中信建投证券股份有限公司
关于常州同惠电子股份有限公司
2021 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告
中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投”或“保荐机构”）作为
常州同惠电子股份有限公司（以下简称“同惠电子”、“公司”）向不特定合格投
资者公开发行股票并在精选层挂牌的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管
理办法》、《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要
求》（2022 年修订）《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等有关规定，对同
惠电子 2021 年度募集资金存放与使用情况进行了核查，具体情况如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位情况
同惠电子于 2020 年 12 月 9 日收到中国证券监督管理委员会下发的《关于核
准常州同惠电子股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票的批复》（证监
许可〔2020〕3341 号），核准公司向不特定合格投资者公开发行不超过 2,500 万
股新股（含行使超额配售选择权所发新股）。公司本次发行的发行价格为 6.31 元
/股，发行股数为 2,174 万股，实际募集资金总额为 137,179,400.00 元（超额配售
选择权行使前），扣除发行费用人民币 15,589,150.94 元，实际募集资金净额为人
民币 121,590,249.06 元。上述募集资金已分别存入公司在江苏银行股份有限公司
常州分行营业部账户（账号：82600188000280896）74,943,550.94 元、中信银行
股份有限公司常州分行营业部账户（账号：8110501012801659260）52,000,000.00
元。截至 2020 年 12 月 30 日，上述募集资金已到账，并由天健会计师事务所（特
殊普通合伙）进行审验，出具了《验资报告》（天健验[2020]15-13 号）。2021
年 1 月 11 日，本次发行股票在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让。
2021 年 2 月 22 日 ，公司收到行使超额 配售选择权募集资金 人民币
14,280,249.34 元 存 入 江 苏 银 行 股 份 有 限 公 司 常 州 分 行 营 业 部 （ 账 号 ：
82600188000280896）。2021 年 2 月 23 日，天健会计师事务所（特殊普通合伙）
1
审验出具了《验资报告》（天健验[2021]15-1 号）。
（二）募集资金使用及结余情况
单位：元
募集资金账户情况 金额
1、募集资金账户初始金额 126,943,550.94
2、募集资金账户资金的增加项 15,928,906.98
募集资金流入 14,280,249.34
理财及利息收入 1,648,657.64
3、募集资金账户资金的减少项 97,654,288.26
支付发行费用 5,352,994.30
募集资金累计项目投入 92,301,293.96
4、募集资金账户期末余额 45,218,169.66
二、募集资金管理情况
为规范公司募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者
的利益，公司第三届董事会第十一次会议及 2020 年第三次临时股东大会审议通
过了《募集资金管理制度》。公司及中信建投分别与江苏银行股份有限公司常州
分行、中信银行股份有限公司常州分行签署了《募集资金三方监管协议》，以便
保荐机构监督和核查公司募集资金的存放、使用和管理情况。
公司公开发行股份的认购账户分别为江苏银行股份有限公司常州分行营业
部账户（账号：82600188000280896）、中信银行股份有限公司常州分行营业部
账户（账号：8110501012801659260）。此两个账户开立之后一直仅用于募集资
金用途，未作其他用途。
自《募集资金管理制度》颁布和《募集资金三方监管协议》签署以来，公司
一直严格遵守公司各项内部控制制度，根据募集资金用途使用募集资金，按照《募
集资金三方监管协议》要求向保荐机构提供专户资金使用的相关资料。
截至 2021 年 12 月 31 日止，公司募集资金专户情况如下：
单位：元
2021 年 12 月 存储方
开户银行 银行账号 初始存放金额
31 日余额 式
江苏银行股份 556,856.93 活期
有限公司常州 82600188000280896 74,943,550.94 结 构 性
25,000,000.00
分行 存款
中信银行股份 81105010128016592 4,661,312.73 活期
52,000,000.00
有限公司常州 60 15,000,000.00 结 构 性
2
分行 存款
合计 126,943,550.94 45,218,169.66
三、2021 年度募集资金实际使用情况
（一）募集资金使用情况
募集资金使用情况对照表详见本报告附件 1。
（二）调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额情况
2021 年 1 月 20 日，公司召开第三届董事会第十七次会议、第三届监事会第
十四次会议，审议通过了《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议
案》，同意公司根据本次公开发行股票募集资金实际情况，对本次募集资金投资
项目拟投入募集资金金额进行调整。
公司本次公开发行股票实际募集资金净额低于原拟投入募集资金金额。故对
本次募集资金投资项目拟投入募集资金金额进行调整。各项目拟投入募集资金金
额的具体情况如下：
单位：元
原拟投入 调整后拟投入
序号 项目名称 项目总投资
募集资金 募资资金
1 智能化电子测量仪器生产制造项目 238,600,000.00 150,000,000.00 69,590,249.06
2 研发中心建设项目 61,400,000.00 50,000,000.00 27,000,000.00
3 补充流动资金项目 30,000,000.00 30,000,000.00 25,000,000.00
合计 330,000,000.00 230,000,000.00 121,590,249.06
如中信建投行使超额配售选择权，同惠电子因超额配售增加的募集资金金额
将全额投入“智能化电子测量仪器生产制造项目”。
2021 年 2 月 22 日 ，公司收到行使超额 配售选择权募集资金 人民币
14,280,249.34 元。超额配售选择权行使后，各项目拟投入募集资金金额的具体情
况如下：
单位：元
超额配售选择权行使
序号 项目名称 项目总投资
后拟投入募资资金
1 智能化电子测量仪器生产制造项目 238,600,000.00 83,870,498.40
2 研发中心建设项目 61,400,000.00 27,000,000.00
3
3 补充流动资金项目 30,000,000.00 25,000,000.00
合计 330,000,000.00 135,870,498.40
（三）募投项目先期投入置换情况
2021 年 1 月 20 日，公司召开第三届董事会第十七次会议、第三届监事会第
十四次会议，审议并通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目及已支
付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金人民币 14,673,197.13 元
置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金，使用募集资金人民币 3,041,673.58
元置换已支付发行费用的自筹资金。
1、使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金
截至 2021 年 1 月 20 日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的金额
为 14,673,197.13 元，具体情况如下：
单位：元
拟投入募集资金金额中 拟用募集资金置换
序号 项目名称
自筹资金预先投入金额 自筹资金金额
1 智能化电子测量仪器生产制造项目 14,673,197.13 14,673,197.13
2 研发中心建设项目 - -
3 补充流动资金项目 - -
合计 14,673,197.13 14,673,197.13
2、使用募集资金置换已支付发行费用的自筹资金
公司本次发行的各项发行费用合计人民币 15,589,150.94 元，其中承销费用
10,235,849.06 元已从募集资金中扣除。截至 2021 年 1 月 20 日，公司已用自筹资
金支付的发行费用金额为 3,041,673.58 元，本次拟置换 3,041,673.58 元。截至 2021
年 1 月 20 日，公司各项发行费用中自筹资金实际已支付的具体情况如下：
单位：元
已从募集资金 已预先
类别 发行费用 拟置换金额
中扣除金额 支付资金
保荐承销费用 11,435,849.06 10,235,849.06 1,200,000.00 1,200,000.00
审计、验资费用 2,169,811.32 - 1,273,584.91 1,273,584.91
4
律师费用 1,886,792.45 - 471,698.11 471,698.11
信息披露费用 94,339.62 - 94,339.62 94,339.62
与本次发行相关的
2,358.49 - 2,050.94 2,050.94
手续费及其他
合计 15,589,150.94 10,235,849.06 3,041,673.58 3,041,673.58
（四） 闲置募集资金暂时补充流动资金情况
本年度，同惠电子不存在闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
（五）闲置募集资金进行现金管理情况
报告期，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的情况如下：
单位：万元
委托理财产 委托理财金 委托理财 委托理财 预计年化收益率
委托方名称 产品名称 收益类型
品类型 额 起始日期 终止日期 （%）
江苏银行股
对公结构性存款
份有限公司 保 本 浮动
结构性存款 2021 年第 7 期 1 4,500.00 2021/2/3 2021/3/3 1.4-3.3
常州新北支 收益型
个月 A
行
江苏银行股
对公结构性存款
份有限公司 保 本 浮动
结构性存款 2021 年第 14 期 3 4,000.00 2021/3/10 2021/6/10 1.4-3.76
常州新北支 收益型
个月 B
行
江苏银行股
对公结构性存款
份有限公司 保 本 浮动
结构性存款 2021 年 35 期 1 1,000.00 2021/6/18 2021/7/18 1.4-3.53
常州新北支 收益类
个月 B
行
江苏银行股
对公结构性存款
份有限公司 保 本 浮动
结构性存款 2021 年第 36 期 3 3,000.00 2021/6/18 2021/9/25 1.4-3.6
常州新北支 收益类
个月 A
行
江苏银行股 结构性存款 对公结构性存款 2,500.00 2021/10/14 2022/1/4 保 本 浮动 1.4-3.4
5
份有限公司 2021 年第 51 期 3 收益型
常州新北支 个月 A
行
中信银行股 共赢智信汇率挂 保 本 浮动
份有限公司 结构性存款 钩人民币结构性 500.00 2021/2/1 2021/2/26 收 益 、封 1.48-3.08
常州分行 存款 02971 期 闭式
中信银行股 共赢智信汇率挂 浮 动 保本
份有限公司 结构性存款 钩人民币结构性 1,500.00 2021/2/8 2021/5/10 收 益 、封 1.48-3.10
常州分行 存款 03046 期 闭式
中信银行股 共赢智信汇率挂 保 本 浮动
份有限公司 结构性存款 钩人民币结构性 500.00 2021/3/1 2021/3/31 收 益 、封 1.48-3.10
常州分行 存款 03299 期 闭式
中信银行股 共赢智信汇率挂 保 本 浮动
份有限公司 结构性存款 钩人民币结构性 500.00 2021/3/1 2021/3/15 收 益 、封 1.48-2.50
常州分行 存款 03295 期 闭式
中信银行股 共赢智信汇率挂 浮 动 保本
份有限公司 结构性存款 钩人民币结构性 1,000.00 2021/3/1 2021/3/31 收 益 、封 1.48-3.05
常州分行 存款 03296 期 闭式
中信银行股 共赢智信汇率挂 保 本 浮动
份有限公司 结构性存款 钩人民币结构性 500.00 2021/3/24 2021/6/23 收 益 、封 1.48-3.50
常州分行 存款 03573 期 闭式
中信银行股 共赢智信汇率挂 保 本 浮动
份有限公司 结构性存款 钩人民币结构性 1,500.00 2021/5/17 2021/8/16 收 益 、封 1.48-3.35
常州分行 存款 04225 期 闭式
中信银行股 共赢智信汇率挂 保 本 浮动
份有限公司 结构性存款 钩人民币结构性 500.00 2021/7/5 2021/9/30 收 益 、封 1.48-3.55
常州分行 存款 04937 期 闭式
中信银行股 结构性存款 共赢智信汇率挂 1,500.00 2021/8/23 2021/11/22 保 本 浮动 1.48-3.35
6
份有限公司 钩人民币结构性 收 益 、封
常州分行 存款 05736 期 闭式
中信银行股 共赢智信汇率挂 保 本 浮动
份有限公司 结构性存款 钩人民币结构性 700.00 2021/10/1 2021/10/15 收 益 、封 1.48-2.80
常州分行 存款 06278 期 闭式
中信银行股 共赢智信汇率挂 保 本 浮动
份有限公司 结构性存款 钩人民币结构性 500.00 2021/10/25 2021/11/25 收 益 、封 1.48-3.3
常州分行 存款 06698 期 闭式
中信银行股 共赢智信汇率挂 保 本 浮动
份有限公司 结构性存款 钩人民币结构性 1,000.00 2021/12/6 2022/3/7 收 益 、封 1.48-3.4
常州分行 存款 07376 期 闭式
中信银行股 共赢智信汇率挂 保 本 浮动
份有限公司 结构性存款 钩人民币结构性 500.00 2021/12/9 2022/1/10 收 益 、封 1.48-3.25
常州分行 存款 07458 期 闭式
2021 年 1 月 20 日，公司召开第三届董事会第十七次会议、第三届监事会第
十四次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。
同意公司使用额度不超过人民币 1 亿元部分闲置募集资金进行现金管理，购买现
金管理的品种应满足安全性高、流动性好、期限最长不超过 12 个月等要求，包
括但不限于保障投资本金安全的银行理财产品、定期存款或结构性存款产品，在
上述额度范围内资金可以循环滚动使用。使用期限自公司董事会审议通过之日起
12 个月内有效。
2021 年度公司使用部分闲置募集资金进行现金管理均为购买银行结构性存
款，累计 25,700.00 万元，理财及利息收入共计 1,648,657.64 元。
截至 2021 年 12 月 31 日，公司使用闲置募集资金购买银行结构性存款余额
为 4,000.00 万元。
四、变更募集资金用途的资金使用情况
本年度，同惠电子不存在变更募集资金用途情况。
7
五、募集资金实际使用情况的信息披露对照情况
公司募集资金实际使用情况与公司定期报告和其他信息披露文件中披露的
有关内容不存在差异。
六、会计师对募集资金年度存放与实际使用情况专项报告的鉴证意见
我们认为，同惠电子公司董事会编制的 2021 年度《关于募集资金年度存放
与使用情况的专项报告》符合《北京证券交易所股票上市规则（试行）》及相关
格式指引的规定，如实反映了同惠电子公司募集资金 2021 年度实际存放与使用
情况。
七、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为，同惠电子 2021 年度募集资金存放和使用符合《证
券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资
金管理和使用的监管要求》（2022 年修订）以及《北京证券交易所股票上市规则
（试行）》等相关法律法规及《公司章程》、《募集资金管理制度》关于募集资金
管理的相关规定，公司对募集资金进行了专户存储和专项使用，有效执行募集资
金监管协议，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规
使用募集资金的情形。
8
附件 1
募集资金使用情况对照表
2021 年度
单位：万元
募集资金净额 13,587.05 本报告期投入募集资金总额 7,875.66
变更用途的募集资金总额 -
变更用途的募集资金 已累计投入募集资金总额 9,230.13
-
总额比例
截至期末
是否已变
投入进度 项目达到预 项目可行性
更项目， 调整后投资总 本报告期投入金 截至期末累计投 是否达到
募集资金用途 （%） 定可使用状 是否发生重
含部分变 额（1） 额 入金额（2） 预计效益
(3)＝ 态日期 大变化
更
(2)/(1)
智能化电子测量仪器生 2022 年 12 月
否 8,387.05 5,116.99 6,471.46 77.16% 不适用 否
产制造项目 31 日
2023 年 6 月
研发中心建设项目 否 2,700.00 803.40 803.40 29.76% 不适用 否
30 日
补充流动资金项目 否 2,500.00 1,955.27 1,955.27 78.21% 不适用 不适用 否
9
合计 - 13,587.05 7,875.66 9,230.13 - - - -
1、智能化电子测量仪器生产制造项目
该项目基建工程已于 2021 年 10 月完工并转固。部分设备受新冠疫情影响，仍处于安装调试阶
段，尚未达到预定可使用状态。
2、研发中心建设项目
募投项目的实际进度是否落后于公开披露的计划进度
进口设备受新冠疫情影响，设备的定制设计沟通、论证、商务谈判及设备生产制造周期延长，
项目，如存在，请说明应对措施、投资计划是否需要
海运受阻。加之国内疫情多点散发等综合因素，使得专用设备仪器，尤其是进口设备的采购到
调整（分具体募集资金用途）
位时间延迟，导致项目整体进度较慢。
2022 年 4 月 22 日，公司召开第四届董事会第六次会议、第四届监事会第五次会议，审议通过
了《公司部分募投项目延期的议案》。公司将坚持对股东负责的原则，加强对项目进度的监督，
使项目按计划进行建设，以提高募集资金的使用效率。
可行性发生重大变化的情况说明 不适用
募集资金用途变更的（分具体募集资金用途）
不适用
情况说明
2021 年 1 月 20 日，公司召开第三届董事会第十七次会议、第三届监事会第十四次会议，审议
募集资金置换自筹资金情况说明 并通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，
同意公司使用募集资金人民币 14,673,197.13 元置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金，
10
使用募集资金人民币 3,041,673.58 元置换已支付发行费用的自筹资金。
使用闲置募集资金
不适用
暂时补充流动资金情况说明
2021 年 1 月 20 日，公司召开第三届董事会第十七次会议、第三届监事会第十四次会议，审议
通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。同意使用额度不超过人民币 1
使用闲置募集资金购买相关理财产品情况说明 亿元的闲置募集资金进行现金管理。2021 年度公司购买的均为银行结构性存款，理财及利息
收入共计 1,648,657.64 元。截至 2021 年 12 月 31 日，公司使用闲置募集资金购买银行结构性
存款余额为 4,000.00 万元。
超募资金投向 不适用
用超募资金永久补充流动资金
不适用
或归还银行借款情况说明
11
（本页无正文，为《中信建投证券股份有限公司关于常州同惠电子股份有限公司
2021 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告》之签字盖章页）
保荐代表人签名：
刘劭谦 王润达
中信建投证券股份有限公司
年 月 日