财信证券股份有限公司关于湖南五新隧道智能装备股份有限公司
2021 年度募集资金存放与使用情况之专项核查报告
财信证券股份有限公司（以下简称“财信证券”或“保荐机构”）作为湖南五新
隧道智能装备股份有限公司（以下简称“五新隧装”或“公司”）的保荐机构，根据
《北京证券交易所股票上市规则（试行）》、《北京证券交易所上市公司持续监管
办法（试行）》等有关法律法规和规范性文件要求，对公司 2021 年度募集资金存
放与使用情况进行了核查，具体情况如下：
一、公司募集资金基本情况
（一）实际募集资金的金额、资金到账情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准湖南五新隧道智能装备股份有限公司
向不特定合格投资者公开发行股票的批复》（证监许可〔2021〕2515 号）核准，
公司公开发行新股不超过 1,380 万股（含行使超额配售选择权所发新股）。
公司于 2021 年 9 月 18 日完成本次公开发行新股事宜（含超额配售选择权的
实施），共计发行新股 13,708,718 股，发行价格为 7.18 元/股。本次公开发行募集
资金总金额为人民币 98,428,595.24 元，扣除可冲减资本公积的发行费用（不含
税）金额为 11,352,415.04 元，募集资金净额为 87,076,180.20 元。上述募集资金
已于 2021 年 8 月 10 日及 2021 年 9 月 22 日全部汇入公司指定的募集资金专户，
实收情况已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）（天健验天健验〔2021〕2-31
号、天健验〔2021〕2-37 号）《验资报告》验证。
公司对募集资金进行专户存储管理，并与开户银行、保荐机构签订了三方监
管相关协议。
（二）募集资金使用和结余情况
2021 年度，公司使用募集资金直接投入募集资金投资项目 16,603,916.23 元，
支付发行费用 2,788,471.70 元，置换已支付发行费用的自筹资金 924,528.30 元；
公司本期利息收入 393,378.41 元。截至 2021 年 12 月 31 日，公司募集资金账户
余额为 30,865,642.38 元（不含闲置募集资金进行现金管理的金额）。
2021 年度公司募集资金使用及结余情况如下表所列：
项目 金额（元）
（一）募集资金总额 98,428,595.24
减：承销保荐费用 7,639,415.04
（二）募集资金账户初始金额 90,789,180.20
减：1.支付发行费用 2,788,471.70
2.置换已支付发行费用的自筹资金 924,528.30
（三）募集资金净额 87,076,180.20
加：本期利息收入 393,378.41
（四）本期可使用募集资金净额 87,469,558.61
（五）本期募集资金使用金额 16,603,916.23
（六）期末募集资金余额 70,865,642.38
其中：期末募集资金账户资金余额 30,865,642.38
闲置募集资金进行现金管理余额 40,000,000.00
闲置募集资金进行现金管理余额系公司为提高资金使用效率，在确保资金安
全、不影响募集资金投资项目实施的前提下，购买了安全性高、满足保本要求的
理财产品，截至报告期末尚未到期的金额还有 4,000.00 万元，闲置募集资金现金
管理情况详见“三、2021 年度募集资金的实际使用情况”之“（四）闲置募集资金
管理情况”。
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金管理情况
为规范募集资金的管理和使用，保护投资者利益，根据《证券法》以及中国
证监会和北京证券交易所相关法律法规并结合公司的实际情况，公司制定了《募
集资金管理制度》，规定了募集资金存储和使用、募集资金用途变更、募集资金
管理和监督等相关具体内容。
根据《募集资金管理制度》，公司已将募集资金存放于经公司董事会批准开
立的募集资金专用账户中，并与保荐机构、开户银行签署了三方监管相关协议，
监管协议明确了各方的权利和义务，监管协议的履行情况正常。
（二）募集资金存放情况
截至 2021 年 12 月 31 日，募集资金账户余额为 30,865,642.38 元（不包括公
司对闲置募集资金现金管理，购买的尚未到期 40,000,000.00 元理财产品），全部
为活期存款。具体存放情况如下：
开户银行 账号 类型 余额（元）
长沙银行股份有限公司银德支行 800000049993666666 活期存款 3,942,968.98
开户银行 账号 类型 余额（元）
中国光大银行股份有限公司长沙漓
50610180800630706 活期存款 26,905,123.27
湘路支行
长沙银行股份有限公司银德支行 800000049993699999 活期存款 17,550.13
合计 30,865,642.38
三、2021 年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金实际使用情况
公司募投项目为用于隧道装备智能制造升级改造项目金额为 27,076,180.20
元，用于隧道智慧工地研究中心建设项目 30,000,000.00 元，用于补充流动资金
30,000,000.00 元。2021 年度使用募集资金投入金额 16,603,916.23 元，募集资金
使用情况详见本报告附表 1：募集资金使用情况对照表。
截至 2021 年 12 月 31 日，募投项目预计效益及项目可行性未发生重大变化，
公司根据资金及项目产能利用情况合理推进项目后续建设。
（二）募集资金置换已支付发行费用情况
公司于 2021 年 9 月 14 日召开第三届董事会第一次会议、第三届监事会第一
次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换已支付发行费用的自筹资金的议案》，
同意公司使用募集资金置换已支付发行费用的自筹资金。公司独立董事就该事项
发表了同意的独立意见。
2021 年 9 月 24 日，公司以募集资金置换预先已支付发行费用的自筹资金
924,528.30 元。
（三）募投项目先期投入及置换情况
2021 年，公司不存在募投项目先期投入及置换情况。
（四）闲置募集资金管理情况
2021 年 9 月 24 日公司召开第三届董事会第二次会议、第三届监事会第二次
会议，2021 年 10 月 12 日公司召开第四次临时股东大会,审议通过了《关于使用
部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用额度不超过人民币
8,000 万元的暂时闲置募集资金在确保资金安全、不影响募集资金投资项目实施
的前提下，购买安全性高、流动性好的金融机构理财产品、定期存款等产品，在
上述额度范围内，资金可以滚动使用，使用期限自公司股东大会审议通过之日
（2021 年 10 月 12 日）起 36 个月内有效。具体内容详见公司在北京证券交易所
（www.bse.cn)上披露的《湖南五新隧道智能装备股份有限公司关于关于签署募
集资金三方监管协议的公告》（公告编号：2021-070）。
2021 年度，公司以暂时闲置募集资金购买的金融机构理财产品总额为
6,500.00 万元。截至 2021 年 12 月 31 日，公司以暂时闲置募集资金购买的金融
机构理财产品余额为 4,000.00 万元。
委托 委托理 委托理 委托理 预计年化
委托理财金 收益
方名 财产品 产品名称 财起始 财终止 收益率
额（元） 类型
称 类型 日期 日期 （%）
长沙银行
2021 年第 2021 年 2022 年
五新 结构性 汇率挂 1.82 或
506 期公 12,500,000.00 10 月 25 04 月 25
隧装 存款 钩型 5.00
司客户结 日 日
构性存款
长沙银行
2021 年第 2021 年 2022 年
五新 结构性 汇率挂 1.82 或
508 期公 12,500,000.00 10 月 25 04 月 25
隧装 存款 钩型 5.00
司客户结 日 日
构性存款
招商银行
点金系列
2021 年 2022 年 1.59 或
五新 结构性 看跌三层 汇率挂
15,000,000.00 10 月 15 01 月 14 3.10 或
隧装 存款 区间 91 天 钩型
日 日 3.30
结构性存
款
2021 年挂
钩汇率对
2021 年 2021 年 1.00 或
五新 结构性 公结构性 汇率挂
25,000,000.00 10 月 20 12 月 30 3.00 或
隧装 存款 存款定制 钩型
日 日 3.10
第十期产
品 253
截至 2022 年 4 月 20 日，上述招商银行点金系列看跌三层区间 91 天结构性
存款已经到期收回，取得收益 115,931.51 元；2021 年挂钩汇率对公结构性存款
定制第十期产品 253 在报告期末已收回，取得收益 145,833.33 元。
（五）募集资金的其他使用情况
2021 年度，公司不存在募集资金其他使用情况。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
2021 年度，公司不存在变更募集资金投资项目的情况。
五、各募投项目拟投入的募集资金金额调整情况
2021 年度，公司存在对各募投项目拟投入的募集资金金额进行调整的情况，
具体情况如下：
单位：元
序号 项目名称 原拟投入募集资金 调整后拟投入募集资金
1 隧道装备智能制造升级改造项目 81,956,100.00 27,076,180.20
2 隧道智慧工地研究中心建设项目 50,712,100.00 30,000,000.00
3 补充流动资金 30,000,000.00 30,000,000.00
合计 162,668,200.00 87,076,180.20
详见公司在北京证券交易所（www.bse.cn)上披露的《关于调整募集资金投资
项目拟投入募集资金金额的公告》（公告编号：2021-069）。
公司分别于 2021 年 9 月 24 日、2021 年 10 月 12 日召开第三届董事会第二
次会议、2021 年第四次临时股东大会，审议通过了《关于调整募集资金投资项目
拟投入募集资金金额的议案》、《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议
案》。
公司调整募投项目投入募集资金金额之后，用于隧道装备智能制造升级改造
项目金额为 27,076,180.20 元，用于隧道智慧工地研究中心建设项目 30,000,000.00
元，用于补充流动资金 30,000,000.00 元。据此，公司与开户银行、保荐机构签订
了三方监管协议或补充协议。具体内容详见公司在北京证券交易所（www.bse.cn)
上披露的《湖南五新隧道智能装备股份有限公司关于关于签署募集资金三方监管
协议的公告》（公告编号：2021-091）。
六、募集资金使用及披露中存在的问题
公司已及时、真实、准确、完整的披露了募集资金使用相关信息，不存在募
集资金存放、使用、管理及披露违规情形。
七、会计师对募集资金年度存放和使用情况专项核查意见
天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《募集资金年度存放与使用情况
鉴证报告》（天健审〔2022〕2-204 号）认为：五新隧装公司董事会编制的 2021
年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》符合《北京证券交易所股
票上市规则（试行）》及相关格式指引的规定，如实反映了五新隧装公司募集资
金 2021 年度实际存放与使用情况。
八、保荐机构的主要核查工作
保荐机构认真审阅了公司出具的 2021 年度《关于募集资金存放与实际使用
情况的专项报告》及天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《募集资金年度
存放与使用情况鉴证报告》（天健审〔2022〕2-204 号），并通过取得《三方监管
协议》、2021 年度募集资金专户银行对账单，检查募集资金使用的主要合同及其
财务会计凭证等资料，对五新隧装 2021 年度募集资金使用与存放情况，以及五
新隧装出具的 2021 年度《关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的真
实性、完整性进行了核查。
九、保荐机构核查意见
保荐机构认为：经核查，五新隧装对向不特定合格投资者公开发行股票募集
的资金进行了专户存放和使用，对募集资金使用行为履行了必要、合理的程序，
募集资金具体使用情况与公司已披露情况一致，不存在违规使用募集资金的情形，
不存在改变或变相改变募集资金投向或损害公司及股东利益的情形。
附表 1：募集资金使用情况对照表
单位：万元
募集资金净额 8,707.62 本年度投入募集资金总额 1,660.39
变更用途的募集资金总额 -
已累计投入募集资金总额 1,660.39
变更用途的募集资金总额比例 -
调整后 截至期末 截至期末
募集资金 是否已变更项目 投资总 本年度 累计投入 投入进度（%） 项目达到预定 是否达到 项目可行性是否发
用途 （含部分变更） 额 投入金额 金额 （3）＝（2）/ 可使用状态日期 预计效益 生重大变化
（1） （2） （1）
隧道装备
智能制造
不适用 2,707.62 337.02 337.02 12.45 2023/12/31 不适用 否
升级改造
项目
隧道智慧
工地研究
不适用 3,000.00 324.93 324.93 10.83 2023/12/31 不适用 否
中心建设
项目
补充流动
不适用 3,000.00 998.45 998.45 33.28 不适用 不适用 否
资金
合计 - 8,707.62 1,660.39 1,660.39 - - - -
募投项目的实际进度是否落后于公开披露
的计划进度，如存在，请说明应对措施、
不适用
投资计划是否需要调整（分具体募集资金
用途）
可行性发生重大变化的情况说明 不适用
募集资金用途变更的情况说明（分具体募
不适用
集资金用途）
募集资金置换自筹资金情况说明 不适用
使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
不适用
说明
使用闲置募集资金购买相关理财产品情况
详见三(四)说明
说明
超募资金投向 不适用
用超募资金永久补充流动资金或归还银行
不适用
借款情况说明
募集资金其他使用情况说明 无
注：合计数据的尾差系四舍五入所致。
（本页无正文，为《财信证券股份有限公司关于湖南五新隧道智能装备股份
有限公司 2021 年度募集资金存放与使用情况之专项核查报告》之签章页）
保荐代表人：
冯海轩 胡楚风
财信证券股份有限公司
2022 年 月 日
