中信建投证券股份有限公司
关于唐山海泰新能科技股份有限公司
向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市
超额配售选择权实施情况的核查意见
唐山海泰新能科技股份有限公司（以下简称“海泰新能”“公司”或“发行
人”）向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市（以下简称“本
次发行”）超额配售选择权已于 2022 年9 月6 日行使完毕。中信建投证券股份有
限公司（以下简称“中信建投证券”）担任本次发行的保荐机构及主承销商，为
具体实施超额配售选择权操作的获授权主承销商（以下简称“获授权主承销商”）。
中信建投证券就本次超额配售选择权的实施情况核查说明如下：
一、本次超额配售情况
根据《唐山海泰新能科技股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票并
在北京证券交易所上市发行公告》（以下简称“《发行公告》”）公布的超额配售选
择权机制，中信建投证券已按本次发行价格 9.05 元/股于 2022 年 7 月 26 日（T
日）向网上投资者超额配售 807.3292 万股，占初始发行股份数量的 15.00%。超
额配售股票全部通过向本次发行的战略投资者延期交付的方式获得。
二、超额配售选择权实施情况
海泰新能于 2022 年 8 月 8 日在北京证券交易所上市。自公司在北京证券交
易所上市之日起 30 个自然日内（含第 30 个自然日，即自 2022 年 8 月 8 日至 2022
年 9 月 6 日），获授权主承销商有权使用超额配售股票募集的资金以竞价交易方
式购买发行人股票，且申报买入价格不得超过本次发行的发行价，购买的股份数
量不超过本次超额配售选择权发行股票数量限额（8,073,292 股）。
海泰新能在北京证券交易所上市之日起 30 个自然日内，中信建投证券作为
本次发行的获授权主承销商，未利用本次发行超额配售所获得的资金以竞价交易
方式从二级市场买入本次发行的股票。
海泰新能按照本次发行价格9.05元/股，在初始发行规模5,382.1948万股的基
础上全额行使超额配售选择权新增发行股票数量807.3292万股，由此发行总股数
扩大至6,189.5240万股，发行人总股本由30,140.2908万股增加至30,947.6200万股，
发行总股数占发行后总股本的20.00%。发行人由此增加的募集资金总额为
7,306.33万元，连同初始发行规模5,382.1948万股股票对应的募集资金总额
48,708.86万元，本次发行最终募集资金总额为56,015.19万元，扣除发行费用（不
含税）金额为4,955.40万元，募集资金净额为51,059.79万元。
三、超额配售股票和资金交付情况
超额配售股票通过向本次发行的战略投资者延期交付的方式获得。战略投资
者与发行人及中信建投证券已共同签署《唐山海泰新能科技股份有限公司向不特
定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市之战略投资者配售协议》，
明确了递延交付条款。本次战略投资者同意延期交付股份的安排如下：
实际获配数量 延期交付数量 限售期
序号 投资者名称
（股） （股） 安排
1 中信建投投资有限公司 3,300,000 1,650,000 6 个月
国调战略性新兴产业投资基金（滁州）合伙
2 2,600,000 1,300,000 6 个月
企业（有限合伙）
深圳市丹桂顺资产管理有限公司（代“丹桂
3 2,400,000 1,200,000 6 个月
顺之实事求是伍号私募证券投资基金”）
广发基金管理有限公司（代“广发北交所精
4 2,000,000 1,000,000 6 个月
选两年定期开放混合型证券投资基金”）
易方达基金管理有限公司（代“易方达北交
5 所 精选 两年 定期 开放 混合 型证券 投资 基 1,200,000 600,000 6 个月
金”）
熵一资产管理（北京）有限公司（代“熵一
6 1,100,000 550,000 6 个月
和泰专项 1 号私募证券投资基金”）
7 山东创新集团有限公司 1,000,000 500,000 6 个月
8 上海爱旭新能源股份有限公司 1,000,000 500,000 6 个月
9 北京东兴华融投资管理有限公司 840,000 420,000 6 个月
重信晨融（青岛）私募股权投资基金合伙企
10 700,000 353,292 6 个月
业（有限合伙）
合计 16,140,000 8,073,292 -
发行人应于超额配售选择权行使期届满后的 3 个交易日内向中国证券登记
结算有限责任公司北京分公司提交股份登记申请，上述延期交付的股份限售期为
6 个月，限售期自本次公开发行股票在北京证券交易所上市之日（2022 年 8 月 8
日）起开始计算。
四、超额配售选择权行使前后发行人股份变动情况
超额配售选择权实施前后公司股份变动情况具体为：
超额配售选择权股份来源（增发及/或以竞价交易方式购回）： 增发
超额配售选择权专门账户： 0899254238
一、增发股份行使超额配售选择权
增发股份总量（股）： 8,073,292
二、以竞价交易方式购回股份行使超额配售选择权
拟变更类别的股份总量（股）： 0
五、本次行使超额配售选择权对应的募集资金金额
因本次全额行使超额配售选择权发行股票增加的募集资金总额为 7,306.33
万元，扣除发行费用后的募集资金净额为 6,758.28 万元。
六、对本次超额配售选择权实施的意见
2022 年 1 月 7 日，公司召开第三届董事会第二次会议，审议通过了《关于
公司申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的议案》等
关于本次向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的相关议
案。
2022 年 1 月 25 日，公司召开 2022 年第一次临时股东大会，审议通过了与
本次向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市相关的议案，并
同意授权公司董事会全权办理本次向不特定合格投资者公开发行股票并在北京
证券交易所上市具体事宜。
2022 年 7 月 7 日，公司与中信建投证券签署了《唐山海泰新能科技股份有
限公司（作为发行人）与中信建投证券股份有限公司（作为主承销商并代表承销
团）关于股票向不特定合格投资者公开发行并上市之承销协议》，明确授予中信
建投证券行使本次公开发行中向投资者超额配售股票的权利。
经获授权主承销商中信建投证券核查：发行人董事会对超额配售选择权行使
的授权合法、有效；发行人本次超额配售选择权实施情况符合《发行公告》等文
件中披露的有关超额配售选择权的实施方案要求；公开发行后，公众股东持股比
例不低于公司股本总额的 25%，符合《北京证券交易所股票上市规则（试行）》
的有关规定。（以下无正文）
（此页无正文，为《中信建投证券股份有限公司关于唐山海泰新能科技股份有限
公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市超额配售选择
权实施情况的核查意见》之签字盖章页）
保荐代表人：
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王改林 段险峰
中信建投证券股份有限公司
年 月 日
