证券代码 600848 股票简称 上海临港 编号：临 2015-060 号
900928 临港 B 股
上海临港控股股份有限公司
关于以募集资金向子公司增资
用于募投项目的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。
重要内容提示：
增资标的：上海临港控股股份有限公司（以下简称“上海临港”
或“公司”）向全资子公司上海临港经济发展集团投资管理有限
公司（以下简称“临港投资”）增资；临港投资向控股子公司上
海临港松江高科技发展有限公司（以下简称“临港松高科”）增
资；公司与临港投资对全资子公司上海漕河泾康桥科技绿洲
建设发展有限公司（以下简称“康桥公司”）同比例增资。
增资金额：上公司拟以募集资金合计人民币 9.178 亿元进行
如下增资事项：
首先，公司拟以募集资金向全资子公司临港投资增资 7.354
亿元，全部计入注册资本。本次增资完成后，临港投资注册
资本由 12.98 亿元增至 20.334 亿元，增资前后均为公司全资
1
子公司。
其次，临港投资拟以募集资金向控股子公司临港松高科增资
4.618 亿元，临港松高科另一少数股东上海松江新闵资产经
营有限公司(以下简称“新闵资产”)亦对临港松高科进行同比
例增资 4.437 亿元，全部计入注册资本，合计增资额为 9.055
亿元。本次增资完成后，临港松高科注册资本由 1.5 亿元增
至 10.555 亿元，增资前后均为公司控股子公司。
再次，公司与临港投资对全资子公司康桥公司同比例增资，
即公司对其增资 1.824 亿元，临港投资对其增资 2.736 亿元，
合计增资额为 4.560 亿元，全部计入注册资本。本次增资完
成后，康桥公司注册资本由 3 亿元增至 7.560 亿元，增资前
后均为公司全资子公司。
本次增资事宜不构成关联交易和上市公司重大资产重组事项。
本次增资事宜已经公司第九届董事会第四次会议及第九届监
事会第三次会议审议通过。
一、使用募集资金对子公司增资情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准上海自动化仪表股份有限
公司重大资产重组及向上海临港经济发展集团资产管理有限公司等
发行股份购买资产并募集配套资金的批复》证监许可[2015]1841 号）
文核准，公司采用非公开发行方式发行人民币普通股（A 股）
119,444,445 股，每股发行价格为 7.92 元，募集资金总额共计人民
2
币 946,000,004.40 元，扣除证券承销保荐费及其他发行费用后实际
募集资金净额人民币 917,802,119.15 元，上述资金于 2015 年 9 月
30 日全部到位，2015 年 10 月 8 日，瑞华会计师事务所（特殊普通
合伙）就公司新增注册资本的实收情况出具了《上海自动化仪表股份
有限公司验资报告》（瑞华验字[2015]31170005 号）。
根据《上海自动化仪表股份有限公司重大资产置换及发行股份购
买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（修订稿）》中披露的募集
配套资金的用途，本公司募集资金拟投资项目如下：
募集资金计
计划投资额
序号 项目名称 项目情况 划使用金额
（亿元）
（万元）
南部新兴产业综合体项目地处上海市松
江区新桥镇，毗邻莘砖公路、一号河及
南部新兴 G60 沪昆高速，是松江园区继续加快产
1 产业综合 城融合、以业兴城，实现城乡一体化发 28.0 47,600.00
体项目 展的重要载体。
项目占地面积 146,324 平方米，规划总
建筑面积约 38 万平方米。
康桥园区位于上海市外郊环间区域，两
康桥园区
大航空枢纽与金融、航运功能区的效应
2 二期-1 项 7.7 25,000.00
叠加区，接轨道交通 11 号线和 16 号
目
线，距上海迪士尼 3 公里，具备独特的
3
募集资金计
计划投资额
序号 项目名称 项目情况 划使用金额
（亿元）
（万元）
经济区位优势。
项目占地面积 46,850 平方米，规划总建
筑面积 98,512 平方米。
康桥园区 康桥园区介绍同上。
3 二期-2 项 项目占地面积 30,995 平方米，规划总建 6.3 22,000.00
目 筑面积 78,871 平方米。
合计 42.0 94,600.00
公司拟以募集资金合计人民币 9.178 亿元，通过直接及间接方式
对募投项目实施主体临港松高科、康桥公司进行如下增资，全部计入
注册资本，分别用于松江园区南部新兴产业综合体项目、康桥园区二
期-1 项目及康桥园区二期-2 项目：
首先，公司采取货币增资的方式以募集资金向全资子公司临港投
资增资 7.354 亿元。增资完成后临港投资注册资本由 12.98 亿元增至
20.334 亿元，本公司持股 100%。2015 年 12 月 31 日前，临港投资
注册资本实缴至 1,594,080,800.00 元，该次新增 296,080,800.00 元。
全部由公司实缴。2016 年 1 月 31 日前，临港投资注册资本实缴至
4
1,750,100,000.00 元，该次新增 156,019,200.00 元。全部由公司实
缴。以上增资完成后，临港投资中尚余 283,302,000.00 元未实缴到
位。由公司在本次决议之日起五年内全部实缴到位，实际缴付时间和
金额将另行确定。
其次，临港投资采取货币增资的方式以募集资金向控股子公司临
港松高科增资 4.618 亿元，临港松高科另一少数股东新闵资产亦对临
港松高科进行同比例增资 4.437 亿元，合计增资额为 9.055 亿元。增
资完成后临港松高科注册资本由 1.5 亿元增至 10.555 亿元，其中临
港投资持股 51%，新闵资产持股 49%。2015 年 12 月 31 日前，临
港 松 高 科 注 册 资 本 实 缴 至 354,080,000.00 元 ， 该 次 新 增
204,080,000.00 元。由双方股东按 51%：49%原比例实缴，其中临
港投资该次实缴 104,080,800.00 元，累计实缴 180,580,800.00 元，
占 51% ； 新 闵 资 产 该 次 实 缴 99,999,200.00 元 ， 累 计 实 缴
173,499,200.00 元，占 49%。2016 年 1 月 31 日前，临港松高科注
册资本实缴至 660,000,000.00 元，该次新增 305,920,000.00 元。由
双 方 股 东 按 51% ： 49% 原 比 例 实 缴 ， 其 中 临 港 投 资 该 次 实 缴
156,019,200.00 元，累计实缴 336,600,000.00 元，占 51%；新闵资
产该次实缴 149,900,800.00 元，累计实缴 323,400,000.00 元，占
49%。以上增资完成后，临港松高科注册资本中尚余 395,500,000.00
5
元未实缴到位。其中临港投资尚余 201,705,000.00 元未实缴到位，
新闵资产尚余 193,795,000.00 元未实缴到位。将由双方股东在本次
决议之日起五年内全部实缴到位，实际缴付时间和金额将由届时的临
港松高科股东大会决议确定。
再次，公司与临港投资采取货币增资的方式以募集资金向全资子
公司康桥公司同比例增资，即公司对其增资 1.824 亿元，临港投资对
其增资 2.736 亿元，合计增资额为 4.560 亿元，增资完成后康桥公司
注册资本由 3 亿元增至 7.560 亿元，其中本公司持股 40%，临港投
资持股 60%。2015 年 12 月 31 日前，康桥公司注册资本实缴至
620,000,000.00 元，该次新增 320,000,000.00 元。由双方股东按 60%：
40%原比例实缴，其中临港投资该次实缴 192,000,000.00 元，累计
实缴 372,000,000.00 元，占 60%；公司该次直接实缴 128,000,000.00
元，累计实缴 248,000,000.00 元，占 40%。其中，169,600,000.00
元用于康桥园区二期-1 项目，150,400,000.00 元用于康桥园区二期
-2 项目。以上增资完成后，康桥公司中尚余 135,995,000.00 元未实
缴到位。其中临港投资尚余 81,597,000.00 元未实缴到位，公司尚余
54,398,000.00 元未实缴到位。将由双方股东在本次决议之日起五年
内全部实缴到位，实际缴付时间和金额将由届时的康桥公司股东大会
决议确定。
6
本次增资款到位后，临港松高科、康桥公司将开设专户对上述增
资款进行专项存储，并与专户存储银行、独立财务顾问及本公司签订
《募集资金专户存储四方监管协议》，严格按照《上海证券交易所股
票上市规则》及募集资金使用管理制度要求使用募集资金。
二、本次增资对象的基本情况
1、临港投资
名 称：上海临港经济发展集团投资管理有限公司
企业性质：一人有限责任公司（外商投资企业法人独资）
注册地址：上海市浦东新区秀浦路 2555 号 1 幢 1206 室
法定代表人：丁桂康
注册资本（万元）：129800
经营范围：园区投资、开发和经营，房地产开发经营，自有房屋
租赁，建筑业，投资管理及咨询、企业管理咨询、经济信息咨询及服
务（以上咨询均除经济），资产管理等。
经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2014 年 12
月 31 日，临港投资总资产为 157,150 万元，净资产为 145,535 万元，
2014 年度营业收入为 6,148 万元，净利润为 1,161 万元；根据 2015
年未经审计的第三季度财务数据，截至 2015 年 9 月 30 日，临港投
资总资产为 161,350 万元，净资产为 146,341 万元，2015 年 1-9 月
营业收入为 0 万元，营业利润为 806 万元。
7
本次增资前后，临港投资均由本公司持股 100%。
2、临港松高科
名 称：上海临港松江高科技发展有限公司
企业性质： 有限责任公司（国内合资）
注册地址：上海漕河泾开发区松江高科技园莘砖公路 518 号 3
幢 1206 室
法定代表人：丁桂康
注册资本（万元）：15000
经营范围：在上海临港松江高科技园从事房地产开发、建设、经
营、管理；商务信息咨询，仓储服务，投资管理；市政基础设施开发
投资；综合配套设施开发投资；提供科技产业化服务。
经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2014 年 12
月 31 日，临港松高科总资产为 16,182 万元，净资产为 15,003 万元，
2014 年度营业收入为 0 万元，净利润为 3 万元；根据 2015 年未经
审计的第三季度财务数据，截至 2015 年 9 月 30 日，临港松高科总
资产为 25,017 万元，净资产为 15,012 万元，2015 年 1-9 月营业收
入为 0 万元，营业利润为 12 万元。
临港松高科为募投项目松江园区南部新兴产业综合体项目的开
发主体。本次同比例增资前后，临港松高科均由临港投资持股 51%，
新闵资产持股 49%。
3、康桥公司
名 称：上海漕河泾康桥科技绿洲建设发展有限公司
8
企业性质：有限责任公司（外商投资企业与内资合资）
注册地址：浦东新区秀浦路 2388 号 A 楼 8 楼
法定代表人：张龙
注册资本（万元）：30000
经营范围：土地成片开发建设、经营管理，房地产开发经营，物
业管理，市政工程；兴办各类新兴产业；项目投资开发；市政基础设
施开发投资、综合配套设施开发投资并提供配套信息咨询。
经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2014 年 12
月 31 日，康桥公司总资产为 91,125 万元，净资产为 29,899 万元，
2014 年度营业收入为 14,035 万元，净利润为 1.459 万元；根据 2015
年未经审计的第三季度财务数据，截至 2015 年 9 月 30 日，康桥公
司总资产为 108,819 万元，净资产为 30,813 万元，2015 年 1-9 月营
业收入为 10,711 万元，营业利润为 970 万元。
康桥公司为募投项目康桥园区二期-1 项目及康桥园区二期-2 项
目的开发主体。本次同比例增资前后，康桥公司均由公司持股 40%，
临港投资持股 60%。
三、增资的目的和对公司的影响
本次增资的资金来源为公司非公开发行股票募集的配套资金。公
司通过直接及间接方式对募投项目实施主体临港松高科、康桥公司进
行增资，分别用于松江园区南部新兴产业综合体项目、康桥园区二期
-1 项目及康桥园区二期-2 项目，有利于提高募集资金的使用效率和
9
募集资金投资项目的稳步推进和实施，增强子公司临港松高科、康桥
公司的资本实力，改善公司整体财务结构，降低财务费用，进一步提
升公司竞争力和盈利能力，符合募集配套资金的用途，符合公司的发
展战略和长远规划，符合全体股东及公司的利益。
四、独立董事、监事会的意见
1、独立董事意见
根据公司披露的募集配套资金的用途，公司拟通过直接及间接方
式对募投项目实施主体上海临港松江高科技发展有限公司、上海漕河
泾康桥科技绿洲建设发展有限公司进行增资，分别用于松江园区南部
新兴产业综合体项目、康桥园区二期-1 项目及康桥园区二期-2 项目，
符合公司的发展战略和长远规划，不会对公司产生不利影响。
该项募集资金的使用方式、用途以及决策程序等符合《上市公司
监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上
海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》以及公司
《募集资金管理制度》等相关规定。
同意使用募集资金合计人民币 9.178 亿元进行如下增资事项：
首先，公司采取货币增资的方式以募集资金向全资子公司临港投
资增资 7.354 亿元。增资完成后临港投资注册资本由 12.98 亿元增至
20.334 亿元。
其次，临港投资采取货币增资的方式以募集资金向控股子公司临
港松高科增资 4.618 亿元，临港松高科另一少数股东新闵资产亦对临
10
港松高科进行同比例增资 4.437 亿元，合计增资额为 9.055 亿元。增
资完成后临港松高科注册资本由 1.5 亿元增至 10.555 亿元。
再次，公司与临港投资采取货币增资的方式以募集资金向全资子
公司上海漕河泾康桥科技绿洲建设发展有限公司（以下简称“康桥公
司”）同比例增资，即公司对其增资 1.824 亿元，临港投资对其增资
2.736 亿元，合计增资额为 4.560 亿元，增资完成后康桥公司注册资
本由 3 亿元增至 7.560 亿元。
2、监事会核查意见
2015 年 12 月 11 日，公司第九届监事会第三次会议审议通过了
《关于以募集资金向子公司增资用于募投项目的议案》，经审核，公
司监事会一致认为：公司以对子公司增资的方式来实施募集资金的投
入，符合公司非公开发行股份募集配套资金的相关安排，有利于稳步
推进募集资金项目、增强公司竞争力、提升盈利能力，确保公司持续
快速的发展。本次增资符合募集配套资金的用途，同意公司使用募集
资金对子公司增资。
五、备查文件
1、公司第九届董事会第四次会议决议；
2、公司第九届监事会第三次会议决议；
11
3、独立董事对相关事项的独立意见。
特此公告。
上海临港控股股份有限公司董事会
2015 年 12 月 12 日
12
