以自筹资金预先投入募集资金投资项目
及支付发行费用的鉴证报告
浙江荣亿精密机械股份有限公司
容诚专字12022】200zO321号
容诚会计师事务所(特殊普通合伙)
中国.北京
2 022/7/8 业务报告统一编码报备系统
北京注册会计师协会
业务报告统一编码报备系统
业务报备统一编码‥ 110100322022181010718
以自筹资金预先投入募集资金投资项目及
报告名称:壹
支付发行费用的鉴证报告
报告文叫容诚专字[2022]200ZO321号
被审(验)单位名称: 浙江荣亿精密机械股份有限公司
会计师事务所名称: 容诚会计师事务所(特殊普通合伙)
壹
业务类型: 其他鉴证业务
报告日期: 2022年07月08日
报备日期:蛀2年07月08日
胡新荣(340100030113),
签字注册会计师‥ 李飞(110100323848),
仇铝娟(110100320148)
! □.醒皇酣口
…
(可通过扫描二维码或登录北京注协官网输入编码的方式查询信息)
」
说明:本备案信息仅证明该报告已在北京注册会计师协会报备,不代表北
京注册会计师协会在任何意义上对报告内容做出任何形式的保证。
删引
ywbg.bicpa.org.cn/Report/Rep゜rtQRcode?Snowflakeld=2602522331 1 6226560
目 录
崖呈 内 容 县蟹
以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发 1_3
行费用鉴证报告
以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发
1-3
行费用专项说明
容诚
| ■篮二瑟莱登墨
RsM
关于浙江荣亿精密机械股份有限公魂莱嚣篙揣蔫尝
外经贸大厦15层/922-926 (100037)
以自筹资金预先投入募集资金投资项目EL …66芒:∴嚣崇揣嚣
https://www.rsm.global/c出na/
及支付发行费用的鉴证报告
容诚专字[2022]200zO321号
浙江荣亿精密机械股份有限公司全体股东‥
我们审核了后附的浙江荣亿精密机械股份有限公司(以下简称“荣亿精密” )
管理层编制的《关于以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发行费用的专
项说明》。
一、对报告使用者和使用目的的限定
本鉴证报告仅供荣亿精密为用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目及
支付发行费用的自筹资金之目的使用,不得用作任何其他目的。我们同意将本鉴
证报告作为荣亿精密用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目及支付发行费
用的自筹资金必备的文件,随其他文件一起报送并对外披露。
二、管理层的责任
按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号一上市公司募集
资金管理和使用的监管要求》 (证监会公告[2012]44号)及北京证券交易所《北京
证券交易所上市公司持续监管办法(试行)》 (证监会令【第189号】 )、 《北京交易
所股票上市规则(试行)》的规定编制《关于以自筹资金预先投入募集资金投资项
目及支付发行费用的专项说明》是荣亿精密管理层的责任,这种责任包括保证其
内容真实、准确、完整,不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。
三、注册会计师的责任
我们的责任是对荣亿精密管理层编制的上述专项说明独立地提出鉴证结论。
四、工作概述
我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号一历史财务信息审计
1
或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。该准则要求我们计划和实施鉴
证工作,以对鉴证对象信息是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中,
我们实施了包括检查会计记录等我们认为必要的程序。我们相信,我们的鉴证工
作为发表意见提供了合理的基础。
五、鉴证结论
我们认为,后附的浙江荣亿精密机械股份有限公司《关于以自筹资金预先投
入募集资金投资项目及支付发行费用的专项说明》在所有重大方面按照上述《上
市公司监管指引第2号一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及交易所
的相关规定编制,公允反映了荣亿精密以自筹资金预先投入募集资金投资项目及
支付发行费用的情况。
2
(此页尤正文,为浙江荣亿精密机械股份有限公司容诚专字[2022]200ZO321
号报告之签字盖章页。)
中国注册会计师:
申国注册会计师:
÷∵
蛔 `■'■■
十
讳
■
园 `
瞒
盟
■
■
田
田
圈
酮
中囤.北萧
■ ■
酮
申囤注册会计师,
■
■ 皿
匪
悲韦士士
仇铝娟
莲恕菲
2022牢7月8日
关于以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发行费用的专项说明
浙江荣亿精密机械股份有限公司
关于以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发行费用的专项说明
根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司监管指引第2号一上市公司募集
资金管理和使用的监管要求》 (证监会公告[2012]44号)及北京证券交易所发布的《北
京证券交易所上市公司持续监管办法(试行)》 (证监会令【第189号】)、 《北京交易所
股票上市规则(试行)》的规定,将浙江荣亿精密机械股份有限公司(以下简称“本公
司”或“公司” )以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发行费用的具体情况说
明如下:
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2022〕 900号文《关于同意浙江荣亿精密机
械股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》同意注册,由主承销商
中德证券股份有限公司采用向战略投资者定向配售(以下简称″战略配售” )和网上向
开通北交所交易权限的合格投资者定向发行(以下简称“网上发行” )相结合的方式发
行人民币普通股股票3,790.00万股,每股发行价格为人民币3.21元。截至2022年5月
26日止,本公司实际已向不特定合格投资者发行人民币普通股股票37,900,000.00股,
募集资金总额为人民币121,659,000.00元,扣除各项发行费用合计人民币16,248,802.50
元(不含增值税)后,实际募集资金净额为人民币105,410,197.50元。上述资金到位情
况业经容诚会计师事务所容诚验字[2022]200zoO21号验证。本公司对募集资金采取了专
户存储制度。
二、招股说明书承诺募集资金投资项目情况
本公司《招股说明书(注册稿) 》披露的募集资金投资项日及募集资金使用计划如
下:
金额单位:人民币万元
序号 募集资金投资项目 项目投资总额 拟投入募集资金 备案号
1 21,839.26 13,500.00 2020-330424-34-03-143301
年产3亿件精密零部件智能工 厂建设项目
2 卜充流动资金 3,700.00 3,700.00 2106-330424-04￣01-680548
关于以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发行费用的专项说明
序号 募集资金投资项目 项目投资总额 拟投入募集资金 备案号
3 研发中心建设项目 2,915.00 2,800.00 不适用
合计 28,454.26 20,000.00
上述项目的投资总额为28,454.26万元,本次募集资金将全部用于上述项目。若实
际募集资金金额与项目需要的投资总额之间存在资金缺口,将由本公司自筹资金解决。
三、自筹资金预先投入募集资金投资项目情况
本公司向不特定合格投资者公开发行股票募集资金投资项目已经相关部门批准,并
经公司股东大会决议通过利用募集资金投资。募集资金投资项目在募集资金实际到位之
前已由公司以自筹资金先行投入,截至2022年6月30日止,本公司以自筹资金预先投
入募集资金投资项目的实际投资金额为91,142,898.80元,具体情况如下‥
金额单位:人民币元
序号 项目名称 项目投资总额 自筹资金预先投入金额* 募集资金置换金额
1 218,392,600.00 91,142,898.80 48,486,893.38
年产3亿件精密零部 牛智能工厂建设项目
2 卜充流动资金 37,000,000.00
ー
3 研发中心建设项目 29,150,000.00
一
合计 284,542,600.00 91,142,898.80 48,486,893.38
注‥ 自筹资金预先投入金额系资本性支出金额。
截至2022年6月30日,公司已用自有资金预先投入募集资金投资项目的实际投资
金额为91,142,898.80元,以募集资金置换金额为48,486,893.38元。
四、自筹资金预先支付发行费用情况
本次募集资金各项发行费用合计人民币16,248,802.50元(不含增值税) ,在募集资
金到位前,本公司已用自筹资金支付发行费用金额为3,645,283.01元(不含增值税) ,本
次拟用募集资金置换已支付发行费用金额为人民币3,645,283.01元(不含增值税) ,具体
情况如下:
序号 项目名称 不含税金额
1 承销保荐费用 2,186,792.45
2 审计费 996,226.42
3 法律服务费 377,358.49
4 材料制作费 84,905.65
2
关于以自簿资金预先投入募媒资金投资项目及艾付发行费用的专顶说明
不禽税金额
3.645.283.O l
浙江荣
圈田矗围
襄
塞二藻三襄∵蒲 毒
莹
蒜
鞋
慧
幸
誉
一
蛆
幕
褪
甘
脂
事
强
搏
镣
匡 懦
. 恃
醛 事
肿 砷
尉 担骚
憾 蝉
睁 尊
肿 创
隙 峨
眶 圃
毒
窑
苦
串
重
重
奎
直
呈
∵
丰
窜
蕊
出
早
÷
焉
÷
毕
丢
怔
乎
耽
∞
壤
蜜
幂
蛋 .
墨
茁
.
蜜
虚
言
捧
毫 霉
雹
|
∞ 娥
" 蛮 理 摧 讽 害
゜
γ
挂
醒
嘉
琐 钝 阅
.
.
需
吨 壹
孟
°
O 整 .
¨
茧
琶
禹
垫
霜
匿
提
蛰 盏
震
壁 邮 萎
垄
雌 壹 囊 Y
=
钟 蕾 堪 鸦 豆
掏 . 阵 薯 等
∴ 釜 歪 蠢 釜 冒
诗 诗 毡 雷 ¨ 一
藕 蛋 墅 崖 秦 球 .
堂 . 骂
嚣 莹 警 窒 卓
蘑 瑟 . 聂 蒜
碧 臻 王 蔷 # 撵
垂 担 辱 垂 群 莹 誊 鹅
霞 盘 壁
蛰 罩 霞 . 晋 嚣
震 誓 竞
塑
呈 壹
堑 芦 . 镰 湍 臼
禹 搜 一 垫 . 搏 篙
∴ 瑶 膏
赠
. . .
三 ∞ c ゛
蕊
警
警
串
盘
畏 吐
墓
墨 窘
品 雪
蔷
因 章 垂 蛰
蝗
霞 疆 登 提 盂
患 珊 壹 蛰
嚣 搂 壹
≡ 霹
“
茧 辑
盖 茧
萤
走 串
讳
警 霉
蜜 壹
铀 鹊 蕊 窒 羞 萎
辈 二
瑚 溺 昂 毒 霉 登
÷ ÷ . ∵ 一
÷ -
三
山
一 ÷ ∴ ~ ∴ ÷
-
宝
一 二 掌 二 ∴ 二
摹
工 ∵
一
一
」 ∴ . ∴
干
∴ 三 辛
一
∵ ' 士
一
一
一
呐 二 三 二 . ∴
三 ∴ 言 ∵ 〆
■ L
.
四 ∵ 一 二 一
一
曲 上 吝 ~
土中上∵∴门 !
! 盘
! 瑟
毫 苫
自 坚
盘 墅
门 茧
篱 丢
出
蛰 蟹
冒田
ヽⅠ 毒
甲 霹
厅
ー
田 章 雷 .
囤 吨 膏 出
一 壹
∴ 室 ∴ 一 `
睁
- 辜
田 ∴ … 由 一
*
呈 …
诗 壹
围 言 言
围
替 . 菩 室
∴ 一 一
堂 一 每
圈 事 ∴ 三 日
」
刊
゜
一 - 芒
゜ 膏
-
壹
事 盂 . 慕 芭
更
叠 中 孽 重
辈
拇剖同"。划〕
验登记
蹦゜w出R鹅杰膏狐栅
蝉嘛鲁叠
正计嫌论拉昏惟、耗镁稍∵蛀一卑
m沁郎¨瞧肘市正s愉1讨砧¨邮沁¨护&¨面针
电博昨鹏w市
排盖蕊 …制挪邮
熙盖愁.盒蔬上滤市蓬栅甜娜全 i事飞(¨制OO3拂的8)
;您已遭遗独啼年检
蕊蔬祟 那害舶患2正 …上海币漳栅全计厢协卷
.
2021肆10鼠30日
襄 Ⅰ
捧 Ⅰ
三 Ⅰ
Ⅰ
蒜 '
量 董
霉
圈
重点Qu同叫岭毒 -
゜
旱
困 圈
爹
堕
磊
皇
重
、 弓
\雷二
」 妇 ∴
知
膏
害 臂 壹
: 一
哥 主
毒
其 ∴ - . 如 吾
…
…
∴ 嘱
二
呈
二 ÷ 呈
事 ∴
干 皂
￣围囤图
∴ 鲁 一
一
三 ∴ 摹
呐 ゜
言
∵ 萎
.
一
等
一
毒 圭 单 ゜ 志 ) 事
_ s 蕊 事
宝切量_
゛s引出H3事、
凸2响鲁五
年度捡验登记
^蚊n邮山Re舵w8旧鹅IS吨市Qn
本证书艳捡墙昏持、键肄省蚊一斗.
T由比cel而恤帖出、汕d fQ=抛由肘y撤布民1
山沁Fene性出.
祥韩玲号‥ ¨即鹏鞠1傀
N吼。?〔α吨触狐c
镰祟矗糯熙默眺上渴鹅册舍针筛舱
傀蝎鳃(市Ol抑摊印偶)
镰已遭封aO划串串栓
患蛊盖竖 驯毒的患 3哺 上溉赫翻协金
牟 用
n
母
J
∴..却架等的!雏!唱