申万宏源证券承销保荐有限责任公司

                 关于深圳云里物里科技股份有限公司

    向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市

                 超额配售选择权实施情况的核查意见

    深圳云里物里科技股份有限公司（以下简称“云里物里”、 发行人”、 公司”）
向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市（以下简称“本次发
行”）超额配售选择权已于 2022 年 11 月 29 日行使完毕。申万宏源证券承销保荐
有限责任公司（以下简称“保荐机构（主承销商）”、“申万宏源承销保荐”）担任
本次发行的主承销商，为具体实施超额配售选择权操作的获授权主承销商（以下
简称“获授权主承销商”）。

    申万宏源承销保荐就本次超额配售选择权的实施情况核查说明如下：

    一、本次超额配售情况

    根据《深圳云里物里科技股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票并
在北京证券交易所上市发行公告》（以下简称“《发行公告》”）（公告编号：2022-
101）公布的超额配售选择权机制，申万宏源承销保荐已按本次发行价格 10.00 元
/股于 2022 年 11 月 17 日（T 日）向网上投资者超额配售 172.50 万股，占初始发
行股份数量的 15%。超额配售股票全部通过向本次发行的部分战略投资者延期交
付的方式获得。

    二、超额配售选择权行使情况

    云里物里于 2022 年 11 月 29 日在北京证券交易所上市。自发行人在北京证
券交易所上市之日起 30 个自然日内（含第 30 个自然日，即自 2022 年 11 月 29
日至 2022 年 12 月 28 日），获授权主承销商有权使用超额配售股票募集的资金以
竞价交易方式购买发行人股票，且申报买入价格不得超过本次发行的发行价，购
买的股份数量不超过本次超额配售选择权股份数量限额（172.50 万股）。

    截至 2022 年 11 月 29 日日终，获授权主承销商已利用本次发行超额配售所
获得的部分资金以竞价交易方式从二级市场买入公司股票 1,725,000 股，买入股


                                     1
票数量与本次超额配售选择权实施数量相同，未涉及新增发行股票情形。本次购
买股票支付总金额为 17,123,274.10 元（含经手费、过户费），最高价格为 10.00
元/股，最低价格为 9.63 元/股，加权平均价格为 9.92 元/股。

      三、超额配售股票和资金交付情况

      超额配售股票通过向本次发行的战略投资者延期交付的方式获得。战略投资
者与发行人及申万宏源承销保荐已共同签署《深圳云里物里科技股份有限公司向
不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市之战略配售协议》，明
确了递延交付条款。本次战略投资者同意延期交付股份的安排如下：
 序                                 实际获配数量   延期交付数量
                股东名称                                           限售期安排
 号                                     （股）         （股）
                                                                  自本次公开发行
       东莞市辰昇股权投资合伙企业
  1                                   700,000        525,000      的股票上市之日
       （有限合伙）
                                                                    起 6 个月
                                                                  自本次公开发行
       深圳市高新投致远一期股权投
  2                                   450,000        337,500      的股票上市之日
       资基金合伙企业（有限合伙）
                                                                    起 6 个月
                                                                  自本次公开发行
       深圳市卓信盈投资控股有限公
  3                                   320,000        240,000      的股票上市之日
       司
                                                                    起 6 个月
                                                                  自本次公开发行
       海南立轩私募股权投资基金合
  4                                   300,000        225,000      的股票上市之日
       伙企业（有限合伙）
                                                                    起 6 个月
                                                                  自本次公开发行
  5    杭州兼济投资管理有限公司       280,000        210,000      的股票上市之日
                                                                    起 6 个月
                                                                  自本次公开发行
       嘉兴懿鑫磊垚壹号投资合伙企
  6                                   200,000        150,000      的股票上市之日
       业（有限合伙）
                                                                    起 6 个月
                                                                  自本次公开发行
       深圳市小禾创业投资合伙企业
  7                                    50,000         37,500      的股票上市之日
       （有限合伙）
                                                                    起 6 个月
               合计                   2,300,000     1,725,000           -

      发行人应于超额配售选择权行使期届满后的 3 个交易日内向中国证券登记
结算有限责任公司北京分公司提交股份登记申请，上述延期交付的股份限售期为
6 个月，限售期自本次公开发行股票在北京证券交易所上市之日（2022 年 11 月
29 日）起开始计算。

      四、超额配售选择权行使后股份来源情况

      超额配售选择权实施后股份来源情况具体为：

                                        2
  超额配售选择权股份来源（增发及/或以竞价交易方式购
                                                      竞价交易方式购回
                        回）：
 超额配售选择权专门账户：                                0899229041
 一、增发股份行使超额配售选择权
 增发股份总量（股）：                                        0
 二、以竞价交易方式购回股份行使超额配售选择权
 拟变更类别的股份总量（股）：                             1,725,000

    五、对本次超额配售选择权实施的意见

    2022 年 3 月 30 日发行人召开第二届董事会第九次会议、2022 年 4 月 20 日
发行人召开 2021 年年度股东大会审议通过《关于公司申请公开发行股票并在北
交所上市的议案》等申报北交所的相关议案，其中明确规定发行人及主承销商将
根据具体发行情况择机采用超额配售选择权，采用超额配售选择权发行的股票数
量不超过本次发行股票数量的 15%。

    2022 年 10 月，发行人与申万宏源承销保荐签署了《深圳云里物里科技股份
有限公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市承销协议》，
明确授予申万宏源承销保荐行使本次公开发行中向投资者超额配售股票的权利。

    经申万宏源承销保荐核查：发行人董事会对超额配售选择权行使的授权合法、
有效；发行人本次超额配售选择权实施情况符合《发行公告》等文件中披露的有
关超额配售选择权的实施方案要求；公开发行后，公众股东持股比例不低于发行
人股本总额的 25%，符合《北京证券交易所股票上市规则（试行）》的有关规定。

    （以下无正文）




                                      3
（此页无正文，为《申万宏源证券承销保荐有限责任公司关于深圳云里物里科技
 股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市超额
 配售选择权实施情况的核查意见》之签字盖章页）




 保荐代表人：
                 李志文                      周晨曦




                                       申万宏源证券承销保荐有限责任公司




                                                       2022 年 12 月 1 日




                                   4