证券代码：839680 证券简称：广道高新 公告编号：2022-032
深圳市广道高新技术股份有限公司
募集资金存放与实际使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。
一、募集资金基本情况
1、2018 年第一次股票发行
公司于 2018 年 5 月 25 日召开第一届董事会第十一次会议，2018 年 6 月 11
日召开 2018 年第三次临时股东大会审议通过了《关于<深圳市广道高新技术股份
有限公司 2018 年第一次股票发行方案>的议案》等议案。公司向符合《非上市公
众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统投资者适当性管理办法》
相关规定的合格投资者发行股票数量为 3,350,000 股，每股面值为人民币 1 元，
每股发行价格为人民币 10 元，募集资金总额为人民币 33,500,000 元，募集资金
主要用于补充流动资金和偿还银行贷款。中审华会计师事务所（特殊普通合伙）
对此次发行进行了验资，并于 2018 年 12 月 26 日出具了《验资报告》（CAC 证验
字[2018]0103 号），对此次发行对象认购资金的缴付情况予以验证。2019 年 1 月
2 日，全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具了《关于深圳市广道高新技
术股份有限公司股票发行股份登记的函》（股转系统函【2019】13 号）。
2、2019 年第一次股票发行
公司于 2019 年 5 月 22 日召开第一届董事会第十九次会议，2019 年 6 月 12
日召开 2019 年第一次临时股东大会审议通过了《关于<深圳市广道高新技术股份
有限公司 2019 年第一次股票发行方案>的议案》等议案。公司向符合《非上市公
众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统投资者适当性管理办法》
相关规定的合格投资者发行股票数量为 1,900,000 股，每股面值为人民币 1 元，
每股发行价格为人民币 10 元，募集资金总额为人民币 19,000,000.00 元，募集资
金主要用于公司各地子公司机构建设以及业务开拓。中审华会计师事务所（特殊
普通合伙）对此次发行进行了验资，并于 2019 年 7 月 16 日出具了《验资报告》
（CAC 证验字[2019]0077 号），对此次发行对象认购资金的缴付情况予以验证。
2019 年 7 月 23 日，全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具了《关于深圳
市广道高新技术股份有限公司股票发行股份登记的函》（股转系统函【2019】3353
号）。
3、2021 年向不特定合格投资者公开发行股票并在北交所上市
2021 年 9 月 27 日，经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市广道高新
技 术 股份有限公司向不特定合 格投资者公开发行股票的批复》（证监许可
[2021]3130 号）的核准，公司向不特定合格投资者公开发行不超过 16,749,900 股
新股（含行使超额配售选择权所发新股）。公司于 2021 年 10 月 11 日向不特定合
格投资者公开发行 14,565,200 股（不含行使超额配售选择权所发的股份），发行
价格 12.25 元/股；2021 年 12 月 15 日按照发行价格 12.25 元/股，行使超额配售
选择权新增发行股票数量 2,184,700 股，由此发行总股数扩大至 16,749,900 股，
募集资金总额为人民币 205,186,275.00 元。募集资金主要用于研发中心建设项目、
营销网络建设项目和补充流动资金。
上述募集资金到位情况已经中审华会计师事务所（特殊普通合伙）进行审验，
并分别于 2021 年 10 月 15 日、2021 年 12 月 16 日出具了“CAC 证验字[2021]0192
号”和“[2021]0211 号”的《验资报告》，对此次发行对象认购资金的缴付情况予以
验证。2021 年 11 月 12 日、2021 年 12 月 17 日分别在中国证券登记结算有限责
任公司完成了股份登记。
二、募集资金管理情况
（一）募集资金管理
2018 年 5 月 25 日，公司召开了第一届董事会第十一次会议，审议通过了《关
于制定<深圳市广道高新技术股份有限公司募集资金管理制度>的议案》，2018 年
6 月 11 日，公司召开了 2018 年第三次临时股东大会审议通过了该议案，该制度
包含了募集资金存储、使用、监管和责任追究，明确规定了募集资金使用的分级
审批权限、决策程序、风险控制措施及信息披露要求；因公司系北京证券交易所
上市公司，根据《公司法》、《证券法》、《北京证券交易所上市公司持续监管办法
（试行）》以及《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关规定， 2021 年
12 月 22 日，公司召开了第二届董事会第十九次会议，并在 2022 年 1 月 7 日召
开了 2022 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于修订部分公司制度的议案》，
其中包含了修订后的《募集资金管理制度》（公告编号：2021-091）。
（二）募集资金存放
1、2018 年第一次股票发行
2018年5月25日，公司召开了第一届董事会第十一次会议，审议通过了《关
于设立公司募集资金专项账户并签订<募集资金三方监管协议>的议案》。公司根
据董事会批准设立了募集资金专项账户（账户一：户名：深圳市广道高新技术股
份有限公司，开户行：北京银行深圳分行前海支行，账号：
20000028105200023078022；账户二：户名：深圳市广道高新技术股份有限公司，
开户行：兴业银行股份有限公司深圳分行，账号：337080100100627156）。
2018 年 12 月 4 日，公司与时任主办券商广州证券股份有限公司和北京银行
股份有限公司深圳分行签订了《募集资金三方监管协议》；2018 年 12 月 4 日，
公司与时任主办券商广州证券股份有限公司和兴业银行股份有限公司深圳分行
签订了《募集资金三方监管协议》。该两份协议经签订后，已提交至全国中小企
业股份转让系统备案。
2、2019 年第一次股票发行
2019年5月22日，公司召开第一届董事会第十九次会议审议通过了《关于设
立公司募集资金专项账户并签订<募集资金三方监管协议>的议案》。公司根据董
事会批准设立了募集资金专项账户（户名：深圳市广道高新技术股份有限公司，
开户行：招商银行深圳源兴支行，账号：7559 3837 3510 403）。
2019 年 6 月 28 日，公司与时任主办券商广州证券股份有限公司和招商银行
深圳源兴支行签订了《募集资金三方监管协议》，该份协议经签订后，已提交至
全国中小企业股份转让系统备案。
3、2021 年向不特定合格投资者公开发行股票并在北交所上市
2020 年 8 月 28 日，公司召开第二届董事会第九次会议审议通过了《关于设
立募集资金专项账户并签署募集资金三方监管协议的议案》。公司根据董事会批
准于 2021 年设立了募集资金专项账户（账户一：户名：深圳市广道高新技术股
份有限公司，开户行：杭州银行股份有限公司深圳湾支行，账号：4403 0401 6000
0350 427；账户二：户名：深圳市广道高新技术股份有限公司，开户行：兴业银
行股份有限公司深圳中心区支行，账号：3370 8010 0100 8662 43；账户三：户名：
深圳市广道高新技术股份有限公司，开户行：招商银行股份有限公司深圳云城支
行，账号：7559 3837 3510 906；账户四：户名：深圳市广道高新技术股份有限
公司，开户行：中国银行股份有限公司深圳东海支行，账号：7718 7542 5110）。
2021 年 10 月 15 日，公司与保荐机构五矿证券有限公司和杭州银行股份有
公司深圳湾支行签订了《募集资金三方监管协议》；2021 年 10 月 15 日，公司与
保荐机构五矿证券有限公司和招商银行股份有限公司深圳分行签订了《募集资金
三方监管协议》；2021 年 10 月 15 日，公司与保荐机构五矿证券有限公司和兴业
银行股份有限公司深圳分行签订了《募集资金三方监管协议》；2021 年 12 月 15
日，公司与保荐机构五矿证券有限公司和中国银行股份有限公司深圳中心区支行
签订了《募集资金三方监管协议》。该四份协议经签订后，已提交至北京证券交
易所系统备案。
上述三次募集资金均不存在控股股东、实际控制人或其他关联方占用或转移
发行募集资金的情形，也不存在取得股转系统股票发行股份登记函及公开发行股
票批复之前使用募集资金的情形。
（三）募集资金的实际使用情况
1、2018 年第一次股票发行
公司本次募集资金主要用于补充流动资金和偿还银行贷款。
截至 2021 年 12 月 31 日，2021 年度本次募集资金实际使用情况如下：
单位：元
募集资金总额 33,500,000.00
加：募集资金专户利息收入 86,537.31
合计 33,586,537.31
募集资金累计实际使用总额 33,586,534.02
其中： 累计金额 期中：2021 年度
1）偿还银行贷款 16,600,000.00 0.00
2）补充流动资金 16,986,534.02 130,908.63
募集资金账户销户转出 3.29
募集资金余额 0.00
2、2019 年第一次股票发行
公司本次募集资金用于公司各地子公司机构建设以及业务开拓。
截至 2021 年 12 月 31 日，2021 年度本次募集资金实际使用情况如下：
单位：元
募集资金总额 19,000,000.00
加：募集资金专户利息收入 190,685.40
合计 19,190,685.40
募集资金累计实际使用总额 19,188,680.00
其中： 累计金额 期中：2021 年度
1）投资款 19,188,670.00 4,156,000.00
2）手续费 10.00 2.50
募集资金账户销户转出 2,005.40
募集资金余额 0.00
3、2021 年向不特定合格投资者公开发行股票并在北交所上市
公司本次募集资金用于公司营销网络建设项目、研发中心建设项目及补充
流动资金。
截至 2021 年 12 月 31 日，2021 年度本次募集资金实际使用情况如下：
单位：元
募集资金总额 205,186,275.00
减：承销保荐费用 18,000,000.00
募集资金账户初始金额 187,186,275.00
加：募集资金专户利息收入 89,079.11
本期可使用募集资金金额 187,275,354.11
本期募集资金使用金额 51,857,457.72
其中： 累计金额 期中：2021 年度
1）研发中心建设项目 191,405.44 191,405.44
2）营销网络建设项目 0.00 0.00
3）补充流动资金 51,666,052.28 51,666,052.28
期末募集资金余额 135,417,896.39
三、本报告期募集资金的实际使用情况
（一）募投项目情况
公司严格按照《深圳市广道高新技术股份有限公司募集资金管理制度》以及
公开发行说明书的承诺使用募集资金。本年度募集资金的实际使用情况详见附表
1《募集资金使用情况对照表》。
募投项目可行性不存在重大变化
（二）募集资金置换情况
不适用
（三）闲置募集资金暂时补充流动资金情况
截至 2021 年 12 月 31 日，公司不存在闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
四、变更募集资金用途的资金使用情况
截至 2021 年 12 月 31 日，公司不存在变更本次募集资金投资项目的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
上市以来，公司严格按照《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》
《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《上市公司监管指引第 2 号——上市
公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》等相关规定以及《深圳市
广道高新技术股份有限公司募集资金管理制度》对募集资金进行管理，及时、准
确、真实、完整的披露募集资金存放与使用情况，不存在募集资金使用及披露违
规的情况。
六、保荐机构核查意见
保荐机构督导人员通过核对银行对账单、访谈公司财务人员等方式，对广道
高新募集资金的存放、使用情况进行了核查。
经核查，保荐机构认为，公司 2021 年度募集资金存放与实际使用情况符合
《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022
年修订）》和《北京证券交易所股票上市规则（试行）》有关规定，对募集资金进
行了专户存储和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和重大损害股东利益的
情况，不存在违规使用募集资金的情形。
七、会计师鉴证意见
中审华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的 CAC 证专字[2022]0270 号《深
圳市广道高新技术股份有限公司 2021 年度募集资金存放与使用情况的鉴证报
告》认为：广道高新董事会编制的《2021 年度募集资金存放与实际使用情况鉴
证报告》符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监
管要求（2022 年修订）》和《北京证券交易所上市规则（试行）》有关规定及相
关格式指引的规定，在所有重大方面如实反映了广道高新募集资金 2021 年度存
放与实际使用情况。
八、备查文件
（一）《深圳市广道高新技术股份有限公司第二届董事会第二十一次会议决议》
（二）《深圳市广道高新技术股份有限公司第二届监事会第十五次会议决议》
（三）《深圳市广道高新技术股份有限公司独立董事关于第二届董事会第二十一
次会议相关事项的独立意见》
（四）《五矿证券有限公司关于深圳市广道高新技术股份有限公司 2021 年度募集
资金存放与实际使用情况之核查意见》；
（五）《中审华会计师事务所（特殊普通合伙）关于深圳市广道高新技术股份有
限公司 2021 年度募集资金存放与实际使用情况鉴证报告》。
深圳市广道高新技术股份有限公司
董事会
2022 年 4 月 20 日
附表 1：
募集资金使用情况对照表
单位：元
募集资金净额 239,686,275.00 本报告期投入募集资金总额 56,144,366.35
变更用途的募集资金总额 0
变更用途的募集资金 已累计投入募集资金总额 104,632,671.74
0%
总额比例
是否已 截至期末投 项目达到 项目可行
是否达
变更项 调整后投资总额 本报告期投入金 截至期末累计投 入进度（%） 预定可使 性是否发
募集资金用途 到预计
目，含部 （1） 额 入金额（2） (3)＝ 用状态日 生重大变
效益
分变更 (2)/(1) 期 化
偿还银行贷款 否 16,600,000.00 0.00 16,600,000.00 100.00% 不适用 不适用 否
补充流动资金 否 16,900,000.00 130,908.63 16,986,534.02 100.51% 不适用 不适用 否
投资款 否 19,000,000.00 4,156,000.00 19,188,680.00 100.99% 不适用 不适用 否
191,405.44 191,405.44 0.24% 2023 年 不适用 否
研发中心建设项目 否 78,955,575.00 11 月 16
日
0.00 0.00 0.00% 2023 年 不适用 否
营销网络建设项目 否 56,230,700.00 11 月 16
日
补充流动资金 否 52,000,000.00 51,666,052.28 51,666,052.28 99.36% 不适用 不适用 否
合计 - 239,686,275.00 56,144,366.35 104,632,671.74 - - - -
募投项目的实际进度是否落后于公开披露的计
划进度项目，如存在，请说明应对措施、投资计 不适用
划是否需要调整（分具体募集资金用途）
可行性发生重大变化的情况说明 不适用
募集资金用途变更的（分具体募集资金用途）
不适用
情况说明
募集资金置换自筹资金情况说明 不适用
使用闲置募集资金
不适用
暂时补充流动资金情况说明
使用闲置募集资金购买相关理财产品情况说明 不适用
超募资金投向 不适用
用超募资金永久补充流动资金 不适用
或归还银行借款情况说明
