公告编号：2022-007



                    山东路斯宠物食品股份有限公司

    向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市

                              发行结果公告

           保荐机构（主承销商）：安信证券股份有限公司



                                 特别提示
   山东路斯宠物食品股份有限公司（以下简称“路斯股份”、“发行人”或“公司”）
向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市（以下简称“本次发
行”）申请已于 2022 年 1 月 14 日经北京证券交易所（以下简称“北交所”）上市
委员会审核同意，并于 2022 年 1 月 27 日经中国证券监督管理委员会（以下简称
“中国证监会”）注册（证监许可〔2022〕246 号）。本次发行的保荐机构（主承
销商）为安信证券股份有限公司（以下简称“安信证券”或“保荐机构（主承销商）”
或“主承销商”）。发行人的股票简称为“路斯股份”，股票代码为“832419”。
    本次发行采用战略投资者定向配售（以下简称“战略配售”）和网上向开通北
交所交易权限的合格投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行。
发行人和主承销商综合考虑发行人基本面、市场情况、同行业可比公司估值水平、
募集资金需求及承销风险等因素，协商确定发行价格为 7.20 元/股。
    本次公开发行股份数量 1,304.3400 万股，发行后总股本为 10,367.6400 万股，
占超额配售选择权行使前发行后总股本的 12.58%。发行人授予安信证券初始发
行规模 15.00%的超额配售选择权，若超额配售选择权全额行使，则发行总股数
将扩大至 1,499.9910 万股，发行后总股本扩大至 10,563.2910 万股，本次发行数
量占超额配售选择权全额行使后发行后总股本的 14.20%。
    本次发行战略配售发行数量为 260.8680 万股，占超额配售选择权行使前本
次发行数量的 20.00%，占超额配售选择权全额行使后本次发行总股数的 17.39%。
战略投资者承诺的认购资金已于规定时间内全部汇至保荐机构（主承销商）指定
的银行账户。最终战略配售数量与初始战略配售数量相同。
    根据《山东路斯宠物食品股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票并
在北京证券交易所上市发行公告》（以下简称“《发行公告》”）公布的超额配售
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选择权机制，安信证券已按本次发行价格向网上投资者超额配售 195.6510 万股
股票，占初始发行股份数量的 15.00%。若超额配售选择权全额行使，则发行总
股数将扩大至 1,499.9910 万股，发行后总股本扩大至 10,563.2910 万股，本次发
行数量占超额配售选择权全额行使后发行后总股数的 14.20%。




一、本次发行申购配售情况
     本次发行的网上申购缴款工作已于 2022 年 2 月 28 日（T 日）结束。


（一）网上申购缴款情况
（1）有效申购数量：13,317,047,900 股
（2）有效申购户数：324,979 户
（3）网上有效申购倍数：1,074.72 倍（启用超额配售选择权后）


（二）网上配售情况
     根据《发行公告》中公布的网上配售原则，本次网上发行获配户数为 58,770
户，网上获配股数为 1,239.1230 万股，网上获配金额为 89,216,856 元，网上获配
比例为 0.09％。


二、战略配售最终结果
     本次发行战略配售股份合计 260.8680 万股，占本次发行规模的 20.00％（不
含超额配售部分股票数量），发行价格为 7.20 元/股，战略配售募集资金金额合
计 1,878.2496 万元。
     参与本次发行的战略配售投资者最终获配情况如下：

                                   实际获配   延期交付   非延期交付
序                                                                  限售期
           战略投资者的名称          股数       股数         股数
号                                                                  安排
                                   （万股）   （万股）     （万股）

 1 安信证券股份有限公司                25        0          25         6 个月

 2 中信证券股份有限公司                25      20.6510     4.3490      6 个月

 3 山东国泰资本管理有限公司            25        25          0         6 个月
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 4 山东省财金创业投资有限公司            25         25         0        6 个月

     青岛晨融鼎力私募股权投资基金合
 5                                       25         25         0        6 个月
     伙企业（有限合伙）
     江苏匀升股权投资基金合伙企业
 6                                       25         25         0        6 个月
     （有限合伙）

 7 北京乐乘私募基金管理有限公司          25         25         0        6 个月

     广东力量鼎泰股权投资合伙企业
 8                                       25         25         0        6 个月
     （有限合伙）
   青岛稳泰私募基金管理有限公司
 9 （稳泰平常心 2 号私募证券投资基       25         25         0        6 个月
   金）
     上海富善投资有限公司（富善投资-
10                                     35.8680       0       35.8680    6 个月
     致远 CTA 进取七期基金）

                合计                   260.8680   195.6510   65.2170       /

     战略配售股份的限售期为 6 个月，限售期自本次公开发行的股票在北交所上
市交易首日起开始计算。


三、超额配售选择权情况
     根据《发行公告》公布的超额配售选择权机制，安信证券已按本次发行价格
于 2022 年 2 月 28 日（T 日）向网上投资者超额配售 195.6510 万股，占初始发
行股份数量的 15.00%，占超额配售选择权启用后发行股份数量的 13.04%；同时
网上发行数量扩大至 1,239.1230 万股，占超额配售选择权启用前发行股份数量
95.00%，占超额配售选择权启用后发行股份数量的 82.61%。
     若超额配售选择权全额行使，则发行总股数将扩大至 1,499.9910 万股，发行
后总股本扩大至 10,563.2910 万股，发行总股数占超额配售选择权全额行使后发
行后总股本的 14.20%。


四、发行费用
     本次发行费用总额为 1,270.14 万元（行使超额配售选择权之前）；1,409.62
万元（若全额行使超额配售选择权），其中：
     （1）超额配售选择权行使前保荐承销费用为 939.00 万元，超额配售选择权
全额行使后保荐承销费用为 1,078.46 万元；
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    （2）审计及验资费用 198.00 万元；
    （3）律师费用：126.89 万元；
    （4）材料制作费：6.13 万元；
    （5）超额配售选择权行使前发行手续费用及其他为 0.12 万元，超额配售选
择权全额行使后发行手续费用及其他为 0.14 万元。
   注：以上发行费用均不含增值税。



五、发行人及保荐机构（主承销商）联系方式


发行人：                山东路斯宠物食品股份有限公司

法定代表人：            郭百礼
                        寿光市羊口先进制造园区（中新路以南，船舶路
住所：
                        以东）
联系人：                寇兴刚

电话：                  0536-5213351



保荐机构（主承销商）： 安信证券股份有限公司

法定代表人：            黄炎勋
                        深圳市福田区金田路 4018 号安联大厦 35 层、28
住所：
                        层 A02 单元
联系人：                资本市场部
                        010-83321320、010-83321321、021-35082551 、
电话：
                        021-35082095




                                 发行人：山东路斯宠物食品股份有限公司
                                 保荐机构（主承销商）：安信证券股份有限公司
                                 日期：2022 年 3 月 4 日
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附表：关键要素信息表
公司全称                                 山东路斯宠物食品股份有限公司
证券简称                                 路斯股份
证券代码                                 832419
发行代码                                 889699
网上有效申购户数                         324,979
网上有效申购股数（万股）                 1,331,704.7900
网上有效申购金额（元）                   95,882,744,880
网上有效申购倍数                         1,074.72
网上最终发行数量（万股）                 1,239.1230
网上最终发行数量占本次发行股票总量的比   95%
例（%）
网上投资者认购股票数量（万股）           1,239.1230
网上投资者认购金额（元）                 89,216,856
网上投资者获配比例（%）                  0.09%
网上获配户数                             58,770
战略配售数量（万股）                     65.2170
最终战略配售数量占本次发行股票总量的比   5%
例（%）
包销股票数量（万股）                     0
包销金额（元）                           0
包销股票数量占本次发行股票总量的比例     0%
（%）
最终发行新股数量（万股）                 1,304.3400
注：本表所述战略配售数量为战略投资者获配的非延期交付股份数量。
公告编号：2022-007
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