证券代码：835892           证券简称：中科美菱           公告编号：2022-180



                    中科美菱低温科技股份有限公司

       关于使用部分募集资金向全资子公司增资及提供借款实

                            施募投项目的公告


     本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个
 别及连带法律责任。


    中科美菱低温科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 12 月 15 日
召开了第三届董事会第十六次会议、第三届监事会第十次会议，审议通过了《关
于使用部分募集资金向全资子公司增资及提供借款实施募投项目的议案》，同意
公司使用部分募集资金向全资子公司安徽菱安医疗器械有限公司（以下简称“全
资子公司”或“菱安医疗”）增资及提供借款实施募投项目。公司独立董事、保
荐机构发表了明确同意的意见。现将相关情况公告如下：
    一、募集资金基本情况
    公司于 2022 年 9 月 16 日收到中国证券监督管理委员会出具的《关于同意中
科美菱低温科技股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》
（证监许可[2022]2182 号），公司本次向不特定对象发行普通股 24,182,734 股，
发行价格为 16 元/ 股，募集资金总额为 386,923,744.00 元扣除发行费用
22,350,349.05 万元（不含增值税），募集资金净额为 364,573,394.95 元，截至
2022 年 9 月 30 日，本次募集资金到位情况已经信永中和会计师事务所（特殊普
通合伙）审验，并于 2022 年 9 月 30 日出具《验资报告》（XYZH/2022CDAA70693）。
    为规范募集资金管理，保护投资者合法权益，根据《北京证券交易所上市公
司持续监管办法（试行）》、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关规定，
以及公司制定的《募集资金管理制度》相关要求，公司已对募集资金的商业银行
签署了《募集资金三方监管协议》。
      二、募集资金投资项目基本情况
      根据《中科美菱低温科技股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票并
在北京证券交易所上市招股说明书》，公司本次向不特定合格投资者公开发行股
票募集资金投资项目及募集资金使用计划如下：
                                                                     单位：元
 序号             募投项目           项目总投资金额       拟投入募集资金金额
  1      医疗存储设备建设项目         138,805,000.00           138,805,000.00
  2      菱安高端医疗器械项目         107,108,500.00            94,788,000.00
  3      研发中心建设项目             169,368,000.00           169,368,000.00
  4      销售渠道建设项目             100,321,300.00           100,321,300.00
                 合计                 515,602,800.00           503,282,300.00

      其中菱安高端医疗器械项目，将以安徽菱安医疗器械有限公司作为实施主体。

      三、本次实缴注册资本及提供借款标的的基本情况

      （一）基本情况

      公司名称：安徽菱安医疗器械有限公司（以下简称“菱安医疗”)

      统一社会信用代码：91340111MA8L8J8H65

      成立时间：2021 年 4 月 19 日

      注册资本：1000 万人民币

      股权结构：本公司持有其 100%的股权

      公司住所：安徽省六安市舒城县经济开发区杭埠园区产投产业园 A7 栋

      法定代表人：曲耀辉

      菱安医疗最近一年及一期主要财务数据：

         项目                        2021 年末/2021 年年度


        总资产                            2,099.41 万元


        净资产                             874.86 万元
    营业收入                                0


      净利润                           -125.14 万元


    审计情况            经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计


    四、本次使用部分募集资金向子公司增资及提供借款实施募投项目的情况

    菱安医疗为募投项目“菱安高端医疗器械项目”的实施主体，本次使用部分
募集资金向子公司增资及提供借款均用于实施上述募投项目。

    公司拟使用募集资金 4,000.00 万元向菱安医疗增资，增资完成后，菱安医
疗注册资本由 1,000.00 万元增加至 5,000.00 万元；同时，公司拟使用募集资金
5,478.80 万元向菱安医疗提供无息借款，根据实施菱安高端医疗器械项目实际
资金使用情况，分批分期打入，借款可提前偿还或到期后续借。

    董事会授权公司管理层全权办理上述增资及实缴出资、借款划拨和其他后续
相关的具体事宜，具体事项由财务部门负责组织实施。

    五、本次使用部分募集资金向子公司增资及提供借款实施募投项目的影响
及后续安排

    公司本次使用部分募集资金向子公司增资及提供借款是基于募投项目的实
际需要，有利于保障募投项目的顺利实施，符合募集资金使用安排，不存在变相
改变募集资金投向和损害股东利益的情况。依据《北京证券交易所上市公司持续
监管办法（试行）》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关规定，以及
公司制定的《募集资金管理制度》相关要求，公司将与菱安医疗、申万宏源、存
放募集资金的商业银行签订募集资金三方监管协议，对该项资金使用实施有效监
管，保证专款专用。

    六、审议程序及专项意见

    公司于 2022 年 12 月 15 日召开第三届董事会第十六次会议及第三届监事会
第十次会议，审议通过了《关于使用部分募集资金向子公司增资及提供借款实施
募投项目的议案》。公司独立董事和保荐机构发表了明确的同意意见。该议案尚
需提交公司股东大会审议。

    1、董事会审议情况

    2022 年 12 月 15 日，公司召开第三届董事会第十六会议，审议通过了《关
于使用部分募集资金向子公司增资及提供借款实施募投项目的议案》，董事会同
意本次关于使用部分募集资金向子公司增资及提供借款实施募投项目的相关事
项。
    2、监事会审议情况

    2022 年 12 月 15 日，公司召开第三届监事会第十次会议，审议通过了《关
于使用部分募集资金向子公司增资及提供借款实施募投项目的议案》，监事会认
为，公司使用部分募集资金向子公司增资符合公司实际情况，能够保障募投项目
顺利实施，不会对公司产生不利影响，相关审议表决程序符合法律法规，不存在
损害公司和全体股东利益的情形。监事会同意公司本次使用部分募集资金向子公
司增资及提供借款实施募投项目的相关事项。

    3、独立董事意见

    独立董事认为：本次公司使用部分募集资金向子公司增资，有利于加快募投
项目的实施进展，符合公司的发展战略，不涉及变更募集资金投向和改变募集资
金的用途，不存在损害公司和股东特别是中小股东合法权益的情形。董事会就《关
于使用部分募集资金向子公司增资及提供借款实施募投项目的议案》审议和表决
程序符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》等相关制度的规定。独立董事
同意使用部分募集资金向子公司增资及提供借款实施募投项目。

    4、保荐机构意

    见经核查，保荐机构认为：

    公司本次使用募集资金向全资子公司增资及提供借款实施募投项目事项已
经公司董事会、监事会审议通过，独立董事发表了明确的同意意见，尚需提交股
东大会审议。符合《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券
交易所股票上市规则（试行）》等法律、法规的要求，符合募投项目的资金投向
及实际资金需求，有助于推进募投项目顺利实施，有利于提高募集资金的使用效
率，符合公司及全体股东的利益，不会对公司的正常生产经营和业务发展产生不
利影响，不存在损害股东利益的情况。

    综上，保荐机构对于公司本次使用募集资金向全资子公司增资及提供借款实
施募投项目事项无异议。

    七、备查文件

    （一）《中科美菱低温科技股份有限公司第三届董事会第十六次会议决议》；

    （二）《中科美菱低温科技股份有限公司第三届监事会第十次会议决议》；

    （三）《独立董事关于中科美菱低温科技股份有限公司第三届董事会第十六
次会议相关事项的事前认可意见及独立意见》；

      （四）《申万宏源证券承销保荐有限责任公司关于中科美菱低温科技股份有
限公司使用部分募集资金向全资子公司增资及提供借款实施募投项目的核查意
见》。
中科美菱低温科技股份有限公司

                       董事会

           2022 年 12 月 15 日