五矿证券有限公司
关于深圳市广道高新技术股份有限公司
2021 年度募集资金存放及使用情况的专项核查报告
五矿证券有限公司（以下简称：五矿证券）为深圳市广道高新技术股份有限
公司（以下简称：“广道高新”或“公司”）向不特定合格投资者公开发行股票并
在北交所上市的保荐机构，根据《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金
管理和使用的监管要求（2022 年修订）》和《北京证券交易所股票上市规则（试
行）》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对广道高新 2021 年募集资金的存
放及使用情况进行了专项核查，情况如下：
一、募集资金基本情况
1、2018 年第一次股票发行
公司于 2018 年 5 月 25 日召开第一届董事会第十一次会议，2018 年 6 月 11
日召开 2018 年第三次临时股东大会审议通过了《关于<深圳市广道高新技术股份
有限公司 2018 年第一次股票发行方案>的议案》等议案。公司向符合《非上市公
众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统投资者适当性管理办法》
相关规定的合格投资者发行股票数量为 3,350,000 股，每股面值为人民币 1 元，
每股发行价格为人民币 10 元，募集资金总额为人民币 33,500,000 元，募集资金
主要用于补充流动资金和偿还银行贷款。中审华会计师事务所（特殊普通合伙）
对此次发行进行了验资，并于 2018 年 12 月 26 日出具了《验资报告》（CAC 证验
字[2018]0103 号），对此次发行对象认购资金的缴付情况予以验证。2019 年 1 月
2 日，全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具了《关于深圳市广道高新技
术股份有限公司股票发行股份登记的函》（股转系统函【2019】13 号）。
2、2019 年第一次股票发行
公司于 2019 年 5 月 22 日召开第一届董事会第十九次会议，2019 年 6 月 12
日召开 2019 年第一次临时股东大会审议通过了《关于<深圳市广道高新技术股份
有限公司 2019 年第一次股票发行方案>的议案》等议案。公司向符合《非上市公
众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统投资者适当性管理办法》
相关规定的合格投资者发行股票数量为 1,900,000 股，每股面值为人民币 1 元，
每股发行价格为人民币 10 元，募集资金总额为人民币 19,000,000.00 元，募集
资金主要用于公司各地子公司机构建设以及业务开拓。中审华会计师事务所（特
殊普通合伙）对此次发行进行了验资，并于 2019 年 7 月 16 日出具了《验资报
告》 CAC 证验字[2019]0077 号），对此次发行对象认购资金的缴付情况予以验证。
2019 年 7 月 23 日，全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具了《关于深圳
市广道高新技术股份有限公司股票发行股份登记的函》（股转系统函【2019】3353
号）。
3、2021 年向不特定合格投资者公开发行股票并在北交所上市
2021 年 9 月 27 日，经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市广道高新
技 术 股份有限公司向不特定合 格投资者公开发行股票的批复》（证监许可
[2021]3130 号）的核准，公司向不特定合格投资者公开发行不超过 16,749,900
股新股（含行使超额配售选择权所发新股）。公司于 2021 年 10 月 11 日向不特定
合格投资者公开发行 14,565,200 股（不含行使超额配售选择权所发的股份），发
行价格 12.25 元/股；2021 年 12 月 15 日按照发行价格 12.25 元/股，行使超额
配售选择权新增发行股票数量 2,184,700 股，由此发行总股数扩大至 16,749,900
股，募集资金总额为人民币 205,186,275.00 元。募集资金主要用于研发中心建
设项目、营销网络建设项目和补充流动资金。
上述募集资金到位情况已经中审华会计师事务所（特殊普通合伙）进行审验，
并分别于 2021 年 10 月 15 日、2021 年 12 月 16 日出具了“CAC 证验字[2021]0192
号”和“[2021]0211 号”的《验资报告》，对此次发行对象认购资金的缴付情况
予以验证。2021 年 11 月 12 日、2021 年 12 月 17 日分别在中国证券登记结算有
限责任公司完成了股份登记。
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金存放情况
1、募集资金管理
2018 年 5 月 25 日，公司召开了第一届董事会第十一次会议，审议通过了
《关于制定<深圳市广道高新技术股份有限公司募集资金管理制度>的议案》，
2018 年 6 月 11 日，公司召开了 2018 年第三次临时股东大会审议通过了该议案，
该制度包含了募集资金存储、使用、监管和责任追究，明确规定了募集资金使用
的分级审批权限、决策程序、风险控制措施及信息披露要求；因公司系北京证券
交易所上市公司，根据《公司法》、《证券法》、《北京证券交易所上市公司持续监
管办法（试行）》以及《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关规定， 2021
年 12 月 22 日，公司召开了第二届董事会第十九次会议，并在 2022 年 1 月 7 日
召开了 2022 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于修订部分公司制度的议
案》，其中包含了修订后的《募集资金管理制度》（公告编号：2021-091）。
2、募集资金存放
（1）2018 年第一次股票发行
2018 年 5 月 25 日，公司召开了第一届董事会第十一次会议，审议通过了
《关于设立公司募集资金专项账户并签订<募集资金三方监管协议>的议案》。公
司根据董事会批准设立了募集资金专项账户（账户一：户名：深圳市广道高新技
术股份有限公司，开户行：北京银行深圳分行前海支行，账号：
20000028105200023078022；账户二：户名：深圳市广道高新技术股份有限公司，
开户行：兴业银行股份有限公司深圳分行，账号：337080100100627156）。
2018 年 12 月 4 日，公司与时任主办券商广州证券股份有限公司和北京银行
股份有限公司深圳分行签订了《募集资金三方监管协议》；2018 年 12 月 4 日，
公司与时任主办券商广州证券股份有限公司和兴业银行股份有限公司深圳分行
签订了《募集资金三方监管协议》。该两份协议经签订后，已提交至全国中小企
业股份转让系统备案。
（2）2019 年第一次股票发行
2019 年 5 月 22 日，公司召开第一届董事会第十九次会议审议通过了《关于
设立公司募集资金专项账户并签订<募集资金三方监管协议>的议案》。公司根据
董事会批准设立了募集资金专项账户（户名：深圳市广道高新技术股份有限公司，
开户行：招商银行深圳源兴支行，账号：7559 3837 3510 403）。
2019 年 6 月 28 日，公司与时任主办券商广州证券股份有限公司和招商银行
深圳源兴支行签订了《募集资金三方监管协议》，该份协议经签订后，已提交至
全国中小企业股份转让系统备案。
（3）2021 年向不特定合格投资者公开发行股票并在北交所上市
2020 年 8 月 28 日，公司召开第二届董事会第九次会议审议通过了《关于设
立募集资金专项账户并签署募集资金三方监管协议的议案》。公司根据董事会批
准于 2021 年设立了募集资金专项账户（账户一：户名：深圳市广道高新技术股
份有限公司，开户行：杭州银行股份有限公司深圳湾支行，账号：4403 0401 6000
0350 427；账户二：户名：深圳市广道高新技术股份有限公司，开户行：兴业银
行股份有限公司深圳中心区支行，账号：3370 8010 0100 8662 43；账户三：户
名：深圳市广道高新技术股份有限公司，开户行：招商银行股份有限公司深圳云
城支行，账号：7559 3837 3510 906；账户四：户名：深圳市广道高新技术股份
有限公司，开户行：中国银行股份有限公司深圳东海支行，账号：7718 7542 5110）。
2021 年 10 月 15 日，公司与五矿证券有限公司和杭州银行股份有公司深圳
湾支行签订了《募集资金三方监管协议》；2021 年 10 月 15 日，公司与五矿证券
有限公司和招商银行股份有限公司深圳分行签订了《募集资金三方监管协议》；
2021 年 10 月 15 日，公司与五矿证券有限公司和兴业银行股份有限公司深圳分
行签订了《募集资金三方监管协议》；2021 年 12 月 15 日，公司与五矿证券有限
公司和中国银行股份有限公司深圳中心区支行签订了《募集资金三方监管协议》。
该四份协议经签订后，已提交至北京证券交易所系统备案。
上述三次募集资金均不存在控股股东、实际控制人或其他关联方占用或转移
发行募集资金的情形，也不存在取得股转系统股票发行股份登记函及公开发行股
票批复之前使用募集资金的情形。
（二）募集资金的实际使用情况
1、2018 年第一次股票发行
公司本次募集资金主要用于补充流动资金和偿还银行贷款。
截至 2021 年 12 月 31 日，2021 年度本次募集资金实际使用情况如下：
单位：元
募集资金总额 33,500,000.00
加：募集资金专户利息收入 86,537.31
合计 33,586,537.31
募集资金累计实际使用总额 33,586,534.02
其中： 累计金额 期中：2021 年度
1）偿还银行贷款 16,600,000.00 0.00
2）补充流动资金 16,986,534.02 130,908.63
募集资金账户销户转出 3.29
募集资金余额 0.00
2、2019 年第一次股票发行
公司本次募集资金用于公司各地子公司机构建设以及业务开拓。
截至 2021 年 12 月 31 日，本次募集资金实际使用情况如下：
单位：元
募集资金总额 19,000,000.00
加：募集资金专户利息收入 190,685.40
合计 19,190,685.40
募集资金累计实际使用总额 19,188,680.00
其中： 累计金额 期中：2021 年度
1）投资款 19,188,670.00 4,156,000.00
2）手续费 10.00 2.50
募集资金账户销户转出 2,005.40
募集资金余额 0.00
3、2021 年向不特定合格投资者公开发行股票并在北交所上市
公司本次募集资金用于公司营销网络建设项目、研发中心建设项目及补充
流动资金。
截至 2021 年 12 月 31 日，2021 年度本次募集资金实际使用情况如下：
单位：元
募集资金总额 205,186,275.00
减：承销保荐费用 18,000,000.00
募集资金账户初始金额 187,186,275.00
加：募集资金专户利息收入 89,079.11
本期可使用募集资金金额 187,275,354.11
本期募集资金使用金额 51,857,457.72
其中： 累计金额 期中：2021 年度
1）研发中心建设项目 191,405.44 191,405.44
2）营销网络建设项目 0.00 0.00
3）补充流动资金 51,666,052.28 51,666,052.28
期末募集资金余额 135,417,896.39
三、变更募集资金使用用途的情况
上述三次股票发行均不存在变更募集资金使用用途的情况。
四、会计师关于公司募集资金 2021 年度存放使用情况的鉴证意见
中审华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的 CAC 证专字[2022]0270 号《深
圳市广道高新技术股份有限公司 2021 年度募集资金存放与使用情况的鉴证报告》
认为：广道高新董事会的专项报告在所有重大方面按照中国证监监督管理委员会
《上市公司监管指引 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会
公告[2022]15 号）、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》以及《北京证券交
易所上市公司持续监管临时公告格式模板》的相关规则编制，如实反映了 2021
年度募集资金实际存放和使用情况。
五、保荐机构专项核查意见
保荐机构督导人员通过核对银行对账单、访谈公司财务人员等方式，对广道
高新募集资金的存放、使用情况进行了核查。
经核查，保荐机构认为，公司 2021 年度募集资金存放与实际使用情况符合
《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求
（2022 年修订）》和《北京证券交易所股票上市规则（试行）》有关规定，对募
集资金进行了专户存储和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和重大损害股
东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。
（以下无正文）
附表 1:
募集资金使用情况对照表
单位名称：深圳市广道高新技术股份有限公司 单位：人民币元
募集资金净额 239,686,275.00 本年度投入募集资金总额 56,144,366.35
报告期内变更用途的募集资金总额 0
累计变更用途的募集资金总额 0 已累计投入募集资金总额 104,632,671.74
累计变更用途的募集资金总额比例 0%
截至期
是否已变 末投资 项目可行
更项目 募集资金承诺投 调整后投资净额 本年度投入金 截至期末累计投 进度 项目达到预定可使用 本 年 度 是否达到 性是否发
承诺投资项目 实现的
(含部分 资净额 (1) 额 入金额(2) (%) 状态日期 预计效益 生 重大变
效益
变更) ⑶二 化
(2)/(1)
偿还银行贷款 否 16,600,000.00 16,600,000.00 0.00 16,600,000.00 100.00% - 不适用 不适用 否
补充流动资金 否 16,900,000.00 16,900,000.00 130,908.63 16,986,534.02 100.51% - 不适用 不适用 否
投资款 否 19,000,000.00 19,000,000.00 4,156,000.00 19,188,680.00 100.99% - 不适用 不适用 否
研发中心建设项目 否 52,193,000.00 78,955,575.00 191,405.44 191,405.44 0.24% - 不适用 不适用 否
营销网络建设项目 否 56,230,700.00 56,230,700.00 0.00 0.00 0.00% - 不适用 不适用 否
补充流动资金 否 52,000,000.00 52,000,000.00 51,666,052.28 51,666,052.28 99.36% - 不适用 不适用 否
9
合计 - 212,923,700.00 239,686,275.00 56,144,366.35 104,632,671.74 - - - - -
未达到计划进度或预计收益的情况和原因 不适用
项目可行性发生重大变化的情况说明 无
超募资金的金额、用途及使用进展情况 无超募情况
募集资金投资项目实施地点变更情况 无变更情况
募集资金投资项目实施方式调整情况 无调整情况
募集资金投资项目先期投入及置换情况 无
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 无
用闲置募集资金投资产品情况 无
项目实施出现募集资金结余的金额及原因 不适用
尚未使用的募集资金用途及去向 剩余资金均在募集资金专用账户存放。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 无
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