东吴证券股份有限公司
              关于浙江艾能聚光伏科技股份有限公司
  向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市
               超额配售选择权实施情况的核查意见



    浙江艾能聚光伏科技股份有限公司（以下简称“艾能聚”“发行人”“公
司”）向不特定合格投资者公开发行股票（以下简称“本次发行”）并在北京证
券交易所上市超额配售选择权已于 2023 年 3 月 29 日行使完毕。东吴证券股份有
限公司（以下简称“东吴证券”“保荐机构（主承销商）”）担任本次发行的保
荐机构和主承销商，为具体实施超额配售选择权操作的获授权主承销商（以下简
称“获授权主承销商”）。

    东吴证券就本次超额配售选择权的实施情况核查说明如下：

一、本次超额配售情况

    根据《浙江艾能聚光伏科技股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票
并在北京证券交易所上市发行公告》（以下简称“《发行公告》”）公布的超额
配售选择权机制，东吴证券作为本次发行具体实施超额配售选择权操作的获授权
主承销商，已按本次发行价格 5.98 元/股于 2023 年 2 月 15 日（T 日）向网上投
资者超额配售 300.0000 万股，占初始发行股份数量的 15%。超额配售股票全部
通过向本次发行的部分战略投资者延期交付的方式获得。

二、超额配售选择权实施整体情况

    艾能聚已于 2023 年 2 月 28 日在北京证券交易所（以下简称“北交所”）上
市，在北交所上市交易之日起 30 个自然日内（含第 30 个自然日，即自 2023 年
2 月 28 日至 2023 年 3 月 29 日），东吴证券作为本次发行的获授权主承销商，
未利用本次发行超额配售所获得的资金以竞价交易方式从二级市场买入本次发
行的股票。
     艾能聚按照本次发行价格 5.98 元/股，在初始发行规模 2,000.00 万股的基础
上全额行使超额配售选择权新增发行股票数量 300.00 万股，由此发行总股数扩
大至 2,300.00 万股，发行人总股本由 12,713.2175 万股增加至 13,013.2175 万股，
发行总股数占超额配售选择权全额行使后发行后总股本的 17.67％。发行人由此
增加的募集资金总额为 1,794.00 万元，连同初始发行规模 2,000.00 万股股票对应
的募集资金总额 11,960.00 万元，本次发行最终募集资金总额为 13,754.00 万元，
扣除发行费用（不含税）金额 1,547.57 万元，募集资金净额为 12,206.43 万元。

三、超额配售股票和资金交付情况

     根据战略投资者与发行人、东吴证券签署的《浙江艾能聚光伏科技股份有限
公司股票向不特定合格投资者公开发行并在北京证券交易所上市之战略投资者
配售协议》，本次战略投资者同意延期支付股份的安排如下：

序                                  实际获配数    延期交付
             投资者名称                                             限售期安排
号                                  量（股）      数量（股）
     深圳巨鹿投资管理企业（有限合
                                                                自本次公开发行的股
1    伙）-犀牛之星-北交精选巨鹿 1      330,000       247,500
                                                                票上市之日起 6 个月
     号私募证券投资基金
                                                                自本次公开发行的股
2    广西基昱投资管理有限公司          800,000       600,000
                                                                票上市之日起 6 个月
     上海橡红私募基金管理有限公
                                                                自本次公开发行的股
3    司-橡红贝寅研究精选 1 号私募      500,000       375,000
                                                                票上市之日起 6 个月
     证券投资基金
     杭州奥赢投资合伙企业（有限合                               自本次公开发行的股
4                                      500,000       375,000
     伙）                                                       票上市之日起 6 个月
     青岛晨融鼎浩私募股权投资基                                 自本次公开发行的股
5                                      300,000       225,000
     金合伙企业（有限合伙）                                     票上市之日起 6 个月
     北京青波鸣私募基金管理有限                                 自本次公开发行的股
6    公司-青波鸣 2 号私募证券投资      200,000       150,000    票上市之日起 6 个月
     基金
     广东臻远私募基金管理有限公                                 自本次公开发行的股
7                                      170,000       127,500
     司-臻远一号私募证券投资基金                                票上市之日起 6 个月
                                                                自本次公开发行的股
8    东吴证券股份有限公司              200,000       150,000
                                                                票上市之日起 6 个月
                                                                自本次公开发行的股
9    浙江麦格拉服饰有限公司           1,000,000      750,000
                                                                票上市之日起 6 个月
              合计                    4,000,000     3,000,000           —
    发行人将于超额配售选择权行使期届满后的 3 个交易日内向中国证券登记
结算有限责任公司北京分公司提交股份登记申请，上述延期交付的股份限售期为
6 个月，限售期自本次公开发行股票在北京证券交易所上市之日（2023 年 2 月
28 日）起开始计算。

四、超额配售选择权实施前后发行人股份变动情况

    超额配售选择权实施前后公司股份变动情况具体为：


超额配售选择权股份来源（增发及/或以竞价交易方式购回）：      增发

超额配售选择权专门账户：                                  0899309929

一、增发股份行使超额配售选择权

    增发股份总量（股）：                                   3,000,000

二、以竞价交易方式购回股份行使超额配售选择权

    拟变更类别的股份总量（股）：                              0

五、本次行使超额配售选择权对应的募集资金金额

    因本次全额行使超额配售选择权发行股票增加的募集资金总额为 1,794.00
万元，扣除发行费用后的募集资金净额为 1,675.53 万元。根据发行人股东大会审
议通过的决议及发行人《招股说明书》所确定的募集资金使用顺序，上述募集资
金净额拟用于 50MW 屋顶光伏发电建设项目。

六、对本次超额配售选择权实施的意见

    2022 年 5 月 17 日，公司召开 2021 年年度股东大会，审议通过了关于公司
向不特定合格投资者公开发行股票并在北交所上市的相关议案，明确公司及主承
销商可以根据具体发行情况择机采用超额配售选择权，采用超额配售选择权发行
的股票数量不得超过本次发行股票数量的 15%（即不超过 300.0000 万股） 。

    2022 年 6 月 9 日 ，公司与东吴证券签署了《浙江艾能聚光伏科技股份有限
公司与东吴证券股份有限公司关于向不特定合格投资者公开发行股票并在北京
证券交易所上市之主承销协议》，明确授予东吴证券行使超额配售选择权的权利。

    经获授权主承销商东吴证券核查：发行人董事会对超额配售选择权行使的授
权合法、有效；发行人本次超额配售选择权实施情况符合《发行公告》等文件中
披露的有关超额配售选择权的实施方案要求；公开发行后，公众股东持股比例不
低于公司股本总额的 25%，符合《北京证券交易所股票上市规则（试行）》的有
关规定。

    （以下无正文）
（本页无正文，为《东吴证券股份有限公司关于浙江艾能聚光伏科技股份有限公
司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市超额配售选择权
实施情况的核查意见》之盖章页）




保荐代表人：
                施进                何亚东




                                                 东吴证券股份有限公司
                                                         年   月   日