公告编号：2022-005




                 山东路斯宠物食品股份有限公司
               向不特定合格投资者公开发行股票
             并在北京证券交易所上市网上路演公告
           保荐机构（主承销商）：安信证券股份有限公司


    山东路斯宠物食品股份有限公司（以下简称“发行人”或“公司”）向不特定合
格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市（以下简称“本次发行”）的申请
已于 2022 年 1 月 14 日经北京证券交易所（以下简称“北交所”）上市委员会审
核同意，并于 2022 年 1 月 27 日经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证
监会”）注册（证监许可〔2022〕246 号）。安信证券股份有限公司（以下简称“安
信证券”）担任本次发行的保荐机构（主承销商）。
    本次发行采用战略投资者定向配售（以下简称“战略配售”）和网上向开通北
交所交易权限的合格投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行。
战略配售在安信证券处进行；网上发行通过北交所交易系统进行。
    本次公开发行股份数量 1,304.3400 万股，发行后总股本为 10,367.6400 万股，
占超额配售选择权行使前发行后总股本的 12.58%。发行人授予安信证券初始发
行规模 15.00%的超额配售选择权，若超额配售选择权全额行使，则发行总股数
将扩大至 1,499.9910 万股，发行后总股本扩大至 10,563.2910 万股，本次发行数
量占超额配售选择权全额行使后发行后总股本的 14.20%。
    本次发行战略配售发行数量为 260.8680 万股，占超额配售选择权行使前本
次发行数量的 20.00%，占超额配售选择权全额行使后本次发行总股数的 17.39%。
    超额配售启用前，网上发行数量为 1,043.4720 万股；超额配售启用后，网上
发行数量为 1,239.1230 万股。
    1、网上路演时间：2022 年 2 月 25 日（T-1，周五）14:00 ~ 16:00；
    2、网上路演网址：全景路演（网址 https://rs.p5w.net/html/131171.shtml）；
    3、参加人员：发行人董事会及管理层主要成员和安信证券股份有限公司相
关人员。
                                     1
                                                         公告编号：2022-005



    本次发行的《山东路斯宠物食品股份有限公司招股说明书》全文及备查文件
可在北京证券交易所网站（http://www.bse.cn/）查询。
    敬请广大投资者关注。




                                   发行人：山东路斯宠物食品股份有限公司
                            保荐机构（主承销商）：安信证券股份有限公司
                                                       2022 年 2 月 24 日




                                    2
                                                          公告编号：2022-005



   （此页无正文，为《山东路斯宠物食品股份有限公司向不特定合格投资者
公开发行股票并在北京证券交易所上市网上路演公告》之盖章页）




                                 发行人：山东路斯宠物食品股份有限公司


                                                     年        月        日




                                  3
                                                          公告编号：2022-005



   （此页无正文，为《山东路斯宠物食品股份有限公司向不特定合格投资者
公开发行股票并在北京证券交易所上市网上路演公告》之盖章页）




                            保荐机构（主承销商）：安信证券股份有限公司


                                                     年        月        日




                                  4