凯德石英:向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市发行结果公告2022-02-24
公告编号：2022-007
北京凯德石英股份有限公司
向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市
发行结果公告
保荐机构（主承销商）：天风证券股份有限公司
联席主承销商：平安证券股份有限公司
特别提示
北京凯德石英股份有限公司（以下简称“凯德石英”、“发行人”或“公司”）向
不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市（以下简称“本次发
行”）的申请已于 2022 年 1 月 10 日经北京证券交易所（以下简称“北交所”）上
市委员会 2022 年第 1 次会议审议通过，并于 2022 年 1 月 27 日经中国证券监督
管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可〔2022〕245 号文批复同意注册。
天风证券股份有限公司（以下简称“天风证券”或“保荐机构（主承销商）”）担任
本次发行的保荐机构（主承销商），平安证券股份有限公司（以下简称“平安证券”
或“联席主承销商”）担任本次发行的联席主承销商（天风证券及平安证券合称“主
承销商”）。发行人的股票简称为“凯德石英”，股票代码为“835179”。
本次发行采用战略投资者定向配售（以下简称“战略配售”）和网上向开通北
交所交易权限的合格投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行。
发行人和主承销商综合考虑发行人基本面、市场情况、同行业可比公司估值水平、
募集资金需求及承销风险等因素，协商确定发行价格为 20.00 元/股。
本次发行股份全部为新股，公开发行股份数量 1,500.00 万股，发行后总股本
为 7,500.00 万股，占发行后总股本的 20.00%（超额配售选择权行使前）。发行人
授予天风证券初始发行规模 15%的超额配售选择权，若超额配售选择权全额行
使，则发行总股数将扩大至 1,725.00 万股，发行后总股本扩大至 7,725.00 万股，
本次发行数量占超额配售选择权全额行使后公司总股数的比例为 22.33%（超额
配售选择权全额行使后）。
本次发行战略配售发行数量为 300.00 万股，占超额配售选择权全额行使前
本次发行数量的 20.00%，占超额配售选择权全额行使后本次发行总股数的
公告编号：2022-007
17.39%。战略投资者承诺的认购资金已于规定时间内全部汇至保荐机构（主承销
商）指定的银行账户。
根据《北京凯德石英股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北
京证券交易所上市发行公告》（以下简称“《发行公告》”）公布的超额配售选择
权机制，主承销商已按本次发行价格向网上投资者超额配售 225.00 万股股票，
占初始发行股份数量的 15.00％。若超额配售选择权全额行使，则发行总股数将
扩大至 1,725.00 万股，发行后总股本扩大至 7,725.00 万股，本次发行数量占超
额配售选择权全额行使后发行后总股数的 22.33%。
一、本次发行申购配售情况
本次发行的网上申购缴款工作已于 2022 年 2 月 21 日（T 日）结束。
（一）网上申购缴款情况
（1）有效申购数量：8,170,369,000 股
（2）有效申购户数：380,897 户
（3） 网 上有效申购倍数： 573.36 倍（启用超额配售选择权后）
（二）网上配售情况
根据《发行公告》中公布的网上配售原则，本次网上发行获配户数为 63,904
户，网上获配股数为 1,425 万股，网上获配金额为 285,000,000 元，网上获配比
例为 0.17%。
二、战略配售最终结果
本次发行战略配售股份合计 300.00 万股，占本次发行规模的 20.00％（不含
超额配售部分股票数量），发行价格为 20.00 元/股，战略配售募集资金金额合计
6,000.00 万元。
参与本次发行的战略配售投资者最终获配情况如下：
实际获配 延期交付 非延期交付
限售期
序号 战略投资者名称 数量 数量 数量
安排
（万股） （万股） （万股）
1 富国基金管理有限公司 50.00 37.50 12.50 6 个月
公告编号：2022-007
2 汇添富基金管理股份有限公司 50.00 37.50 12.50 6 个月
3 天风证券股份有限公司 50.00 37.50 12.50 6 个月
4 大家人寿保险股份有限公司 40.00 30.00 10.00 6 个月
5 嘉实基金管理有限公司 20.00 15.00 5.00 6 个月
6 华夏基金管理有限公司 20.00 15.00 5.00 6 个月
7 安信证券股份有限公司 20.00 15.00 5.00 6 个月
8 开源证券股份有限公司 20.00 15.00 5.00 6 个月
9 红塔证券股份有限公司 15.00 11.25 3.75 6 个月
10 江海证券有限公司 15.00 11.25 3.75 6 个月
合计 300.00 225.00 75.00 -
战略配售股份的限售期为 6 个月，限售期自本次公开发行的股票在北交所上
市交易首日起开始计算。
三、超额配售选择权情况
根据《发行公告》公布的超额配售选择权机制，主承销商已按本次发行价格
于 2022 年 2 月 21 日（T 日）向网上投资者超额配售 225.00 万股，占初始发行
股份数量的 15.00％，占超额配售选择权启动后发行股份数量的 13.04％；同时
网上发行数量扩大至 1,425.00 万股，占超额配售选择权启用前发行股份数量
95.00％，占超额配售选择权启用后发行股份数量的 82.61％。
若超额配售选择权全额行使，则发行总股数将扩大至 1,725.00 万股，发行后
总股本扩大至 7,725.00 万股，发行总股数占超额配售选择权全额行使后发行后
总股本的 22.33％。
四、发行费用
本次发行费用总额为 3,047.31 万元（行使超额配售选择权之前）；3,302.05
万元（若全额行使超额配售选择权），其中：
（1）保荐费用为 566.04 万元；
（2）承销费用为 1,698.11 万元（行使超额配售选择权之前）；1,952.83 万元
（若全额行使超额配售选择权）；
（3）审计及验资费用为 422.64 万元；
（4）律师费用为 358.49 万元；
（5）发行手续费用及其他 2.03 万元（行使超额配售选择权之前）；2.05 万
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元（若全额行使超额配售选择权）。
注：以上发行费用均不含增值税。
五、发行人及主承销商联系方式
（一）发行人：北京凯德石英股份有限公司
法定代表人：张忠恕
联系地址：北京市通州区漷县镇工业开发区漷兴三街 6 号
联系人：王连连
电话：010-80583352
（二）保荐机构（主承销商）：天风证券股份有限公司
法定代表人：余磊
联系地址：上海市虹口区东大名路 678 号 3 楼
联系人：资本市场部
电话：021-65126130、021-65025391
（三）联席主承销商：平安证券股份有限公司
法定代表人：何之江
联系地址：深圳市福田区福田街道益田路 5023 号平安金融中心 B 座第 22-25
层
联系人：资本市场部
联系电话：0755-81917430
发行人：北京凯德石英股份有限公司
保荐机构（主承销商）：天风证券股份有限公司
联席主承销商：平安证券股份有限公司
公告编号：2022-007
日期：2022 年 2 月 25 日
公告编号：2022-007
附表：关键要素信息表
公司全称 北京凯德石英股份有限公司
证券简称 凯德石英
证券代码 835179
发行代码 889168
网上有效申购户数 380,897
网上有效申购股数（万股） 817,036.90
网上有效申购金额（元） 163,407,380,000
网上有效申购倍数 573.36
网上最终发行数量（万股） 1,425
网上最终发行数量占本次发行股票总量的比 95.00%
例（%）
网上投资者认购股票数量（万股） 1,425
网上投资者认购金额（元） 285,000,000
网上投资者获配比例（%） 0.17%
网上获配户数 63,904
战略配售数量（万股） 75
最终战略配售数量占本次发行股票总量的比 5.00%
例（%）
包销股票数量（万股） 0
包销金额（元） 0
包销股票数量占本次发行股票总量的比例 0%
（%）
最终发行新股数量（万股） 1,500
注：本表所述战略配售数量为战略投资者获配的非延期交付股份数量。
公告编号：2022-007
注：请上传公告盖章页。
公告编号：2022-007
（此页无正文，为《北京凯德石英股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股
票并在北京证券交易所上市发行结果公告》盖章页）
发行人：北京凯德石英股份有限公司
2022 年 月 日
公告编号：2022-007
（此页无正文，为《北京凯德石英股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股
票并在北京证券交易所上市发行结果公告》盖章页）
保荐机构（主承销商）：天风证券股份有限公司
2022 年 月 日
