长江证券承销保荐有限公司
              关于武汉恒立工程钻具股份有限公司
  向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市
              超额配售选择权实施情况的核查意见

    武汉恒立工程钻具股份有限公司（以下简称“恒立钻具”、“发行人”或
“公司”）向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市（以下
简称“本次发行”）超额配售选择权已于2022年12月8日行使完毕。长江证券承
销保荐有限公司（以下简称“长江保荐”或“保荐机构（主承销商）”）担任
本次发行的主承销商，为具体实施超额配售选择权操作的获授权主承销商（以
下简称“获授权主承销商”）。
    长江保荐就本次超额配售选择权的实施情况核查说明如下：
    一、本次超额配售情况
    根据《武汉恒立工程钻具股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票
并在北京证券交易所上市发行公告》（以下简称“《发行公告》”）公布的超
额配售选择权机制，长江保荐已按本次发行价格14.20元/股于2022年11月28日
（T日）向网上投资者超额配售210.00万股，占初始发行股份数量的15%。超额
配售股票全部通过向本次发行的战略投资者延期交付的方式获得。
    二、超额配售选择权实施情况
    恒立钻具于2022年12月8日在北京证券交易所上市。自公司在北京证券交易
所上市之日起30个自然日内（含第30个自然日，即自2022年12月8日至2023年1月
6日），获授权主承销商有权使用超额配售股票募集的资金以竞价交易方式购买
发行人股票，且申报买入价格不得超过本次发行的发行价，购买的股份数量不超
过本次超额配售选择权股份数量限额（210.00万股）。
    截至2022年12月8日日终，获授权主承销商已利用本次发行超额配售所获得
的部分资金以竞价交易方式从二级市场买入公司股票210.00万股，买入股票数量
与本次超额配售选择权实施数量相同，因此本次超额配售选择权未行使，未涉及
新增发行股票情形。本次购买股票支付总金额为26,419,852.36元（含经手费、过
户费），最高价格为12.97元/股，最低价格为12.27元/股，加权平均价格为12.58



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元/股。
      三、超额配售股票和资金交付情况
      超额配售股票通过向本次发行的战略投资者延期交付的方式获得。战略投
资者与发行人及长江保荐已共同签署《武汉恒立工程钻具股份有限公司向不特
定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市之战略配售协议》，明确
了延期交付条款。本次战略投资者同意延期交付股份的安排如下：

                                                     实际获配 延期交付
                                                                       限售期
序号                   战略投资者名称                    股数   股数
                                                                         安排
                                                       （股） （股）
  1    武汉光谷新技术产业投资有限公司                1,408,450 1,056,335 6个月
       盛悦私募基金管理（海南）有限公司（盛悦价值
  2                                                  704,225   528,170      6个月
       一号私募证券投资基金）
  3    武汉鑫汇源工贸有限公司                        487,325   365,495      6个月
       杭州兼济投资管理有限公司（兼济精选2号私募证
  4                                                  200,000   150,000      6个月
       券投资基金）
                         合计                        2,800,000 2,100,000      -

      长江保荐自累计购回股票数量达到超额配售选择权发行股票数量限额的3个
交易日内向中国证券登记结算有限责任公司北京分公司提交股份登记申请，上述
延期交付的股份限售期为6个月，限售期自本次公开发行股票在北京证券交易所
上市之日（2022年12月8日）起开始计算。
      四、超额配售选择权行使前后公司股份变动情况
      超额配售选择权实施前后公司股份变动情况具体为：

超额配售选择权股份来源（增发及/或以竞价交易方式购回）：    以竞价交易方式购回
超额配售选择权专门账户：                                       0899243639
一、增发股份行使超额配售选择权
增发股份总量（股）：                                                0
二、以竞价交易方式购回股份行使超额配售选择权
拟变更类别的股份总量（股）：                                    2,100,000

      五、对本次超额配售选择权实施的意见
      2022年4月13日，公司2022年第二次临时股东大会审议通过了《关于公司申
请公开发行股票并在北交所上市的议案》等关于本次公开发行股票并在北京证券
交易所上市的相关议案，并授权董事会办理本次向不特定合格投资者公开发行股


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票并在北京证券交易所上市相关事宜。相关议案明确公司及主承销商可以根据具
体发行情况择机采用超额配售选择权，采用超额配售选择权发行的股票数量不超
过本次公开发行股票数量的15%，即不超过210万股（含本数）。2022年11月19
日，公司2022年第三次临时股东大会审议通过了《关于调整公司申请公开发行股
票并在北交所上市方案的议案》等关于本次公开发行股票并在北京证券交易所上
市的相关议案，仅对本次发行的发行底价及募投项目拟投入募集资金金额进行了
调整。
   2022年11月，公司与长江保荐签署了《武汉恒立工程钻具股份有限公司（作
为发行人）与长江证券承销保荐有限公司（作为主承销商）之主承销协议书》，
明确授予长江保荐行使本次公开发行中向投资者超额配售股票的权利。
   发行人董事会认为：本次超额配售选择权的实施合法、合规，实施情况符合
所披露的有关超额配售选择权的实施方案要求。
   经获授权主承销商长江保荐核查：发行人董事会对超额配售选择权行使的授
权合法、有效；发行人本次超额配售选择权实施情况符合《发行公告》等文件中
披露的有关超额配售选择权的实施方案要求；公开发行后，公众股东持股比例不
低于公司股本总额的25%，符合《北京证券交易所股票上市规则（试行）》的有
关规定。


   （以下无正文）




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（此页无正文，为《长江证券承销保荐有限公司关于武汉恒立工程钻具股份有
限公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市超额配售选
择权实施情况的核查意见》之签字盖章页）




         保荐代表人：
                        朱凌云              曹霞




                                            长江证券承销保荐有限公司




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