售选择权
增发股份总量（股）：                                                  0
二、以竞价交易方式购回股份行使超额配售选择权

                                        2
拟变更类别的股份总量（股）：                               900,000

    五、对本次超额配售选择权实施的意见

    2022 年 2 月 23 日发行人召开第三届董事会第六次会议、2022 年 3 月 15 日
发行人召开 2022 年第一次临时股东大会审议通过《关于公司申请公开发行股票
并在北交所上市的议案》等申报北交所的相关议案，其中明确规定发行人及主承
销商将根据具体发行情况择机采用超额配售选择权，采用超额配售选择权发行的
股票数量不超过本次发行股票数量的 15%。
    2022 年 11 月，发行人与申万宏源承销保荐签署了《珠海雷特科技股份有限
公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市承销协议》，明
确授予申万宏源承销保荐行使本次公开发行中向投资者超额配售股票的权利。

    经申万宏源承销保荐核查：发行人董事会对超额配售选择权行使的授权合法、
有效；发行人本次超额配售选择权实施情况符合《发行公告》等文件中披露的有
关超额配售选择权的实施方案要求；公开发行后，公众股东持股比例不低于发行
人股本总额的 25%，符合《北京证券交易所股票上市规则（试行）》的有关规定。

    （以下无正文）




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（此页无正文，为《申万宏源证券承销保荐有限责任公司关于珠海雷特科技股份
 有限公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市超额配售
 选择权实施情况的核查意见》之签字盖章页）




 保荐代表人：
                 刘   茜                     赵美华




                                       申万宏源证券承销保荐有限责任公司




                                                             年   月   日




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